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关于“理财师”的新闻

  • 网信普惠将良性退出? 三个月前才借壳赴美上市

    Thu Jul 04 15:54:53 CST 2019 0

    网信普惠将良性退出? 三个月前才借壳赴美上市

    [摘要] 针对市场传言的网信普惠即将良性退出,该公司相关负责人予以了否认。“我们原本的计划是公布逾期资产的情况,但具体是什么现在也不知道。”今日(7月4日)一早,多家自媒体报道称,网贷平台“网信普惠“将良性退出。

    网信 理财师 网贷平台 金融局

  • 有银行九成理财师"未持证" 虽不违规但专业度存疑

    Tue Mar 19 00:00:00 CST 2019 0

    在银行购买理财产品时,许多人会求助理财客户经理指导其配置资产。然而,客户可能并未关注理财经理是否属于持证上岗。根据《证券日报》记者了解,各家银行对于理财师是否必须持证态度不一:在建设银行、交通银行等银行,有资质接待理财客户的理财师必须至少持有AFP,即金融理财师的专业资格证,如果是私人银行的客户经理,需持证的数量更多,AFP也是许多柜员转岗的门槛。

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  • 私人银行客群演进:“富二代”为新生客源

    Tue Oct 30 00:00:00 CST 2018 0

    近日,平安银行董事长谢永林表示,平安银行私人与财富管理部门整合平安信托财富管理团队已经基本完成了人员合同换签。未来,零售银行最重要的工作是私人银行和财富管理。事实上,近两年来,不少银行都将私人银行作为零售业务的抓手和主战场。

    平安银行 信托 理财师 国有银行 金融

  • 第三方理财接力网贷风险?嘉丰瑞德20亿骗局始末

    Sun Oct 14 07:50:24 CST 2018 0

    前期野蛮生长的第三方理财会是继网贷之后又一个风险领域吗?潮涌背后泥沙俱下。国庆前夕,随着嘉丰瑞德(上海)投资管理咨询有限公司(下称“嘉丰瑞德”)董事长薛李鹏发文称“以如此不光彩的方式结束”,一场第三方理财创始人跑路,以及其代销产品的P2P公司产品无法兑付事件在投资者的震惊中上演。

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  • 第三方理财"接力"网贷风险?嘉丰瑞德20亿骗局始末

    Sun Oct 14 07:42:35 CST 2018 0

    前期野蛮生长的第三方理财会是继网贷之后又一个风险领域吗?潮涌背后泥沙俱下。国庆前夕,随着嘉丰瑞德(上海)投资管理咨询有限公司(下称“嘉丰瑞德”)董事长薛李鹏发文称“以如此不光彩的方式结束”,一场第三方理财创始人跑路,以及其代销产品的P2P公司产品无法兑付事件在投资者的震惊中上演。

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  • CFP·易方达中国金融理财师大赛决赛开启

    Tue Jul 24 00:00:00 CST 2018 0

    7月21日,CFP·易方达中国金融理财师大赛在北京启动决赛。易方达基金与FPSB China达成合作,联合举办此次大赛,旨在选拔并表彰具有优秀专业水准和职业道德的理财师,向投资者普及理财知识,推动中国金融理财事业发展。

    理财师 易方达基金 金融 中国 理财

  • 独立理财师尚晓飞:国泰民安,有财可理

    Fri Mar 02 21:28:00 CST 2018 0

    独立理财师尚晓飞:国泰民安,有财可理

    扫描二维码分享到朋友圈经济观察报 记者 胡艳明尚晓飞是一位从业将近15年的独立理财师。曾在保险机构、外资银行工作过的他,因为看好这个行业,逐渐走上独立理财师的道路。独立理财师 (Independent Finan-cial Advisors,简称IFA),又称独立理财顾问,是独立于金融机构而向客户提供全方位理财服务的第三方专业人员。独立理财顾问会向客户了解其财务状况和投资目标,为客户进行财务评估,然后为客户提供客观的理财意见。

  • “未来理财师”第十届 大学生理财大赛圆满结束

    Mon Dec 25 07:22:01 CST 2017 0

    由上海东方广播公司第一财经广播主办的“未来理财师”第十届上海大学生理财大赛在经历了八个月的各项系列赛和总决赛的激烈角逐后,于12月24日下午拉上帷幕。本届大赛共有来自全国30多所高校的近千名大学生报名参赛,在历经了菁英赛、营销赛和常规赛的激烈争夺后,最终来自复旦大学的胡艺腾获得总决赛冠军,总决赛亚军和季军分别被来自华东理工大学的刘文秀和来自中国人民大学的周鑫两位选手夺取。

  • 第九届福布斯·富国中国优选理财师评选年度总冠军揭晓金奖花落中国银行计煌凯

    Tue Dec 12 06:33:15 CST 2017 0

    12月8日,2017第九届“福布斯·富国中国优选理财师评选”年度总决赛暨颁奖典礼在北京隆重举行。凭借卓越的专业素养、清晰的逻辑思维及出众的现场表现力,最终来自中国银行的计煌凯获得金奖殊荣,招商银行的王超和中国银行的黄位摘得银奖,工商银行董淑营、中信银行的史海龙以及招商银行的宋子由喜获铜奖。

  • 第九届福布斯·富国中国优选理财师评选 华北赛区决赛开战

    Tue Oct 24 06:31:47 CST 2017 0

    继华东赛区决赛完美收官,10月21日,第九届福布斯·富国中国优选理财师评选华北赛区决赛在北京接力开战。福布斯·富国中国优选理财师评选由世界著名财经媒体福布斯中国和富国基金于2009年联合创办,迄今已成功举办八届,共吸引全国近32000人次的理财精英参赛。

