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关于“投资顾问”的新闻

  • 关于新增上海长量基金销售投资顾问有限公司为华泰紫金智盈债券型证券投资基金代销机构并参与认购期费率优惠活动的公告

    Thu Feb 22 00:00:00 CST 2018 0

    根据华泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与上海长量基金销售投资顾问有限公司(以下简称“长量基金”)签订的代销协议,长量基金将于2018年2月22日开始代理销售华泰紫金智盈债券型证券投资基金。

  • 关于新增上海长量基金销售投资顾问有限公司为华泰紫金零钱宝货币市场基金代销机构的公告

    Thu Feb 22 00:00:00 CST 2018 0

    根据华泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海长量基金销售投资顾问有限公司(以下简称“长量基金”)签署的销售合作协议,自2018年2月22日起投资者可通过长量基金办理华泰紫金零钱宝货币市场基金基金份额的申购和赎回等相关业务。

  • 格林基金管理有限公司关于参加上海长量基金销售投资顾问有限公司费率优惠活动的公告

    Fri Feb 09 00:00:00 CST 2018 0

    为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与上海长量基金销售投资顾问有限公司(以下简称“长量基金”)协商一致,格林基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下基金参加长量基金的费率优惠活动。现将具。

  • 22天250位投资顾问“跑步”进入证券业

    Wed Jan 24 15:12:00 CST 2018 0

    在券商大力投入研发、推出智能投顾的同时,对于证券投资咨询业务(投资顾问)人员的需求并未减少。《证券日报》记者发现,近期以华泰证券为代表的多家券商对投资顾问招聘方面表现相当积极。数据显示,2017年底,证券投资咨询业务(投资顾问)人数增至4.02万人,相较于去年上半年增长2738人。截至1月22日,不足一个月时间,又有250位投资顾问“跑步入场”,投顾人员增至4.05万人。实际上,整个证券业去年以来一直呈现人才流入状态,证券从业人员增至34.54万人。

  • 智能投顾需"持证上岗" "资产配置牌照"引发猜想

    Wed Nov 22 09:58:54 CST 2017 0

    业内人士告诉记者,开展智能投顾的资质有可能是“资产配置牌照”。金融科技浪潮下,智能投顾正如火如荼地发展,也在近日被正式写入监管文件当中。记者了解到,国内主要的智能投顾企业有三类,一是独立第三方财富管理机构打造的智能投顾平台、基于互联网公司业务创新的智能投顾平台、传统金融机构推出的智能化投资服务平台,这其中以证券公司和银行为典型,推出主打智能化投资服务的线上平台。

    资产配置 资产管理 证券投资 投资顾问

  • “擦边球”打法行不通 智能投顾首次纳入监管

    Wed Nov 22 06:28:58 CST 2017 0

    [从小型创业公司蜂拥而上却败北,到资金实力雄厚的互联网巨头试水,再到近期部分传统的金融机构发力智能投顾,随着这一领域被纳入监管范围、规范了其进入门槛和资质]从风起云涌的创业潮到小心翼翼的探索期,智能投顾首次被纳入监管范围。11月17日,中国人民银行、银监会、证监会、保监会、外汇局等部门联合起草的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》(下称“指导意见”)公布。

    金融产品 互联网金融 擦边球 投资顾问

  • 智能投顾应取得资质 未来人机结合有望成趋势

    Mon Nov 20 07:46:38 CST 2017 0

    随着人工智能(AI)技术的发展,人工智能的触角已伸向专业能力极强的投资领域。在欧美智能投顾市场蓬勃发展影响下,近年来我国智能投顾公司亦快速兴起,然而有关智能投顾的监管却尚未明确。近日,资管行业终于迎来了统一的监管标准——《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》(以下简称《指导意见》),正式向社会公开征求意见。

    资产管理 资产管理业务 投资顾问

  • 智能投顾未经历野蛮生长 监管未到已洗牌?

    Sun Nov 19 17:30:05 CST 2017 0

    智能投顾未经历野蛮生长 监管未到已洗牌?

    11月17日下午,资管行业的顶层设计出台,引发传统金融行业关注。财经解读,央行发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》和问答,对横跨银行、信托、证券、基金、期货、保险等各类金融机构的大资管业务制订统一标准,实行公平市场准入和监管,最大程度消除监管套利空间。

    野蛮生长 公募基金 传统金融机构 投资顾问

  • 解读之三:可能是首个涉及智能投顾的监管意见

    Fri Nov 17 19:21:48 CST 2017 0

    随着人工智能(AI)技术的发展,如何将人工智能引入财富管理行业业界一直在所探索,而有关智能投顾的监管也尚未明确。值得一提的是,在11月17日人民银行、证监会等五部委公布《中国人民银行、银监会、证监会、保监会、外汇局关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(下称《意见》)中,专门拿出一个章节来对可能到来的资产管理智能投顾规则框架进行勾勒;这也有可能成为国内首个涉及智能投顾领域监管的文件。

    资产管理 资产管理业务 投资顾问

  • 香港证监会处罚用微信接客户交易指示的投资顾问

    Thu Oct 12 15:05:28 CST 2017 0

    据彭博报道,香港证券监督管理机构禁止一名经纪顾问重投业界四个月,因其利用移动电话与微信接收客户的交易指示。据香港证监会网站日期为周三的新闻稿,中国国际金融香港证券有限公司前投资顾问许韬被禁止重投业界,直至明年2月。新闻稿显示,许韬在2015年2月至8月期间利用移动电话与微信接收13名客户的交易指示,违反香港证监会的《操守准则》及中金香港的内部政策和程序。

    香港证监会 投资顾问 证监会 香港

  • 机器人投资顾问“投米RA”帮2亿中产科学理财

    Wed Jul 19 04:39:30 CST 2017 0

    ——宜信财富投米RA举办一周年业绩暨人民币资产组合上线发布会宜信财富投米RA是依托宜信财富多年财富管理基因打造的中国首批智能理财平台之一,致力于为新中产及广大投资者提供安全便捷、个性化、低成本的一站式人民币/美元资产配置服务。

  • 经纪人称月入20000跌至月入500 拿什么拯救券商?

