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力拓与新日铁谈成铁矿石降价33%
  • 中钢协:铁矿石谈判取得阶段性成果
  • 力拓否认FMG样本意义 中澳博弈仍艰难
  • 铁矿石谈判取得阶段性成果 中国与FMG达协议
  • 中国钢企与澳FMG达成铁矿石价格协议
  • 中国钢企与澳大利亚FMG达成铁矿石价格协议
  • 中钢协公布09年进口铁矿石谈判结果
  • 中钢协拒绝接受铁矿石降价33%
  • 我国在铁矿石定价谈判中教训深刻
  • 分析师:国内钢价依然将保持稳定
  • 专家观点:铁矿石价格至少降20%
  • 近8年来铁矿石首次大幅下降
  • 中钢协否认接受铁矿石降价三成猜测
  • 铁矿石进口强劲 BDI反弹至年内新高
  • 铁矿石谈判力拓拒绝40%降价要求
  • 宝钢:铁矿石价格谈判应可持续发展
  • 三月“赌涨”铁矿石浮亏再现

近几轮谈判对阵表

年份
代表
结果
2005
新日铁vs力拓 粉矿、块矿涨71.5%
2006
宝钢vs比和必拓 粉矿、块矿涨19%
2007
宝钢vs淡水河谷 粉矿、块矿涨9.5%
2008
新日铁、浦项制铁vs淡水河谷 粉矿涨65%,块矿涨71%
宝钢vs力拓 粉矿涨79.88%,块矿涨96.5%

中钢协公布铁矿石谈判结果:降价35%

  • 中钢协秘书长单尚华表示,2009铁矿石谈判宝钢与澳大利亚第三大铁矿石公司FMG达成结果,粉矿降价35.02%,块矿降价50.42%。降幅超过日澳首发价。

降价协议详解:60亿美元融资换2个百分点

  • FMG以低于力拓价格约两个点的铁矿石价格,将换来估计总额在55亿美元至60亿美元之间的融资,并锁定了中国数十家采购客户以及明年的谈判优先权。

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分析评论

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巨头档案

FMG:FMG是澳大利亚第三大铁矿石生产商,自2003年成立以来,其惊人的发展速度史无前例。凭借其300亿澳元的市值及因成功运作而不断扩大的声誉,FMG势必成为澳大利亚矿业出口中新的重量级公司。公司在澳洲皮尔巴拉地区拥有最大探矿领地,在其50000平方公里总面积15%不到的地域发现并拥有45亿吨铁矿石资源,其中11亿吨达到储量标准。 2009年,湖南华菱钢铁正式入股FMG,成为FMG的第二大股东

淡水河谷(Vale):巴西淡水河谷是全球最大的铁矿石生产企业,其产量占巴西国内铁矿石总产量的75%,拥有86亿吨高品位铁矿石储量,每年公司80%的铁矿石产量用来出口。虽然巴西到欧洲海运市场要比亚洲便宜的多,但产量的30%用来供给中国,10%供给日本,欧洲的需求量只占产量的25%。

力拓(Rio Tinto):澳洲第一和世界第二铁矿石生产企业,目前拥有110亿吨铁矿石储量,公司大部分资源都在澳洲皮尔巴拉地区,2007年公司50%以上的矿石产量销往中国,30%以上出口给日本,只有5%的矿石产量被运往欧洲。

必和必拓(BHP):三大巨头中产量最小,目前拥有70亿吨铁矿石储量,其中97%的铁矿石产量用以出口。2003年之前日本是BHP最大的出口地,占到总出口数量的45%以上。

铁矿石谈判数据图示

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铁矿石谈判节点表

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[2009年2月19日]
中钢协亮出谈判底线

    单尚华在19日的会议上介绍了铁矿石谈判进展情况,并指出:“长协(长期协议)矿价必须退回到2007年水平。”
    这意味着长协矿价格如果要退回到2007年的水平,澳洲矿石至少要下降45%,而巴西矿石要下降40%左右。【详细】

[2009年5月26日]
力拓与新日铁达成降价33%协议

    5月26日力拓在公司网站发表声明,称已与日本新日铁达成协议,本出货年度铁矿石合约价格降价33%。声明称,Pilbara铁矿粉每干公吨单位价为0.97美元,去年为1.4466美元,这相当于61美元/吨。这个降幅远低于此前中国坚持的40%-45%的降幅。【详细】
[2009年5月31日]
中钢协声明拒绝33%降幅首发价

