导语

LEAD

自2013年美国棱镜门事件之后,全球网络安全不断升温,中国亦加紧了信息系统集成安全的步伐。2014年,政策频频聚焦网络安全,受益于此,网络安全概念股如同一颗耀眼的明星照亮A股。诸如北信源、美亚柏科这样的股价翻倍股比比皆是。分析人士认为,未来网络信息安全产业将有更多政策支持及更大扶持力度,这一市场空间很大,未来10年将是网络安全概念股的黄金10年。

信息安全行业2015年展望

PROSPECT

2015年券商如何看行业的走势

投资
必读
国泰君安

信息安全渐入风口:重磅政策利好来袭

自去年2月27日中央网络安全领导小组成立以来,信息安全便上升至国家战略层面。[详细]

研报
精选
国信证券

中国掌握一信息安全秘密武器 涉及2股

量子通信具有高效性、安全性,在理论上具有绝对保密性,彻底杜绝监听存在。[详细]

概念
掘金
研报精读

专网通信概念被市场忽视 3金股待发掘

专网通信由于不可替代,未来市场规模巨大,公安专网通信市场望达百亿级别。[详细]

券商问答

Q&A

券商问答

基本面
目前行业整体估值的确很高,而企业的业绩增速虽转负为正,但单纯靠业绩增幅难以支撑如此高估值。但是需要注意的是,对类似于信息安全这样基本面处于突变风口的公司进行估值的时候不能简单的以盈利论英雄,而应该运用市值法进行估值。 [详细]
参照欧美发达经济体信息安全产业产值在整个信息产业产值中占比10%的行业现状,保守估计到2020年,信息安全行业在万物互联这一领域的增量市场将达6000亿元,是2013年信息安全行业总产值的50倍。 [详细]
政策面
据有关媒体报道,思科、IBM、谷歌、高通、英特尔、苹果、甲骨文、微软“八大金刚”都曾在美国的棱镜项目中大显身手,其中,除了高通和苹果外,其他六家均已涉足中国智慧城市建设。据中央网络安全和信息化领导小组办公室胡啸处长介绍,在大面积推动智慧城市建设的过程中,90%以上的基础信息产品是采用国外的。未来将有更多本土企业分享智慧城市建设的商机。 [详细]
据报道,近期将有高规格会议专门讨论国家信息安全战略和规划文件,上半年文件出台概率大。据内部人士透露,文件核心要点为国家关键信息基础设施中实施国产化替代工程,扶植本土企业。此外,以基于国产CPU和操作系统的办公信息系统试点示范为基础,今年党政机关、国防科技等关键领域和金融、保险等经济命脉领域将逐步开展国产关键软硬件替换。 [详细]

2015年行业投资关键词

KEYWORDS

高层的重视以及行业层面的需求旺盛,共同促成了信息安全行业的发展大年。而根据信息安全产业"十二五"规划,到2015年我国信息安全产业规模将突破670亿元,保持年均30%以上的增速,因而预计网络安全将成为年内一大确定性的主题投资。