    Sun Jul 02 09:07:52 CST 2017 0

    倘若经纪人“离职潮”来临,券商经纪业务会怎样?该如何转型?也许,将于7月1日起正式实施的《证券期货投资者适当性管理办法》会因其投资交易流程要求之变化——而使券商机构显得颇为繁忙,但这并不意味着券商真的很忙碌;该来的总躲不掉。

    证券 经纪业务 投资顾问 托管业务

  • 投资者适当性办法明起实施 券商升级系统认真落实

    Fri Jun 30 03:47:59 CST 2017 0

    “我们对这方面的工作非常重视,一个月前就组织了培训,每周一次。具体到我们营业部,每周有2次到3次的学习。同时,我们的系统也已经升级改造完成,到时候一切换就可以按照中国证监会和中国证券业协会的要求马上执行。

    融资融券 投资顾问

  • 上投摩根基金管理有限公司关于参加诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司费率优惠的公告

    Mon Jun 12 05:56:50 CST 2017 0

    为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司(以下简称“诺亚正行”)协商一致,上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下基金参加诺亚正行的费率优惠。

  • [个论]杨国英专栏:智能投资顾问是不是“风口上的猪”?

    Tue Mar 28 06:09:30 CST 2017 0

    先不管是不是“猪”,智能投顾似乎正在顺风起飞。近日,华尔街投行大鳄高盛发布招聘广告,为打造机器人投资顾问平台招兵买马,这也是高盛继投资区块链之后,在金融科技领域的又一重大布局。将高盛的动作视为趋势性布局是比较合宜的。按照高盛的布局,智能投顾面向的是中低端理财市场,即100万美元以上的大众富裕客户,这些客户的理财需求对于高盛来说是增量市场,原本不在高盛的服务范围之内。由此可见,高盛的智能投顾目前只是作为趋势性布局在谨慎试水,且不涉及其存量客户。

  • 中美智能投顾生存土壤调查:拿来主义水土不服

    Sat Mar 18 06:25:56 CST 2017 0

    中美智能投顾生存土壤调查:拿来主义水土不服

    人工智能的产业浪潮可能才刚刚开始。3月5日,政府工作报告中首次提到人工智能技术,其将带来的巨大投资机会和产业变革将逐步凸显。人工智能应用于投资领域的产物——智能投顾(简称:智投)开始进入人们的视野。随着国内经济发展,居民可支配收入增加,巨大的理财市场空间开始显现。而传统投顾人员的覆盖不足,这给智能投顾的发展提供了巨大的空间。

    生存土壤 个人投资者 公募基金 投资顾问 投资工具

  • 基金公会调查:仅59%港投资者认为投资顾问推介产品符个人需要

    Mon Jan 23 10:45:00 CST 2017 0

    香港投资基金公会就香港与内地零售基金投资者进行的委托调查显示,55%的香港投资者和86%的内地投资者表示,十分满意或非常满意最近一次认购基金的经验。在受访的760多个香港投资者中,56%认为基金认购流程中有一些步骤是不必要的。至於如何简化买卖流程,在这56%受访者中,52%(即整体29%)表示不必为风险状况评估的过程录音;47%(即整体26%)认为可以取消风险评估。

    公会 投资者认为 投资顾问 推介

  • "伦敦金假盘"疑云:被投资顾问操纵 炒家4天亏8成

    Mon Jan 16 07:23:53 CST 2017 0

    炒黄金,4天时间本金从10.5万元变成了2万元不到,投资者刘金才(化名)对着华誉环亚的网页傻了眼。“伦敦金”“香港公司”“稳赚不赔”,在这些字眼的刺激下,对黄金交易一无所知的投资者一脚踏入杠杆高达1:100的“黄金指数投资”,在“投资顾问”的操纵下高频交易后本金所剩无几。

    伦敦金 投资顾问 期货 黄金现货 贵金属 现货黄金

  • 美媒:中国科技潮兴起 机器人投资顾问服务快速增长

    Wed Dec 14 09:43:00 CST 2016 0

    美国《华尔街日报》12月12日文章,原题:在中国,机器人投资顾问服务快速增长中国投资者浦钢(音)今年7月想听取分散投资的建议时,这名北京人求助于一个在华日益受到欢迎的信息源:机器人。蒲先生将50万元存入一家中国金融科技新创公司的一款财富管理软件的账号上。

    科技潮 机器人 投资顾问 兴起

  • 美媒:中国机器人投资顾问服务快速增长

    Wed Dec 14 09:32:00 CST 2016 0

    美媒:中国科技潮兴起,机器人投资顾问服务快速增长 美国《华尔街日报》12月12日文章,原题:在中国,机器人投资顾问服务快速增长 中国投资者浦钢(音)今年7月想听取分散投资的建议时,这名北京人求助于一个在华日益受到欢迎的信息源:机器人。蒲先生将50万元存入一家中国金融科技新创公司的一款财富管理软件的账号上。

    美媒 中国机器人 投资顾问 服务

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