  • 人民币结束6年来最长连涨纪录 理财师建议不必急于购汇

    Thu Sep 14 09:05:04 CST 2017 0

    中国宁波网讯 据中国外汇交易中心公布的最新数据显示,13日人民币对美元汇率中间价较前一个交易日下调105点,报6.5382元,连续两日下调。9月12日,中国外汇交易中心公布的数据显示,当天人民币对美元汇率中间价报6.5277,较前一交易日调贬280个基点,结束了11连涨,这是人民币中间价自2011年年初以来的最长连涨纪录。

  • 男子购25万飞单产品未能兑付 诺亚:与公司无关

    Sun Sep 10 07:15:24 CST 2017 0

    2016年9月27日,苏州的马先生收到一条来自诺亚(苏州)财富管理中心的短信。根据短信内容的指引,马先生得知,此前对接自己的诺亚理财师张琴因在职期间进行“飞单”业务被辞退调查。

    诺亚 飞单 张琴 理财师

  • 高净值人群之痛:你敢把财富交给独立理财师吗?

    Sun Aug 06 07:58:48 CST 2017 0

    如果你的财富有恙,比如,法律与税制困惑、配置麻烦、传承与保全之困等等,会去找谁解决呢?若干个机构抑或不同律师?放眼四周,财富焦虑更多是囿于积累还是它的管理呢?这个问题直抵高净值人群之痛。是否想过:谁。

    理财师 理财规划 财富传承 高净值客户

  • 你敢把财富交给独立理财师吗?有追捧 也有争议

    Sat Aug 05 10:24:38 CST 2017 0

    你敢把财富交给独立理财师吗?有追捧 也有争议

    如果你的财富有恙,比如,法律与税制困惑、配置麻烦、传承与保全之困等等,会去找谁解决呢?若干个机构抑或不同律师?放眼四周,财富焦虑更多是囿于积累还是它的管理呢?这个问题直抵高净值人群之痛。是否想过:谁。

    理财师 理财 林采宜 理财规划

  • 理财师“华山论剑”第9载 2017福布斯·富国中国优选理财师评选即将启动

    Fri Aug 04 02:58:35 CST 2017 0

    谁是“最佳明星理财师”?据了解,有“明星理财师的摇篮”美誉的“福布斯·富国中国优选理财师评选”将于8月7日正式启动。这已是世界著名财经杂志《福布斯》中文版与国内老牌基金公司富国基金连续第9年共同举办该活动。

  • AB派:借金融科技之力护航理财师展业

    Fri Jul 14 04:42:32 CST 2017 0

    本报讯日前,上海聚孚金融信息服务有限公司(简称聚孚金融)与中国银联共同推出的AB平台上线理财师认证功能,凡是在AB派注册成功的理财师,经专业机构评估,均可获得理财师资格认证证书,同时可享受后期培训工作,以此来提升金融理财师的专业素养和执业技能。

  • 2017第一财经.RFP中国理财精英评选暨中国理财师大会正式启动

    Wed May 31 15:13:00 CST 2017 0

    2017第一财经.RFP中国理财精英评选暨中国理财师大会正式启动

    5月31日上午,“2017第一财经.RFP中国理财精英评选暨中国理财师大会”新闻发布会在上海财经大学豪生大酒店举行,标志着“中国理财精英评选”活动正式拉开帷幕。整个活动将秉承公平、公正、公开的原则,旨在打造一个中国金融理财行业最高规格、最具影响力的理财精英评选及交流平台。

  • “未来理财师”第十届 大学生理财大赛开幕

    Thu May 25 06:53:17 CST 2017 0

    由第一财经广播主办的“未来理财师”第十届大学生理财大赛开幕式5月24日举行。此项大赛秉承了“展现,成就人生”的办赛宗旨,享誉沪上高校。迄今累计参赛选手已超过3万人,十年来赛事直接为上海各大金融机构和财经媒体输送了逾200位专业人才,成为金融机构发掘人才的便捷通道。赛事组织者通过220多场的校园宣讲,将现代金融理财知识和理念带进大学校园,提升了在校大学生的金融知识水平和理财技能,发掘了不少高校理财专业人才,为构建上海各大金融机构与大学校园的人才互通做出了贡献。

  • “未来理财师”第十届大学生理财大赛开幕

    Wed May 24 19:30:00 CST 2017 0

    由第一财经广播主办的“未来理财师”第十届大学生理财大赛开幕式5月24日举行。此项大赛秉承了“展现,成就人生”的办赛宗旨,享誉沪上高校。迄今累积参赛选手已超过3万人,10年来,赛事直接为上海各大金融机构和财经媒体输送了逾200位专业人才,成为金融机构发掘人才的便捷通道。赛事组织者通过220多场的校园宣讲,将现代金融理财知识和理念带进大学校园,提升了在校大学生的金融知识水平和理财技能,发掘了不少高校理财专业人才,为构建上海各大金融机构与大学校园的人才互通做出了贡献。

  • 十佳精英理财师出炉

    Wed May 24 07:12:07 CST 2017 0

    南方日报讯 (记者/张昕)21日上午,“弘安资管杯”惠州市第二届精英理财师大赛决赛在惠州经济职业技术学院举行。本次大赛由惠州市理财师协会、惠州市金融消费权益保护联合会共同主办,经过网络初赛的在线考试测评,到网络复赛的主题论述,来自银行、保险、证券等金融机构的16位理财师脱颖而出,在当天大赛中通过主题论述和辩论赛两个环节,角逐出十佳精英理财师、优秀理财师、最佳人气奖、最佳新锐奖。

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