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 统计数据显示,截至2012年10月24日,自2006以来的近7年间,共有87位基金经理(仅统计已发行产品的基金经理)选择了从公募转战到私募领域。在2007-2011年的五年时间里,平均每年有16.2位基金经理从公募转战到私募领域。不过,今年以来“公转私”的基金经理却又出现了回调,截止到10月24日,仅有3位基金经理转身私募并发行了产品。 <<< 近7年87位基金经理公转私 部分产品已清盘 [详细]>>>

基金经理整体状况

87位“公转私”基金经理报告
学历:可统计数据显示,这些私募经理中约75%都拥有硕士以上学历,87人中约有10%是博士,他们中至少两成有海外留学或工作的经历。毕业院校可谓囊括国内外著名高校,专业多为经济学、金融学,也有少数学习药学、化工等专业学科。
性别:87人中有2人为女性,这一比例比公募基金占比更少,可谓凤毛麟角。
从业经历:他们在公募期间大多担任基金经理,甚至出任公司投研部门高管,少数奔私前仅为研究员。
奔私后职务:这些基金经理出走后,多数组建了自己的私募投资公司,一半以上担任公司总经理、董事长,部分是公司合伙人,还有一些担任投研部门的核心负责人。<<< 详细 >>>
 

“公转私”代表人物

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上海涌金投资 投资经理:刘红海
管理私募产品:1只 系首只“公转私”产品
业绩: 亿龙中国亿龙长江 2002-1至2003-7 收益:11.97%

1999-2003年在博时基金任基金经理。管理基金裕泽、基金裕元,所管理的基金被多家机构评定为五星级基金。2003-2004年,在宝盈基金担任投资总监。

上海尚雅投资管理有限公司董事长  石波
管理私募产品:26只
业绩:尚雅1期 2007-11至2012-10 17.4%
1999年加入华夏基金,任投资副总监、股票投资部执行副总经理、并历任基金兴科、基金兴华、华夏回报和华夏回报二号基金经理。 离职时,基金兴华当时国内累计回报最高的基金,华夏回报当时分红次数最多的基金。
淡水泉投资总经理兼投资总监 赵军
管理私募产品:25只
业绩:有23支今年以来获得了7.73%-8.77%不等的回报。成立最久的淡水泉成长至今取得了79.39%的回报。

历任嘉实任基金丰和基金经理、研究总监、机构投资总监、总裁助理。2004年8月至2007年7月,基金丰和收益:286%。基金裕元 2002-1至2003-7 收益:11.97%

 

星石投资董事长 江晖
管理私募产品:26只
业绩:旗下私募产品成立以来均取得正收益,星石1期 2007年7月至2012年10月 收益54.8%

历任工银瑞信基金投资总监、湘财荷银投资总监、华夏基金总经理助理,曾经担任工银瑞信核心价值基金、华夏回报基金、兴华基金、兴和基金等基金经理。2005年8月至2007年5月工银核心价值收益254.7%。

 

曾昭雄
明曜投资董事长、投资总监:曾昭雄
管理私募产品:3只
业绩:粤财合赢 2007-10 至 2012-09 收益53.23%

历任湘财荷银投资总监;景顺长城投资副总监;招商基金管理公司总经理助理;信达澳银副总经理、投资总监。转入私募后,任合赢投资总经理。其掌管的信达澳银领先增长在2007年曾以成立9个月,获得81%的收益。

吕俊
从容投资董事长、合伙人:吕俊
管理私募产品:20只
业绩:从容优势1期 2008-04 至 2012-10 收益11.29%
曾任上投摩根基金副总经理,投资总监,中国优势基金经理;2004年4月至2007年8月,中国优势基金累计收益550%,远超同期同类基金321%复合收益。国泰基金公司基金经理等职。

“公转私”后基金收益榜单

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历数这些基金,成立以来的收益率在50%-100%之间的产品有16只,且基本都在07年或08年成立,抓住了09年的一波小牛市,故取得了还算不错的收益。但这些产品的年化收益率大都在15%以下,与王亚伟掌管华夏大盘及华夏策略时的年化收益率差距甚远。第一个由公转私的基金经理是刘红海,他掌管的“亿龙中国亿龙长江”由于成立时间早在2006年4月,抓住了一波牛市从而取得累计220%的收益,其余产品5年多来无一只累计收益率超过100%。 <<< 独家:公转私基金经理业绩报告:60%产品前三季亏损 [详细]>>>

