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关于“投顾”的新闻

  • 专家:加强与私募合作 银行下半年重配股票类投顾

    Sun May 07 17:55:09 CST 2017 0

    大资管时代加速了期货、银行等机构与私募的融合,近日由亿信伟业等单位主办的“基金天地上线发布会暨百强私募联盟成立仪式”上,来自机构的行业人士普遍认为,目前的资产荒背景下,期货、银行等机构纷纷加强与私募合作,随着融合加剧,未来中国私募资管规模将远超公募,行业集中度也将快速提升。

    私募 私募基金 私募机构 公募基金

  • 专家:银行下半年重配股票类投顾

    Sun May 07 15:33:43 CST 2017 0

    中国证券网讯(记者 宋薇萍)大资管时代加速了期货、银行等机构与私募的融合,近日由亿信伟业等单位主办的“基金天地上线发布会暨百强私募联盟成立仪式”上,来自机构的行业人士普遍认为,目前的资产荒背景下,期货、银行等机构纷纷加强与私募合作,随着融合加剧,未来中国私募资管规模将远超公募,行业集中度也将快速提升。

    私募 私募基金 私募机构 公募基金

  • 监管拉紧合规红线 券商智能投顾遭遇现场检查

    Thu May 04 09:13:58 CST 2017 0

    中国证券网讯 近日监管层正以现场调研为名,对涉及智能投顾业务的券商进行检查。调研的对象包括海通证券、广发证券、长江证券、平安证券等券商,重点检查“智能投顾”涉及的业务是否合规,同时为“信息系统建设投入”新增纳入证券公司分类监管评级做准备。

  • 中国主流金融机构和金融科技公司布局智能投顾

    Wed May 03 15:39:00 CST 2017 0

    中国主流金融机构和金融科技公司布局智能投顾

    中国财富管理产业正准备迎接投资顾问及交易计画自动化、也就是“机器人顾问”(Robo-Adivisor)热潮。无论是经纪商、银行及还是保险业者都希望能够在增加来自零售客户的营收同时降低成本。快速增长的。

  • 中信建投基金专户被罚 通道业务谁出钱谁是老大

    Tue Apr 25 23:56:31 CST 2017 0

    中信建投基金专户被罚 通道业务谁出钱谁是老大

    转眼间,距离中国平安、兴业银行盘中出现的“闪崩”已经过去十余天。在这十余天里,虽然根据上交所公告和中信建投证券(06066,HK)发布的自愿性公告,我们知道问题出在中信建投证券控股的中信建投基金管理有限公司(以下简称中信建投基金)旗下多个专户产品集中卖出,也知道直接原因在于投资顾问与中信建投基金未充分沟通、且在订单执行中未能采取有效的风控措施,不过仍然有大量谜团没能解开。

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  • 投顾行业触电科技 持牌智能投顾迎发展空间

    Mon Apr 24 14:05:00 CST 2017 0

    新华网北京4月24日电 Fintech异军突起,也让智能投顾赚足了市场目光。4月21日,钱坤投资推出的智能投顾产品“钱投顾”正式登陆凤凰网。资料显示,钱坤投资是获得金融牌照的老牌投资咨询公司。作为具备券商基因的后起之秀,“钱投顾”由钱坤投资咨询公司(简称“钱坤投资”)旗下互联网金融事业部发起,凭借独特的人工策略和智能投顾工作平台相结合,“钱投顾”获得市场的广泛赞誉。

  • 萌芽期智能投顾“水土不服” 大众认可仍需时间

    Mon Apr 24 11:25:11 CST 2017 0

    随着金融科技的兴起,近年来,智能投顾概念被热炒。近日,山西证监局网站发表《智能投顾销售基金涉嫌违规,证监会严查》文章,弥财等7家公司被点名。一时间,关于智能投顾业务边界问题也成为业内热议话题。那么,。

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  • 多款智能投顾产品争相上市 “黑科技”面临三大技术壁垒

