聚焦2010年度铁矿石谈判

中国目前采取的铁矿石采购体制是由大型钢企代表以及中钢协与三大矿商谈判，签订长期协议，然后由具有铁矿石进口资质的大型钢企和贸易商进口铁矿石，再在国内进行分配。除了由大型钢企自营贸易商进口的铁矿石部分直接进入大型钢企外，其余的铁矿石都以高价卖到了不具有进口资质的中小型钢企。中小钢企采购到的铁矿石的价格相对长协价有了大幅上涨，最高甚至翻番。

在目前国内的钢铁行业利益链中，大型钢铁企业无疑位于顶端。其所采用的模式被称为“工贸模式，”既作为工厂生产钢铁，又同时作为一家钢铁贸易商，转卖一部分铁矿石给中小型钢企。所以，从力拓等三大矿山取得更多的进口配额，就可能成为某些中国钢企从事“情报”交易的原动力。 [详细]

【缘起】力拓上海4员工涉“盗窃国家机密”被拘

正当中国与全球三大铁矿石企业就2009年度铁矿石价格谈判僵持不下之时，7月5日，澳大利亚力拓集团上海办事处的4名员工“涉嫌窃取国家机密”在上海被拘留，其中包括持有澳大利亚护照的该办事处总经理、力拓铁矿石部门中国业务负责人胡士泰（SternHu）。[详细]

【深挖】力拓“间谍门”发酵：国内5大钢企高管被查

力拓“间谍门”风波蔓延，国内多家钢厂卷入其中。有知情者透露，至少有五家钢厂的铁矿石相关业务负责人在“协助”警方调查。围绕胡士泰这个名字，一场钢铁业的整肃大网缓缓铺开。
除了首钢，另有几家钢厂也蒙上了“间谍门”阴影。山东某大型钢厂内部人士对记者表示，公司负责铁矿石船运的负责人正协助警方调查。另外市场传言，中钢协内部也有人在接受警方质询。 [详细]

【链条】力拓间谍门交易链条曝光为进更多矿或出卖情报

随著首钢国际贸易工程公司矿业进出口公司总经理谭以新涉嫌商业犯罪被拘，“间谍门”背后的情报交易链条也逐渐清晰。

业内人士表示，上述涉案人士多是将有关所在钢铁企业或业内重要的机密数据泄露给了力拓等铁矿石谈判对手。对方也由此掌握了国内铁矿石谈判团队的底线。[详细]

价格：美分/干公吨度		2009年		2008年		2007年		2006年	2005年	2004年	2003年
价格：美分/干公吨度		价格	涨幅	价格	涨幅	价格	涨幅	涨幅	涨幅	涨幅	涨幅
亚洲价格	CVRD-NewTubarao块矿	99.42	-48.3%	161.29	71.00%	94.32	9.50%	19%	71.50%	18.60%	8.80%
	CVRD-Carajas粉矿	89.97	-28.2%	125.17	71.00%	73.2	9.50%	19%	71.50%	18.60%	8.90%
	CVRD-SSF南部粉矿	85.43	-28.2%	118.98	65.00%	72.11	9.50%	19%	71.50%	18.60%	8.90%
	CVRD-BF球团	100.94	-48.3%	213.59	86.67%	114.42	5.28%	-3%	92.60%	19%	9.80%
	BHP-newman粉矿	——	——	144.66	79.88%	80.43	9.50%	19%	71.50%	18.60%	8.90%
	BHP-newman块矿	——	——	201.69	96.50%	102.65	9.50%	19%	71.50%	18.60%	8.90%
	RIO-Yandi粉	97.00	-32.94%	135.99	79.88%	75.6	9.50%	19%	71.50%	18.60%	8.90%
	RIO-Hamersley粉矿	97.00	-32.94%	144.66	79.88%	80.43	9.50%	19%	71.50%	18.60%	8.90%
	RIO-Hamersley块矿	112.00	-44.46%	201.69	96.50%	102.65	9.50%	19%	71.50%	18.60%	8.90%
	RIO-RobeRiver粉矿			115.32	79.88%	64.11	9.50%	19%	71.50%	18.60%	8.90%
	RIO-RobeRiver块矿			160.54	96.50%	81.7	9.50%	19%	71.50%	18.60%	8.90%
	FMG-粉矿	94.00	-35.02%		-32.94%
	RIO-PB块矿	100.00	-50.42%	112	-44.46%%	81.7	9.50%	19%	71.50%	18.60%	8.90%