基金经理 公募时期 私募时期(选取业绩最好产品)
基金简称 任职日期 任期回报% 机构简称 产品数(只) 基金简称 时间 今年以来收益率% 成立以来收益率%
绝对 相对 绝对 相对
吕俊 上投中国优势 2004-09 至 2007-08 549.36 从容 20 从容优势1 2008-04 至 2012-10 4.00 6.24 11.29 52.36
孙建冬 华夏红利 2005-06 至 2010-02 508.51 鸿道 6 鸿道1期 2010-04 至 2012-10 -1.28 0.96 5.31 36.79
石波 华夏回报  2003-09 至 2007-08 390.25 尚雅 26 尚雅5期 2009-04 至 2012-10 4.92 9.96 22.30 32.69
张冰 招商优质成长 2005-11 至 2011-07 318.35 合赢 3 粤财合赢 2007-10 至 2012-09 2.86 5.10 53.23 112.83
徐大成 富国天瑞 2005-04 至 2007-06 290.80 博颐 4 博颐精选 2008-02 至 2012-09 0.81 3.06 62.57 115.98
赵军 基金丰和 2004-08 至 2007-07  286.26 淡水泉 30 淡水泉成长 2007-09 至 2012-10 5.19 7.43 79.43 137.06
冯宇辉 融通行业景气 2005-10 至 2008-03 282.90 合正普惠 3 陕国投合正普惠1期 2012-08 至 2012-10 -1.16 1.42
李洪波 国联安精选股票 2005-12 至 2009-10 257.77 舒畅 2 舒畅1号 2010-10 至 2012-10 -2.15 0.10 -30.03 -2.31
江晖 工银核心价值 2005-08 至 2007-05 254.71 星石 26 星石1 2007-07 至 2012-10 -1.58 6.04 54.79 105.00
梁丰 华夏收入 2005-11 至 2007-04 248.48 毅扬 2 毅扬2期 2011-09 至 2012-10 14.60 16.85 12.23 23.40
张益驰 华夏稳增 2006-08 至 2008-01 240.42 远策 10 远策1期 2009-09 至 2012-10 -0.48 1.76 1.78 24.63
何震 广发策略优选  2006-05 至 2008-02 239.70 汇利 14 汇利优选 2008-07 至 2012-09 2.70 4.95 48.09 70.07
王帅 光大新增长 2006-09 至 2007-09 236.99 鑫元览众 1 览众1期 2009-11 至 2012-09 -6.10 0.16 -16.21 18.78
常昊 光大量化  2004-09 至 2007-06 222.13 尚雅 26 尚雅5期 2009-04 至 2012-10 4.92 9.96 22.30 32.69
杨典 银河稳健混合 2005-06 至 2007-01 210.39 简适 3 简适1期 2010-05 至 2012-10 -9.58 -7.33 -29.01 -9.19
伍军 中银增长 2006-03 至 2008-04 205.37 智德 9 智德持续增长 2008-06 至 2012-09 0.29 6.75 54.61 77.94
田荣华 基金同德  2005-04 至 2007-05 188.65 武当 20 武当1 2007-11 至 2012-10 -2.77 2.26 29.08 82.39
项志群 基金久富 2005-03 至 2007-02 178.84 淡水泉 1 淡水泉卓越1期 2011-01 至 2012-10 4.26 6.50 -8.44 18.99
王贵文 嘉实主题精选 2006-07 至 2007-07 174.37 4
梁文涛 基金科汇 2005-05 至 2007-01 168.17 泓湖 6 泓湖1期 2007-02 至 2012-09 -2.65 -0.40 99.29 113.62
李泽刚 泰达宏利稳定  2005-09 至 2009-04 165.30 和聚 9 和聚1期 2009-07 至 2012-10 0.48 2.72 24.28 57.90
陈剑平 国投景气行业 2006-02 至 2007-04 165.00 1
郑拓 海富通股票 2005-7 至 2007-3 158.70 2
肖华 博时价值增长 2002-10 至 2006-12 154.12 尚诚 1 尚诚 2007-03 至 2012-10 -15.32 -7.70 2.45 23.96
吴刚 工银平衡 2006-07 至 2008-02 151.14 喜马拉雅 1 喜马拉雅1期 2009-11 至 2012-10 2.85 5.09 10.51 47.36
张英飚 基金通乾 2005-10 至 2007-03  143.47 景泰利丰 4 景泰二期 2008-01 至 2012-10 -8.99 -6.75 -4.07 54.45
庄涛 华商盛世成长 2008-09 至 2011-09 140.31 磐信 1 磐信1期 2012-03 至 2012-10 0.00 13.00
芮崑 上投双息平衡 2006-4 至 2009-10 131.65 呈瑞 6 呈瑞1期 2010-10 至 2012-10 20.44 22.68 81.01 115.14

