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关于“投顾”的新闻

  • 平安证券陕西分公司两项违规:一客户经理无投顾资格荐股

    Wed May 22 00:00:00 CST 2019 0

    平安证券陕西分公司两项违规:一客户经理无投顾资格荐股

    中国网财经5月22日讯 陕西证监局近期发布通知,对平安证券陕西分公司采取责令改正行政监管措施。通知显示,陕西证监局存在以下违规行为:未按规定充分履行客户资料真实性、完整性的审核责任,造成客户王多建2016年8月非现场开户视频未留存;客户经理马慧飞未取得投顾资格,于2017年4月通过微信向客户张飏推荐股票。

    平安证券 陕西 证监局

  • 华泰证券上线投顾服务评价体系 财富管理转型再探路

    Wed May 22 00:00:00 CST 2019 0

    华泰证券上线投顾服务评价体系 财富管理转型再探路

    中国网财经5月22日讯 今年以来,随着国内券商新零售体系布局日渐清晰,券商财富管理有了新打法。为强化投顾服务质量,提升客户体验,改进投顾服务规范,华泰证券积极运用互联网技术融合线上与线下,在业内率先推出投顾服务评价体系。

    华泰证券 财富通 证券业 金融部

  • 中证协将于23日举办江苏辖区投顾与财富管理转型培训班

    Mon May 13 19:02:00 CST 2019 0

    中证网讯(记者 徐昭 昝秀丽)中证协网站5月13日消息,为帮助证券经营机构提升投资顾问业务水平,促进投顾队伍的建设,加强综合金融服务能力,中国证券业协会与江苏省证券业协会定于5月23日联合举办“江苏辖区投资顾问与财富管理转型培训班”。

  • 脱胎于淡马锡,“洋私募”富敦加码A股、发力投顾业务

    Sun May 05 15:37:40 CST 2019 0

    脱胎于淡马锡,“洋私募”富敦加码A股、发力投顾业务

    今年3月,经中国证券投资基金业协会批准,富敦投资管理(上海)有限公司(下称“富敦上海”)、路博迈(上海)投资管理有限公司(下称“路博迈”)正式获得在中国境内开展投资建议服务资格,同时也是第一批获得此资格的WFOE(外商独资企业)机构。

  • 巨丰投顾:科创型基金或是参与科创板的最好选择

    Sun Apr 28 10:56:25 CST 2019 0

    4月22日,南方、华夏、嘉实、易方达、工银瑞信、汇添富和富国7家基金公司拿到首批科创主题基金的批文,这标志着公募基金将正式参与科创板投资。作为一个全新板块,科创板设置了50万资金门槛和2年投资经验限制,在一定程度上,把部分不具备直接参与科创板投资资格的中小投资者拒之门外,而首批科创板基金的成立为这些投资者提供了间接参与科创板投资的渠道。

    科创型 公募基金 科创板 基金 科创

  • 券商掘金财富管理 加速布局投顾业务

    Mon Apr 15 14:44:00 CST 2019 0

    “依靠佣金度日早已难以为继,财富管理转型是大势所趋。”某券商市场专业人士近日在接受《国际金融报》记者采访时表示。随着佣金率下滑,券商经纪业务向财富管理转型过程中,提升投顾能力成为关键。

  • 去年至今券业从业者流失1.1万人 分析师和投顾人数增员明显

    Thu Apr 11 19:55:01 CST 2019 0

    证券时报e公司讯,就目前披露2018年年报的券商情况来看,7成券商的经纪业务条线都在减员。据证券业协会披露的数据,去年来有62家券商经纪人数量在减员,共减少1.2万人,目前全行业有8.17万名经纪人。投行人数较2017年整体有所增加,20家上市券商投行人数整体增加2.58%;全行业分析师和投顾人数增员明显,其中投顾人数净增员6427人,增幅超15%;分析师净增员367人,增幅14.15%。

  • 去年增加近5000人!券商财富管理转型比拼投顾人才实力

    Tue Apr 09 17:46:00 CST 2019 0

    去年增加近5000人!券商财富管理转型比拼投顾人才实力

    “依靠佣金度日早已难以为继,财富管理转型是大势所趋。”某券商市场专业人士近日在接受《国际金融报》记者采访时表示。券商在财富管理转型过程中,提升投顾能力成为关键。

  • 券商打响投顾战:券业减员近万人 投顾反增5000人

    Mon Apr 08 10:42:06 CST 2019 0

    券商打响投顾战:券业减员近万人 投顾反增5000人

    作为财富管理的核心要素之一,投顾能力是未来几年券商竞争的核心。2018年,券业整体裁员是既定事实,但投顾人数净增近5000人,增幅超13%。作为财富管理的三大核心要素之一,多家券商都在发力投顾建设,。

    华泰证券 国泰君安 广发证券 券业 中信证券

  • 2018年券业投顾人数净增近5000人 增幅超13%

    Mon Apr 08 10:18:01 CST 2019 0

    证券时报e公司讯,2018年,券业整体裁员是既定事实,但投顾人数净增近5000人,增幅超13%。作为财富管理的三大核心要素之一,多家券商都在发力投顾建设,中信建投、华泰证券、中信证券等多家券商去年投顾人数都有明显增加。

  • 巨丰投顾:年报分析 证金汇金增持个股名单曝光

    Fri Apr 05 10:26:34 CST 2019 0

    巨丰投顾:年报分析 证金汇金增持个股名单曝光

    截止4月1日A股已经有1141年上市公司公布了2018年年报。从数据看,774家公司净利润实现同比正增长,占比67.89%,367家净利润下降,占比32.11%。另外有645家上市公司公布了2019年1季报预告,预喜公司仍占多数。