    中钢协31日发表声明,对力拓与新日铁签订的09/10年度铁矿石价格下降32.95%的协议进行首度表态,中钢协称,中国钢铁企业不能接受这个价格,不予跟进。 【详细】
[2009年6月10日]
淡水河谷与日韩钢企达成降价28%的协议

    日本制铁11日证实巴西矿业公司淡水河谷公司(Vale)已经同意把面向该日本钢铁公司的2009年度铁矿石价格下调28%-48%。
    日本制铁发言人称,淡水河谷公司已经公布的铁矿石价格属实。淡水河谷公司10日称,铁矿粉价格较2008年合同价格下降28.2%,而在高炉冶炼中效率极高的铁矿石球团矿价格下降48.3%。 【详细】
[2009年6月22日]
中钢协欲取消30%贸易商铁矿石进口资质

    消息人士透露,中钢协欲消减30%具有铁矿石进口资质的贸易商。照此推算,大概有30多家贸易商丧失铁矿石进口资质。该人士透露,中钢协希望此举能集中铁矿石进口资质,由一批大型钢厂和贸易商垄断进口业务。
    据悉,最终消减数量,还需要中钢协和五矿商会最后协商决定。 【详细】
[2009年6月30日]
中外铁矿石谈判大限日暂交“白卷”

    6月30日是中外铁矿石长协价格谈判传统的最后截止日期。中国与三大矿山的铁矿石价格谈判在昨日还是交了“白卷”。
    分析人士认为,由于中方坚守40-45%降价底线不动摇,而近期铁矿石现货市场价格出现大幅上扬,双方妥协的余地较小。预计7月双方的谈判还将延续。【详细】

[2009年7月8日]
力拓中国矿石业务总经理等4员工被拘

    力拓公司8日夜间发表声明称,力拓上海四名员工被公安部门带走,但不清楚其被拘留的原因。其中一人为力拓上海首席代表、中国铁矿石业务总经理胡士泰。
    澳大利亚外交部长StephenSmith昨日表示,胡士泰等人被拘留是因为间谍原因和涉嫌窃取国家机密。【详细】

[2009年7月29日]
中钢协开闭门会为谈判最后定调

    中钢协29日召开例行扩大会议,业界猜测此次闭门会议可能会将钢企上半年业绩和产能过剩的问题放置次要位置,而把依旧悬而未决的铁矿石谈判当做主要议题,甚至可能会对当前的铁矿石谈判最终定调。【详细】
[2009年8月17日]
中钢协公布铁矿石谈判结果:降价35%

    旷日持久的铁矿石谈判今天终于有了结果,不过结果颇为出人意料。
    中钢协17日正式公布铁矿石谈判结果。中钢协与澳大利亚第三大矿石企业FMG公司签订了为期半年的长期协议价,其中粉矿下降35.02%;块矿下降50.42%。合同从7月1日开始实行。 【详细】

暗战:两大阵营动作频频

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三大巨头:不愿放低身段降价

今年的铁矿石谈判,巴西淡水河谷、澳大利亚必和必拓、力拓三大矿山公司对于谈判定价机制已产生明显分歧。这使得中方面临的谈判形势更为复杂。【详细】

[表 态] 
力拓:一直倡导在现货市场上销售
必和必拓:加紧与中国商洽定价指数化机制
淡水河谷:固守中国市场份额,坚持长期协议定价模式
[需求下滑] 澳矿巨头11月铁矿石出口量降至9个月来新低
[应对措施] 三大铁矿石巨头减产 力拓宣布裁员14000人
[声  音] 力拓CEO艾博年:中国经济增长放缓是暂时的
中方:不能再吃第二次亏

工业和信息化部部长李毅中日前表示,中国对铁矿石的定价应该有话语权,在对外谈判中要维护国家的利益,不要互相竞价,把价格抬高。详细

[表 态] 
中钢协:进口铁矿石明年严禁指数化定价
大型钢企:宝钢有意邀澳第三大铁矿巨头参与铁矿石谈判
中小钢企:铁矿石谈判前夜 中小钢企转购国产矿
[钢企过冬] 11月钢铁业亏损127.7亿元 亏损面扩大
[分析评论] 我国钢铁业最困难的时点已过
[政  策] 工信部与发改委四大利好支持钢铁业

博弈:谈判两大焦点

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新财年谈判将有两大分歧,一是后期铁矿石价格分歧,二是谈判机制上的分歧。
小资料:中国是世界第一大铁矿石进口国
 ●铁矿石价格能降多少?