光环难续 6名退出私募圈

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近7年87名公转私的基金经理中,有6名管理的产品已经清盘,并退出了私募圈,其中5位均在公募基金界取得过良好的业绩。此外,还有部分明星基金经理奔私 后水土不服,业绩一直上不去。当然,持续的熊市导致基金经理奔私后的业绩无法与公募期间相提并论,更多的私募还是靠天吃饭,在行情不好的时候,维持着平淡 的业绩。 <<< 独家:公转私基金经理报告:光环难续 6名退出私募圈 [详细]>>>

基金经理 公募时期产品 起始期 任期回报% 私募产品 成立时间 清盘时间 清盘时净值
郑拓 海富通精选混合 2005-4-20至2006-9-25 158.70% 深蓝1号 2009-11-13 2011-4-13 0.6107
海富通股票 2005-7-29至2007-3-9 62.44%
海富通强化回报 2006-5-25至2006-9-25 53.71%
海富通风格优势 2006-10-19至2007-3-9 24.27% 深蓝3号 2009-12-25  2010-12-24  0.6694
交银稳健 2007-7-4至2009-8-20 1.60%
蔡杰 公募时期未担任基金经理 鑫地 2008-1-15 2010-11-5 0.6897
王贵文 嘉实主题精选 2006-7-21至2007-7-20 174.37% 隆圣1 2007-11-7 2011-12-9 0.7453
2.47% 隆圣2  2007-11-07 2011-12-9 0.6918
基金景业 2000-8-16至2003-01-28 174.37% 隆圣3 2007-11-20 2011-12-9 0.6373
2.47% 隆圣4 2007-11-20 2011-12-9 0.6656
林少立 泰信先行策略 2006-5-27至2007-5-9 128.78% 三羊卓越1期 2008-10-7 2009-12-31 1.2997
泰信优质生活 2006-12-15至2007-5-9 71.10%
孙志洪 信诚四季红混合 2006-5-11至2007-5-21 109.84% 上元1期 2009-12-30 2012-6-25 0.6991
信诚精萃成长股票 2006-11-27至2007-5-21 77.97%
基金金元 2003-12-27至2005-8-18 7.73%
南方避险增值混合 2003-6-27至2003-12-26 4.08%
陈剑平 国投景气行业 2006-2-21至2007-4-27 165.00% 毕升精选成长1期 2010-9-21 2012-5-31 1.0205
国投创新动力 2006-11-15至2007-4-27 87.73%
基金同德 2002-6-25至2003-12-3 -0.52%

部分“公转私”经理简历

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 目前资产管理规模仅排在第28名的长盛基金,却为私募领域输送了次多的人才。网易财经根据好买基金数据统计显示,87名公转私基金经理中,有11名曾任职于华夏基金,占比达13%,而“长盛系”的基金经理也达到了10名。此外,曾任职博时、嘉实及富国基金的均为5名。 <<< 公转私基金经理报告:华夏系最多 仅2名女性 [详细]>>>