    证金 汇金 年报 分红 股票

  • 外资私募加速进场:备案公司数量增至18家,投顾业务头炮已打响

    Fri Mar 29 13:29:00 CST 2019 0

    外资私募加速进场:备案公司数量增至18家,投顾业务头炮已打响

    (图片来源:全景视觉)经济观察网记者沈述红近两年多来,外资私募正在加速布局中国。德国保险巨头——安联投资在3月25日成功备案了一家证券类私募——安联寰通资产管理(上海)有限公司(下称“安联寰通”),成为第18家外资证券类私募。

  • 首批2家外资私募在华拿下投顾资格

    Fri Mar 29 00:00:00 CST 2019 0

    外资私募在中国的业务又有突破性进展。日前,路博迈投资和富敦投资正式获得在中国境内开展投资建议服务资格,即拿到了投顾资格。这也是首批获得该项资格的外资机构,正式打开了与中国的银行合作大门。目前已有富达、瑞银资管、贝莱德、桥水等17家知名外资机构登陆中国。

  • 首批两家外资私募获投顾资格,顾问管理型产品或迎“第二春”

    Tue Mar 26 23:03:00 CST 2019 0

    首批两家外资私募获投顾资格,顾问管理型产品或迎“第二春”

    尽管投顾业务所占市场份额不高,但其较高的门槛,一方面成为私募机构能力的证明,另一方面也是私募机构与银行等资金方开展合作的基石。近日,两家外资证券类私募——路博迈投资和富敦投资成为国内首批获得投顾资格的WOFE(外商独资企业)机构,引起市场较大关注。

  • “洋私募”获首批投顾资格,境内“钱途”再拓宽

    Tue Mar 26 13:19:14 CST 2019 0

    “洋私募”获首批投顾资格,境内“钱途”再拓宽

    今年以来,中国加速开放金融服务业。过去几年来扎堆进入中国境内股债市场的“洋私募”近期又迎来了新的业务领域——投资建议服务资格。近期,经中国证券投资基金业协会批准,路博迈(上海)投资管理有限公司(下称“路博迈”)、富敦投资管理(上海)有限公司(下称“富敦”)正式获得在中国境内开展投资建议服务资格,同时也是第一批获得此资格的WOFE(外商独资企业)机构。

  • 巨丰投顾:美联储“鸽声”嘹亮 美股寻求新平衡

    Thu Mar 21 09:53:28 CST 2019 0

    刚刚结束的美联储最新会议上作出了暂不加息的决定,并且缩表持续到9月底结束,这基本符合预期。除此之外,美联储点阵图预示今年可能会停止加息,2020年将加息一次。鲍威尔称,美联储将保持耐心,并保持观望状态,希望维护美国经济强劲增长的前景。

    美联储 美股 加息 美联储政策 耶伦

  • 巨丰投顾:2月新增企业短期贷款回升 宽信贷现端倪

    Tue Mar 19 09:49:56 CST 2019 0

    巨丰投顾:2月新增企业短期贷款回升 宽信贷现端倪

    物价指数方面:2019年2月份,CPI同比增1.5%,前值1.7%;环比上涨1.0%,前值0.5%。PPI同比增0.1%,前值0.1%;环比上涨-0.1%,前值-0.6%。食品价格同比涨幅回落是CPI下降主因,非食品价格依然是CPI上涨“常动力”。

    贷款 cpi 信贷

  • 《Fintech观察家》对话专家潘向东、陆晨: A股燥热,智能投顾能否与牛共舞?

    Wed Mar 13 15:52:36 CST 2019 0

    《Fintech观察家》对话专家潘向东、陆晨: A股燥热,智能投顾能否与牛共舞?

    3月11日,由科技金融在线(微信号:xinjinrong110)举办的《Fintech观察家》第三期活动正式举行。本期活动以“A股燥热,智能投顾能否与牛共舞?”为主题,新时代证券副总经理、首席经济学家 潘向东,轩鸿集团首席经济学家兼高级副总裁 陆晨受邀参加,中关村华夏新供给经济学研究院何俊妮担任特约主持人。

  • 跳槽季超1300人加入券商投顾队伍

    Wed Mar 13 14:05:00 CST 2019 0

    跳槽季超1300人加入券商投顾队伍

    跳槽季超1300人加入券商投顾队伍从业人数过万券商降至四家又是一年跳槽季,《证券日报》记者梳理今年以来的证券业从业人员流动数据发现,从业人员仍处于流失状态。具体来看,人员流失幅度最大的业务线为证券经纪业务营销,目前从业人员为1105人,降幅为5.31%;人员流入幅度最大的业务线不再是证券投资咨询业务(分析师),而是证券投资咨询业务(投资顾问),目前从业人员4.64万人,增幅达2.91%。

  • 超1300人加入券商投顾队伍 从业人数过万券商降至四家

    Wed Mar 13 09:54:28 CST 2019 0

    超1300人加入券商投顾队伍 从业人数过万券商降至四家

    又是一年跳槽季,《证券日报》记者梳理今年以来的证券业从业人员流动数据发现,从业人员仍处于流失状态。具体来看,人员流失幅度最大的业务线为证券经纪业务营销,目前从业人员为1105人,降幅为5.31%;人员流入幅度最大的业务线不再是证券投资咨询业务(分析师),而是证券投资咨询业务(投资顾问),目前从业人员4.64万人,增幅达2.91%。

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