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开篇语利好政策投资分析精选牛股
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地方政府50天推7万亿投资计划

  • 近期地方版产业规划密集出台,涉及投资额动辄上万亿元。市场人士指出,由地方政府主导的新一轮投资潮来临。据不完全统计,7月以来已公布的地方投资计划涉及金额约7万亿元。这些规划提出依据地方要素禀赋优势,通过打造地方特色产业来培育新的经济增长点。

重庆1.5万亿振兴七产业 五龙头股先受益

  • 8月20日,重庆市政府发布工业领域主要产业的三年振兴规划(以下简称《规划》),“十二五 ”期间,全市工业将累计投入1.5万亿元,建成7大千亿级产业集群和30个百亿级产业集群,工业总产值突破3万亿元。
你是否看好前期地方版"四万亿"带来的投资机会吗?
你最看好哪个地区所推出的"地方版"前景?
你是否持有以上这些地区的个股呢?

现阶段地区投资一览

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省市
日期
金额
主要措施
广东
8月20日 未来5年过万亿
出台《关于充分发挥海洋资源优势努力建设海洋经济强省的决定》以及五个实施方案,总计提出177个重点项目,总投资过万亿元;推动临海工业、海洋科技、能源以及滨海旅游业的发展。
7月16日 未来几年2353亿 发布首批面向民间投资招标重点项目44项,总投资2353亿元。
7月2日 —— 出台19条"稳增长"措施,要求加快推进包括化学、钢铁及其他先进制造业重大项目建设;
天津
8月21日
未来4年1.5万亿
市经济和信息化委对本市优势产业产业链进行课题研究,日前初步确定今后4年本市将投入1.5万亿元重点建设10条产业链,以进一步壮大全市产业规模、调整产品结构、促进产业聚集。
山西
8月20日 未来几年2万亿
通过能博会和晋商大会招商引资2万亿,涉及工业、农业等多个行业,投资区间不等。
重庆
8月20日 未来5年1.5万亿 "十二五"期间全市工业累计投入1.5万亿元,建成7大亿级产业集群(电子信息、汽车、先进装备、综合化工、材料、能源、消费类制造业)
福建
8月17日
未来5年1.4万亿
"十二五"期间将累计完成技术改造投资1.4万亿元,年均增长30%以上,其中2012年和2013年分别完成2000亿元和2600亿元
湖北
8月15日
未来几年3131亿
湖北交通运输厅与武汉市政府签订协议,涉及82个重点项目,拟投资3131.49亿元,推进武汉综合运输体系建设
黑龙江
8月14日
——
出台17条稳增长措施支持企业增加生产、缓解企业资金难题、减轻企业负担等
长春
8月14日 今年20亿
发布促进经济稳步增长的25条实施意见,并设立财政专项资金20亿元,以为实体经济注入强劲动力
广州
8月7日
下半年2000亿
宣布下半年2000亿投资计划,包括重大基建项目建设如地铁、机场等。
长沙
7月25日
今年8292亿 对外宣布2012年重大推介项目195个,总投资额达8292亿元,涉及民生、综合交通体系、城市设施体系、产业发展等领域。
贵州
7月23日
未来10年3万亿
出台10年3万亿投资计划发展贵州生态文化旅游产业,投资领域涉及交通基建(公路、铁路及机场)、公共设施、医院等。
南京
7月23日 ——
出台扩大内需拉动消费30条意见,将着重在房地产消费、汽车消费等六大方面加大政策性投入
宁波
7月16日
——
出台26条意见,包括为企业减免税费、加快推进重大工业项目和战略性新型产业项目建设。

投资价值分析

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政策面:地方重大项目投资总额两月内接近4万亿

在经济增速下滑的背景下,地方在财政收入、就业等方面的压力都沉重起来。为刺激经济加快发展,多省市的地方政府暂时放下调结构的目标,再次祭出了基建投资的"杀手锏"。

从6月到7月底,从陕西到广东,一个多月的时间里,地方政府推出的重大项目投资总额居然接近了4万亿。

这些投资的时间跨度有长有短,贵州的"3万亿计划"更是长达10年,但某些专家认为,资金仍然是实现这些计划的主要瓶颈,而要突破该瓶颈,引导民资参与是关键。

对地方政府而言,短期内对“稳增长”作用大、见效快的,仍然是增加政府基建投资。例如,长沙市的投资规划中,产业项目投资仅占总投资规模的16%,其他项目分别是功能区开发、基础设施建设和城镇化项目。 [详细]

基本面:"地方版4万亿"或成民资新36条落地催化剂

从2353亿、8292亿到3万亿元……近期广东、湖南、贵州的地方政府陆续出台了一系列促进经济发展的方案,其涉及的投资规模巨大而被视作"4万亿"的地方版本。
在经济形势不断下滑的这个节点上,这一系列方案的公布引发了市场期待。在地方政府财力有限的情况下,吸收民间资本是自然的选项之一。
而在企业看来,是否吸引民资取决于政府提供的投资平台。投资回报率至少要高于银行存款利率才能对民资有吸引力。[详细]

资金面:长沙8292亿刺激计划样本:地方版4万亿启动?