基金经理 公募时期产品 机构名称 个人简历
石波 华夏回报  尚雅 石波:法学硕士,16年从事证券投资经验,现任上海尚雅投资管理有限公司董事长。

曾任君安证券投资银行部上海总部副总经理、上海申华实业股份有限公司常务副总经理。1999年加入华夏基金管理有限公司,任投资副总监、股票投资部执行副总经理、并历任基金兴科、基金兴华、华夏回报和华夏回报二号基金经理。16年从事证券投资经验,兴华基金(离职时)是目前中国累计回报最高的基金,华夏回报(离职时)是中国分红次数最多的基金。

张益驰 华夏稳增 远策 张益驰:浙江大学理学硕士,现担任远策投资总经理兼投资总监。

2001年加入平安证券任研究员。2002年加入华夏基金,任行业研究员。2004年9月至2007年2月,分别任兴科、兴华基金基金经理。2006年9月-2008年1月任华夏平稳增长基金基金经理。2006年11月-2009年7月,任华夏优势增长股票型证券投资基金基金经理,同时担任华夏基金投资执行副总监、股票投资部总经理、投资决策委员会委员职务。

童国林 华宝兴业多策略 安苏 童国林:经济学硕士,具有15年证券从业经验,其中6年公募基金从业经验。现任上海安苏投资管理有限公司总经理兼投资总监。

历任华宝兴业基金公司研究总监、多策略增长基金经理,富国基金公司首席策略分析师,天弘基金公司投资总监、总经理助理。

孙建冬 华夏红利 鸿道 孙建冬:经济学博士,现担任北京鸿道投资管理有限公司总经理、投资总监。

历任华夏基金基金经理、投委会成员、投资副总监,管理华夏红利和华夏复兴基金。曾先后任职于中国银河证券资产管理总部、华鑫证券公司、嘉实基金管理公司、华夏证券股份有限公司,从事证券研究和投资工作。

戴勇毅 基金兴华 德丰华 戴勇毅:18年证券投资管理经验,13年基金公司投资管理经验,中国证监会第六届股票发行审核委员会委员。现担任北京德丰华总经理,负责公司的投资业务。

1993年-1995年,担任上海万国证券公司基金管理部基金经理;1995年-1998年,任华夏证券公司交易部副总经理;1998年-2005年,任华夏基金管理公司兴华基金基金经理、投资管理部总经理、公司副总经理兼投资总监、投资决策委员会委员、常务副总经理;2005年-2010年,担任工银瑞信基金副总经理、首席投资官。

芮崑 上投双息平衡 呈瑞 芮崑:1970年7月出生。上海财经大学经济学博士,中国注册会计师(CPA)。10年证券从业经验。现任职于呈瑞投资,投资决策委员会主席。

1992年9月-2001年9月任上海电力学院讲师。2001年9月-2004年9月历任东北证券公司金融与产业研究所,高级研究员;湘财证券研究发展中心,总经理助理(负责行业研究部),首席分析师;2004年9月-2009年10月,在上投摩根基金管理公司工作,历任上投摩根双息平衡基金基金经理;上投摩根双核平衡基金基金经理。

项志群 基金久富 淡水泉 项志群:哈尔滨工业大学计算机工程及其应用系工学学士。现担任淡水泉投资公司淡水泉卓越1期基金经理。

曾先后任职于航天CAD工程有限公司、经易期货、海南证券等。2001年11月进入长城基金,历任交易主管,其中2005年3月至2007年2月担任基金久富基金基金经理,2007年2月至2008年2月担任长城久富基金基金经理。2008年2月至2008年5月服务于大成基金管理有限公司,任委托投资部投资经理。2008年11月起任公司投资管理部总监。2009年9月至2010年9月担任大摩领先优势基金经理。

庄涛 华商盛世成长 磐信 庄涛:男,经济学硕士,CFA,现任上海磐信投资管理有限公司董事总经理兼基金经理。

1999年9月至2001年5月就职于中国经济开发信托投资公司北京证券营业部,任研究员;2001年5月至2002年10月就职于长江证券资产管理事业部,任基金经理;2002年10月至2006年4月就职于航天科工集团财务公司,先后任基金经理、投资总监。2006年4月,进入华商基金,担任华商领先企业基金经理助理。历任华商盛世成长基金经理。

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编辑策划:张帆 黎晓云 本专题数据均来自于好买基金研究中心

推出: 2012.11.9

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