尽管降价已成定局,但双方还将围绕“降多少”进行一场厮杀。“市场走势将起主导作用,目前看来形势对我们有利”。 联合海外资源有限公司董事总经理解军预计,今年铁矿石价格有可能下降30%-40%。[详细]

 ●新的谈判机制能否产生?

  中方谋求建议单一长协价机制由于大宗商品价格大幅下跌,原有的铁矿石谈判模式已不适用,中方考虑改变矿石谈判机制。届时,将不分长协和现货,不分澳矿、巴西矿或是印度矿,全部统一价格。[详细]

  三大铁矿石巨头各怀鬼胎淡水河谷为固守中国市场份额,仍坚持长期协议定价模式,而必和必拓加紧与中国公司商洽定价指数化机制,力拓则一直倡导在现货市场上销售,这使得中方面临的谈判形势更为复杂。[详细]

筹码:金融危机令谈判的天平倾向中国

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与今年6月中国钢厂极为不利的形势相比,目前,谈判的天平明显倾向中方。
 ●全球需求下降

  全球经济放缓,几乎所有的大宗商品都出现大幅降价,唯独铁矿石的价格“铁板一块”,这毫无道理可言。目前,铁矿石现货矿已经出现下跌,印度现货矿到岸价已经与巴西矿接近。这对长协矿的价格稳定形成冲击。国际钢价也开始回落,全球对铁矿石需求下降已无悬念。[详细]

 ●中国钢价大幅跳水

  中国钢价出现大幅跳水,钢厂亏损面加大。中小钢厂大面积停产减产,大钢厂也借检修趁机减产。在钢厂合理利润难以保证的背景下,铁矿石涨价自然难以得到中方认同。[详细]

 ●铁矿石压港量惊人

  中国港口铁矿石压港达到7000万吨,这已经相当于中国钢厂2个月的进口量,加上中方钢厂为减少亏损也有意减产,因此短期内不怕淡水河谷断货。[详细]

 ●中国国产矿大增

  铁矿石价格居高不下,暴利(100%以上)刺激国产矿产量大增。目前,国产矿在满足国内钢厂增量需要外还有剩余。[详细]

近年铁矿石价格及涨幅

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价格:美分/干公吨度 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年
价格 涨幅 价格 涨幅 涨幅 涨幅 涨幅 涨幅
亚洲
价格
CVRD-NewTubarao块矿 161.29 71.00% 94.32 9.50% 19% 71.50% 18.60% 8.80%
CVRD-Carajas粉矿 125.17 71.00% 73.2 9.50% 19% 71.50% 18.60% 8.90%
CVRD-SSF南部粉矿 118.98 65.00% 72.11 9.50% 19% 71.50% 18.60% 8.90%
CVRD-BF球团 213.59 86.67% 114.42 5.28% -3% 92.60% 19% 9.80%
BHP-newman粉矿 144.66 79.88% 80.43 9.50% 19% 71.50% 18.60% 8.90%
BHP-newman块矿 201.69 96.50% 102.65 9.50% 19% 71.50% 18.60% 8.90%
RIO-Yandi粉 135.99 79.88% 75.6 9.50% 19% 71.50% 18.60% 8.90%
RIO-Hamersley粉矿 144.66 79.88% 80.43 9.50% 19% 71.50% 18.60% 8.90%
RIO-Hamersley块矿 201.69 96.50% 102.65 9.50% 19% 71.50% 18.60% 8.90%
RIO-RobeRiver粉矿 115.32 79.88% 64.11 9.50% 19% 71.50% 18.60% 8.90%
RIO-RobeRiver块矿 160.54 96.50% 81.7 9.50% 19% 71.50% 18.60% 8.90%

中国进口铁矿石情况

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项目

2008年1-10月进口量

比重

全部进口量:

37669万吨

 

1、澳大利亚

15535万吨

41.2%

2、巴西

8526万吨

22.6%

3、印度

7676万吨

20.4%

4、南非

1217万吨

3.2%

5、乌克兰

627万吨

1.7%

6、印度尼西亚

598万吨

1.6%

7、伊朗

489万吨

1.3%

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编辑:李贵民 张鸿雁 特别鸣谢:张磊 美编:林燕璇 2009.05   
主编信箱 热线:010-82558742 意见反馈
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