金融危机后的”4万亿“大投资过后,一度涌现经济泡沫,也留下一本地方政府难以厘清的家务债。今日今时的政策纠结,皆围绕拉内需、稳增长展开。长沙样本, 拓展一条经济稳增长的新思路。从这个行政区划的投资政策起步,地方版”4万亿“一旦展开,资金来源如何?效应如何?会是前一个”4万亿的续集或升级版吗?[详细]

海通证券:地方版的"4万亿"值得期待

中国基础设施投资还将稳定的加速。这是中期内稳定需求、缓和中国经济"去房地产化"实际有效措施。考虑到出口和消费增速低位企稳,基础设施建设有利于中国经济"短期反弹、中期平稳"。

从更长维度看,中国的消费升级和城市化进程仍没有结束,需求增长的内在动力仍然较强。当前正在进行的结构转型,一方面是去房地产、去重化工业,一方面是从消费方面培育新的经济增长点。两方面动力的此消彼长很难形成时间上的一致,而地方基础设施建设提供很好的缓冲。无论是短期还是中长期,地方版的"4万亿"值得期待。

基本面和流动性趋于平稳。当前纠结在于政策:一是房地产,如果房地产销售好转带动价格明显反弹,将招致政策打压,如果房地产再次恶化,则市场对需求预期又 会再次恶化;二是刺激政策,如果出台刺激政策,则有可能进一步强化政府对经济的干预,恶化经济结构,如果政策无所作为,则需求下滑预期继续恶化。[详细]

券商荐股

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地区及行业
投资观点
关注个股
铁路基建

国泰君安表示从贵州到上海等地方版"四万亿"政策频出表明财政刺激经济力度将逐步加大;基建地产投资将先后回暖,3月至今地产销售持续大幅改善,7月基建投资小幅回落不改向上趋势;二季度工程机械底部特征明朗,预计下半年基本面有望在连续降息后逐步改善,重点推荐工程机械和铁路设备。继续推荐能源机械和冷链设备,关注船舶和核电设备的事件性驱动机会。8月份配臵我们建议关注低估值的基建龙头,大市值公司推荐中国建筑、中国水电和中交建,中小市值公司关注四川路桥、成都路桥、中工国际和上海建工,装饰园林企业虽年初以来涨幅较大,但中长期来看,其仍具有较好的成长性,仍然重点推荐洪涛、金螳螂、亚厦、广田、江河幕墙、铁汉生态等。

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页岩气

如果此次招标,民营企业以合理价格拿到优质资源,将大大有利与中国页岩气产业的开发,页岩气革命将有可能在中国发生,中国能源结构将发生变化,相关设备商将直接受益于页岩气的开发。推荐杰瑞股份、富瑞特装、开山股份,建议投资者积极关注能源机械板块交易性机会。

华泰证券建议密切关注有望在我国第二轮页岩气区块招标中胜出的上市公司,如能顺利以合理的价格获得区块开发将有望赢在页岩气大发展的起跑线上,尤其是经营灵活的民营企业。看好杰瑞股份、江钻股份、天科股份、延长化建、准油股份、潜能恒信、广汇能源、山东墨龙等上市公司。

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水泥行业

中金公司认为,短期催化剂不足,长期看,股价跌入长期价值区间。7-8月中下旬这段时间里,水泥价格仍在探底,高价地区(东北)存在补跌可能。对应 400元的市场重置成本下限,海螺水泥A 股和H 股股价分别为15 元和18.6港币。目前A股股价对应吨企业价值379元,折价5.3%,H 股股价对应吨企业价值417 元,处于400-450的区间内。A股推荐海螺水泥和祁连山,H股关注海螺水泥。从大趋势上无论是中央或是地方稳增长态度一致,同时煤炭价格也在下降,有利于改变对水泥行业价格底、利润底局面,行业目前的 PB1.6倍,处于06年和08年的历史底部,三四季度环比有呈现向好预期,我们看维持行业“谨慎看好”评级不变,个股关注大组合海螺水泥、冀东水泥,区 域龙头组合祁连山、江西水泥。

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重庆

去年,重庆工业园区总产值为10026亿元,到2015年将实现3万亿产值。重庆市长黄奇帆在这个工作会上表示,只有做到投资环境最优,才能实现重庆工业的跨越式增长。

重庆将在未来10年培育25个千亿园区,全市所有园区销售产值都将超过500亿元;形成15个千亿元级特色产业集群、20个五百亿级特色产业集群,10家千亿级企业和50家百亿级企业。

让重庆市政府最操心的还是渝新欧国际大通道。

根据重庆的计划,到2022年,全市园区销售产值将达6万亿元,集中度达到85%,形成两江新区、西部新城、江南走廊三大万亿板块。

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贵州

这份总投资达3万亿元的《规划》尽管没有时间表,但却是在全省范围内进行空前大开发概念。
贵州省省长赵克志表示,该《规划》不仅是推动实现旅游业发展战略目标的重要举措,也是贵州省推进工业化,城镇化,农业现代化"三化同步"的必然选择。
《规划》涵盖面并不止于旅游产业。贵州省旅游局局长傅迎春对此的解释是:"凡是以旅游为龙头,把文化、体育、交通、城建、旅游地产等与生态、文化、旅游相关项目都纳入规划"。