国别/地区	1-9月累计进口数量（吨）	1-9月累计进口金额（美元）	到岸均价（美元/吨）
澳大利亚	197,094,493.98	14,845,222,230	75.32
巴西	102,479,285.00	9,098,665,234	88.79
印度	82,678,640.27	5,540,994,253	67.02
南非	26,529,416.35	2,197,814,150	82.84
乌克兰	11,395,043.88	991,024,272	86.97
加拿大	6,729,188.10	657,830,381	97.76
俄罗斯联邦	5,672,871.22	424,114,338	74.76
毛里塔尼亚	4,903,365.98	355,074,670	72.41
哈萨克斯坦	4,697,027.46	365,696,335	77.86
印度尼西亚	4,555,171.99	216,914,904	47.62
秘鲁	4,440,837.38	380,261,763	85.63
伊朗	4,223,666.56	310,878,912	73.60
智利	3,574,078.24	343,481,504	96.10
委内瑞拉	1,951,975.13	150,792,772	77.25
墨西哥	1,193,847.04	104,819,318	87.80
亚洲其他国家(地区)	1,130,901.48	61,127,215	54.05
越南	1,034,216.70	61,065,034	59.04
蒙古	816,792.33	45,454,132	55.65
马来西亚	711,100.45	48,031,167	67.54
挪威	713,522.01	82,586,531	115.74
泰国	616,710.56	38,471,114	62.38
新西兰	470,675.90	18,710,204	39.75
莫桑比克	461,463.80	33,938,410	73.55
芬兰	309,787.82	31,408,224	101.39
缅甸	227,413.86	10,140,372	44.59
阿根廷	160,542.64	17,709,081	110.31
菲律宾	142,748.40	10,501,598	73.57
巴林	123,422.66	14,828,901	120.15
卡塔尔	96,314.08	7,375,915	76.58
美国	50,458.15	3,532,065	70.00
新加坡	40,272.77	5,440,370	135.09
韩国	37,905.46	1,329,957	35.09
日本	25,357.89	954,417	37.64
特立尼达和多巴哥	13,009.89	1,406,207	108.09
利比亚	8,434.91	721,220	85.50
巴基斯坦	6,821.10	429,958	63.03
土耳其	2,718.81	143,321	52.71
香港	1,297.39	64,870	50.00
合计	469,363,033.47	36,483,464,968	77.73

国家	矿区名称	储量/亿吨	品位Fe%	百分比/%占本国储量	相关著名铁矿企业
玻利维亚、巴西	木通(玻)乌鲁库姆(巴西)	580	50—53	-	交通不便未开发
俄罗斯	库尔斯克，卡奇卡纳尔	575	46	50	列别金、米哈依洛夫、斯托依连公司、卡奇卡纳尔公司
澳大利亚	哈默斯利	320	57	91	哈默斯利公司、BHP公司
巴西	铁四角	300	35—69	65	淡水河谷、MBR公司
加拿大	拉布拉多	206	36-38	51	加拿大铁矿公司(IOC)魁北克、卡蒂尔矿山公司(QCM)
乌克兰	克里沃罗格	194	36	17	英古列茨、南部、北部、中部采选公司
巴西	卡拉加斯	180	60—67	35	淡水河谷
美国	苏必利尔	163	31	94	明塔克、帝国铁矿、希宾公司、蒂尔登公司等
印度	比哈尔，奥里萨	67	>60	29	MMTC公司
法国	洛林	77	33	95	LKAB公司
瑞典	基律纳	34	58—68	66	LKAB公司
委内瑞拉	博利瓦尔	20	45—69	99	CVG Ferrominera Orinoco CA
利比里亚、几内亚	宁巴矿区	20	57--60	-	-

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卖方态度：各自打起“小算盘”

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