    Fri Apr 21 14:13:00 CST 2017 0

    中国证券网讯(记者 覃秘)大数据的广泛应用正颠覆整个证券咨询行业。4月20日,优品财富推出的智能化投顾产品“优智投”开始全网公测。据不完全统计,目前市场上已有至少50家机构上线了智能投资应用,包括招商银行摩羯智投、交通银行智能客、广发证券贝塔牛、长江证券阿凡达狗、灯塔表哥、股小量等。

  • 套利核查私募分业 投顾风险或遏制A股配资供给

    Wed Apr 19 05:42:28 CST 2017 0

    套利核查私募分业 投顾风险或遏制A股配资供给

    根据21世纪资本研究院研究,投顾模式风险的暴露,会让监管层进一步从紧对投顾类私募模式的监管,而这也让与投顾私募模式相关的配资活动受到次生影响;而多重因素作用下,机构配资难度的提高也将给A股的资金面带来潜在的负面冲击。

    私募 配资

  • 中信建投基金"砸盘"事件背后:投顾模式风险重燃

    Tue Apr 18 05:37:15 CST 2017 0

    中信建投基金专户“砸盘”事件受到市场持续关注。4月12日,中国平安、兴业银行盘中出现“闪崩”。4月17日晚,中信建投证券(06066.HK)发布港交所自愿性公告证实,其持股占比为55%的中信建投基金的多只专户涉及此事。目前交易所已启动对所涉账户的限制交易程序,期限拟为一个月。

    中信建投基金 基金

  • 投顾背锅?中信建投基金"砸盘"或与通道业务有关

    Sat Apr 15 20:15:00 CST 2017 0

    本文来自中国证券网陈玥,作者,原标题《中信建投基金:认可上交所调查 正开会讨论积极应对》。4月12日,中国平安、兴业银行盘中出现"闪崩",上交所随即展开调查,14日披露了调查结果:异常股价异动系中信建投证券下属的中信建投基金管理有限公司旗下多个专户产品卖出导致。4月15日,中信建投基金新闻发言人对本报记者做出独家回应:我们对上交所答记者问没有异议,公司也在积极应对,目前内部正开会讨论,后续有进展将作进一步披露。

    中信建投基金 中信建 通道业务 上交所 基金公司

  • “为第三方基金销售平台引流”起争议 智能投顾有待监管规范

    Sat Apr 15 08:48:37 CST 2017 0

    近日一篇涉及智能投顾机构涉嫌违规销售基金的文章引发业界广泛关注。业内人士表示,文章揭示了智能投顾行业存在的问题,这一行业亟待监管予以规范。北京某智能投顾机构市场部相关负责人表示,智能投顾行业存在的关键性问题是“为第三方基金销售平台引流”是否应界定为销售行为。

  • 为第3方基金销售平台引流起争议 智能投顾待规范

    Sat Apr 15 05:19:37 CST 2017 0

    近日一篇涉及智能投顾机构涉嫌违规销售基金的文章引发业界广泛关注。业内人士表示,文章揭示了智能投顾行业存在的问题,这一行业亟待监管予以规范。北京某智能投顾机构市场部相关负责人表示,智能投顾行业存在的关键性问题是“为第三方基金销售平台引流”是否应界定为销售行为。

    智能投顾 基金产品

  • 智能投顾违规卖基金:理财魔方、拿铁理财被点名

    Fri Apr 14 08:52:41 CST 2017 0

    智能投顾违规卖基金:理财魔方、拿铁理财被点名

    理财魔方、拿铁理财等智能投顾销售基金涉嫌违规,近日被点名。4月13日,山西证监局网站发布消息称,目前市场上存在一种智能投顾销售基金模式,该运作模式主要有三类:一是完全模仿Wealthfront、 B。