而号称将投资3万亿元发展旅游文化产业的贵州省2011年的财政收入只有1330亿元。

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长沙

在当前经济增长面临形势较为复杂、严峻,经济下行压力持续增大的情况下,湖南省会长沙决定积极扩大投资规模,推动经济稳中求进、率先发展。

长沙市人民政府今日对外发布2012年重大推介项目195个,总投资额达8292亿元,以期推动经济结构调整,激活潜在市场需求。
总投资3748亿元的"四十"重大项目包括"十大片区建设"、"十大基础设施"、"十大中心镇(小城市)"和"十大产业项目",涉及民生、综合交通体系、城市设施体系、新型城市化布局、产业发展等领域。

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广东

广东GDP仅为7.4%,低于全国的7.8%。上半年广东省的重点项目投资完成率仅为38.7%,进度未能过半。

7月5日,广东省发改委召开省重点项目融资座谈会;7月16日,召开广东省重大建设项目面向民间投资公开招标新闻发布会,首批面向民间投资招标重点项目44项,总投资2353亿元。
广东省民间投资完成4071.81亿元,增长16.9%,比全社会投资增速高6.8%,投资额占全社会固定资产投资的52.9%。首度公开的重点项目涉及交通、能源、城建、社会事业等领域,都属于基础设施建设,其中交通项目最多,为11项,总投资额度为1280亿元。

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陕西

陕西将进一步加强资金、土地等建设条件保障工作,支持民间资本进入能源、铁路、公路、市政公用事业等领域,多渠道筹措建设资金,全年社会融资规模力争达到3000亿元,鼓励各银行业金融机构立足我省挖掘潜力,争取总行扩大我省信贷规模,全年新增贷款规模力争达到2000亿元。
我省明年将进一步创新融资方式,推进社会资本设立一批创业投资和股权投资企业,鼓励企业通过企业债券、短期融资券等工具融资,力争全年直接融资规模达到1000亿元。另外,我省还将以现代农业、战略性新兴产业等项目为重点,推动利用外资和省外资金工作,争取明年全年招商引资规模达到3500亿元。

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浙江

宁波市召开全市工业经济大会,及时出台了26条推进稳增长调结构促转型的政策,力促工业经济企稳回升。其中加强工业有效投资成为重要之举。据介绍,宁波市将引导企业加大工业技改投入,其中市本级财政从2012年起的3年内,每年统筹安排1亿元小微企业发展专项资金,推动小微企业集聚发展;加强工业用地批后监管,提高行政审批效率,鼓励扩大科技创业投资。全市还将重点扶持战略性新兴产业 、构建完善的优势产业链、培育高成长企业。

浙江省宁波梅山保税港区12个项目集中开工,投资总额达75亿元。重大项目建设促工业经济企稳回升,固定资产投资成为稳增长主力军,是宁波今年以来稳增长调结构促转型的显著特点。

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新疆

华电到2015年在疆装机总容量将力争达到1000万千瓦以上,形成1500万吨以上的煤炭生产能力,建成40亿标准立方米的煤制天然气项目,累计完成总投资约462亿元。
国家发改委 、国家能源局此前已表态,将高度重视新疆能源资源产业发展,今后将进一步支持自治区做好产业发展规划,支持有实力的企业和项目进入新疆,支持新疆大力发展石化等产业,落实并用好包括差别化产业政策在内的各项政策,把资源优势最大限度地转化为产业优势。
看好:天富热电、广汇能源、特变电工、西部建设、青松建化、金风科技

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河南

开封既抓老城改造,又抓新区建设,已经形成新老城区齐头并进发展的局面。中原经济区建设上升为国家战略,省委、省政府强力推进郑汴一体化发展、打造郑汴都市区的决策部署,为开封发展注入了更加强劲的动力,一个充满生机、充满活力、充满希望的开封,正在中原大地快速崛起。
今年以来,新区已开工建设项目和新选址项目93个,预计总投资超800亿元。汴西产业集聚区连续两年评为"河南省十强产业集聚区",已形成了汽车及汽车零部件产业、现代装备制造产业、食品及农副产品深加工产业三大主导产业。

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江苏

今年下半年,南京要加大对中低价商品房的供地力度、建设力度,保持房地产稳定发展。同时,南京市要加大保障房建设力度,今年年底前,将发放10亿~20亿元住房公积金贷款支持保障房建设,确保年底8万套保障房具备分房选房条件。
"既是应对当前经济形势的重要抓手,也是推动经济长期持续发展的根本性、战略性举措。"南京市政府副市长李琦阐释政策出台背景和意图时表示,当前要抓好扩大投资、扩大消费、稳定外需三方面的工作,千方百计扩大住房、汽车等各项消费。

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地方版四万亿

编辑:张大海 推出:2012.8.15

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