去IOE
De-IOE
IOE分别是IBM、Oracle和EMC的简称,IBM的小型机、Oracle的数据库和EMC的存储设备搭建的企业IT架构在企业基础IT设施市场占据了领导地位。近年来,一场席卷全国的去IOE运动正在改变这一市场格局,去IOE是指用自主可控的国产IT基础设备组建的企业IT架构取代传统的IOE架构。目前,国内厂商在处理器、数据库、中间件、操作系统、服务器领域均有所涉及,同时,国产的服务器厂商和中间件厂商已经初步具备了和国际巨头竞争的实力。 详细>>
量子通信
Quantum communication
量子通信具有高效性、安全性,在理论上具有绝对保密性,能够在窃听时发出警报,即刻通知收发双方,彻底杜绝被监听的存在。更难能可贵的是,我国是世界上为数不多能够进行此项技术试验的国家之一。未来量子通信将首先满足高安全性通信领域,如政府部门、军事以及金融等行业的通信需求。据国信证券测算,未来3-5 年内,量子通信市场份额约为90-120 亿。而未来5-10 年,市场份额将达到千亿级别。 详细>>
专网通信
Private network communication
专网通信是通信方式中对于公网通信的一种必要补充,在一些特殊行业和领域(如铁路、公安、民航等)发挥着不可替代的作用。公安领域是专网通信市场最大的亮点。对于公安专网PDT建设的市场规模,由于各家券商统计口径不一样,得出的结果也不尽相同。在各家券商中,东方证券给出的市场规模数据最为激进,达到了200亿元,而兴业证券、国金证券、齐鲁证券、财通证券都预计市场规模在100亿元左右。 详细>>
并购
Merge
由于细分领域众多,国内的信息安全行业尚未出现具有绝对领导实力的大型信息安全企业,未来,具有资金、平台和技术相对优势的公司有望通过不断整合分享行业更大的蛋糕。在企业级信息安全市场,由于细分领域众多,并购将是成长的主要途径,具备较强外延扩张能力的公司具有最优的成长潜力;在民用信息安全市场,互联网思维能够帮助企业迅速的打开市场,商业模式的创新是关键,同时兼备互联网基因和较强融资能力的公司将大概率获得先发优势。 详细>>
透明计算
Transparent computing
透明计算将成为国之重器,其重要意义体现在:1、透明计算是首个由中国推动的计算技术。多年来跟着国外走的中国IT 行业,有望在透明计算时代实现领跑。2、透明计算是实现信息安全的利剑。透明计算从计算机系统底层寻求安全保护的方法,创新地改变了计算机领域近70 年的固有思维和产品结构模式,不仅能防止世界上各种现有的病毒,即便产生新的病毒也可防患于未然。3、透明计算将是实现物联网的最佳途径。 详细>>
银行IT
Bank IT system
国家信息安全已经被提升到前所未有的高度,银行业已经有所动作。据了解,2015年,银行业软硬件国产化率或纳入年度量化考核。1月26日,有消息称,银监会已在全国银行业开展信息化应用使用情况专题调研。按照银行业软硬件国产化率推进步奏,A股市场将有一批公司在银行业软硬件国产化进程中受益。这既包括从事金融IC卡业务的公司,也包括从事ATM机生产的公司。 详细>>

2015年券商最看好哪些个股

THE BEST STOCK

NO.
300188

公司是国内最早进入电子数据取证行业的企业之一。电子数据取证产品占据国内同类产品市场份额的40%以上,是目前国内电子数据取证行业中少有的具有全系列自主研发产品的企业。美亚柏科依托行业内独家拥有的大型超算中心,新增取证云、搜索云、公证云三朵云的服务。

NO.
300297

公司主营企业信息安全领域,产品涉及安全网关、安全审计和应用安全3大类别10大系列50多个品种。据了解,蓝盾股份以专业性较强的信息安全为切入点,为客户提供基于信息安全的数据中心整体解决方案,核心优势在于丰富的行业解决方案案例和齐全的资质优势。

NO.
300369

公司是A股信息安全板块中最具有互联网基因的投资标的。公司的第二大股东是联想投资,持股比例为14%。联想投资在互联网行业拥有很深的根基和丰富的资源。公司收购亿赛通布局数据安全和内容安全。利用绿盟的客户资源,并且在赛门铁克的数据防泄密产品被国内禁用的背景下,亿赛通有望将其产品快速拓展到电信、能源等领域。

NO.
002439

公司是国内最大的独立第三方信息安全厂商。公司在入侵检测与防御、漏洞扫描、UTM、安全专业服务和SOC领域处于领导地位;公司在银行领域公司安全产品和服务覆盖率近90%。拥有最高级别的涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质,预计在政府和军队拥有80%的市场占有率。

NO.
002268

公司背靠央企,是A股信息安全板块的唯一"国家队"选手。公司在密码安全领域处于国内领先地位,其信息加密及身份认证类产品的市场占有率位居国内首位。作为中国电子科技集团的重要上市平台,公司承担着控股股东中电科第30研究所及其相关兄弟单位的资产重组重任。

NO.
300352

北信源2002年借由公安部项目打入政府军工市场,迅速成长为连续6年占据内网安全管理市场份额首位的公司。公司拥有多项军队、军工涉密认证。公司牢牢扎根国家部委机关(渗透率约50%)、能源类央企总部(渗透率约60%)、军工集团总部(渗透率约80%)三大高端市场。