    证监会 理财 etf 证券投资 基金产品

  • 理财魔方等抢滩智能投顾市场 违规代销基金被点名

    Fri Apr 14 07:40:53 CST 2017 0

    近年来,智能投顾火爆起来,但是部分机构游走于灰色地带,频踩监管红线,引发监管部门高度重视。4月13日,山西证监局发布智能投顾风险提示公告。公告称,目前市场上存在一种智能投顾销售基金模式,该运作模式主要有三类:一是完全模仿Wealthfront、 Betterment等投资于ETF组合的公司,如弥财、财鲸等;二是以基金作为构建投资组合的标的,代表公司有理财魔方及钱景私人理财;三是以对量化策略、投资名人的股票组合进行跟投,同时兼具论坛性质的在线投资交流平台,代表公司有雪球及金贝塔。

    理财 公募 基金产品 证券投资 机器人

  • 山西证监局称智能投顾售基金违规 拿铁理财被点名

    Thu Apr 13 18:07:00 CST 2017 0

    据中国网4月13日报道,山西证监局今日发布通知,称智能投顾销售基金涉嫌违规,证监会严查。山西证监局表示,目前市场上存在一种智能投顾销售基金模式,该运作模式主要有三类:一是完全模仿Wealthfront、 Betterment等投资于ETF组合的公司,如弥财、财鲸等,受限于国内ETF的种类及数量,这两家公司均直接给客户匹配国外发达市场的ETF,以达到资本配置的目的;二是以基金作为构建投资组合的标的,实现对客户风险偏好的匹配,代表公司有理财魔方及钱景私人理财;三是以对量化策略、投资名人的股票组合进行跟投,同时兼具论坛性质的在线投资交流平台,目前在国内投研圈的知名度及认可度较高,代表公司有雪球及金贝塔。

    证监局 销售基金 理财 公募 证券投资

  • 智能投顾卖基金涉嫌违规遭证监会严查 理财魔方等被"点名"

    Thu Apr 13 17:47:00 CST 2017 0

    智能投顾卖基金涉嫌违规遭证监会严查 理财魔方等被

    中国网财经4月13日讯 山西证监局今日发布通知,称智能投顾销售基金涉嫌违规,证监会严查。山西证监局表示,目前市场上存在一种智能投顾销售基金模式,该运作模式主要有三类:一是完全模仿Wealthfront、 Betterment等投资于ETF组合的公司,如弥财、财鲸等,受限于国内ETF的种类及数量,这两家公司均直接给客户匹配国外发达市场的ETF,以达到资本配置的目的;二是以基金作为构建投资组合的标的,实现对客户风险偏好的匹配,代表公司有理财魔方及钱景私人理财;三是以对量化策略、投资名人的股票组合进行跟投,同时兼具论坛性质的在线投资交流平台,目前在国内投研圈的知名度及认可度较高,代表公司有雪球及金贝塔。

  • 智能投顾销售基金涉嫌违规 证监会严查

    Thu Apr 13 17:24:43 CST 2017 0

    目前市场上存在一种智能投顾销售基金模式,该运作模式主要有三类:一是完全模仿Wealthfront、 Betterment等投资于ETF组合的公司,如弥财、财鲸等,受限于国内ETF的种类及数量,这两家。

    证监会 销售基金 etf 基金产品 证券投资

  • 云锋金融李婷: 智能投顾空间巨大

    Thu Apr 13 06:53:15 CST 2017 0

    在香港“老态龙钟”的基金行业中,近日闯出一匹创新黑马,收购了瑞东集团并更名的云锋金融(00376.HK),继有鱼股票之后再度推出了有鱼智投,其智能投顾的新型销售模式,有望改变香港传统基金行业销售现状。云锋金融首席执行官李婷在接受第一财经专访时称,智能投顾的核心在于服务,在做有鱼智投时,她把自己当成客户,每一步都与公司团队一起坚持原创,最终在不到7个月的时间里做出了有鱼智投。

  • 香港FinTech又有新标杆 智能投顾“有鱼智投”2.0版本发布

    Fri Apr 07 13:37:02 CST 2017 0

    本报讯4月6日,“有鱼智投-未来智上”新闻发布会在香港中环举行。作为中国香港FinTech(金融科技)创新的最新标杆,“有鱼智投”是一款专注于全球投资的手机应用程式,通过金融与科技的完美结合,为用户提供真正意义的2.0升级版全球智能投顾服务。

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