南方基金3只产品连续亏损 7年老将最终离职

2019-03-27 18:58:09 来源: 网易财经 举报
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网易财经3月27日讯 资本市场的特点就是在“不确定性的市场中寻找确定性的投资机会”,投资者如果没有办法忍受短期的波动,就无法享受长期的收益。但是面对一些基金产品,可能忍受了短期波动,“扑面而来”的却是更大的损失。近期小编将盘点一些长期大幅度跑输基准收益的基金产品。

严选熊基:南方盛元红利混合

南方盛元红利混合成立日期2008年3月21日,业绩比较基准上证红利指数*90%+上证国债指数*10%。投资目标重点投资于具备持续良好盈利和分红能力、分红政策稳定的上市公司,以及高债息固定收益类投资品种。同时积极把握资本利得机会以拓展收益空间,力争为投资者谋求超越基准的投资回报与长期稳健的资产增值。

南方盛元红利混合成立以来盈利26.36%,年化回报率仅2.15%,跑赢业绩比较基准和沪深300指数,不过跑输偏股混合型基金,同类排名1694/2600。产品近3年亏损13.74%,相较于同期业绩比较基准上涨18.05%%跑输31%,相较于同期沪深300上涨15.72%跑输28%,相较于同期偏股混合型基金上涨10.98%跑输23%,同类排名1149/1258。

南方基金3只产品连续亏损 7年老将最终离职

从自然年度来看,南方盛元红利混合2008年至2015年表现优异,尤其是在2015年面对“股灾”的复杂市场环境,依然在四季度实现盈利51.61%,全年实现盈利71.99%,取得优异排名88/745。

南方基金3只产品连续亏损 7年老将最终离职

随后产品表现急转直下,连续三年却跑输市场。2016产品亏损21.49%,同类排名1019/1229;2017产品亏损3.77%,同类排名1788/1928;2016产品亏损24.32%,同类排名1843/2409;在近1年中,该基金的下行风险为21.39,大于同类平均;年化波动率为19.6060,大于同类平均。 综合该基金的下行风险和波动率在同类基金中的排名,该基金过去一年风险为高。

从亏损原因来看,产品前任基金经理张旭或主因。资料显示,张旭从2008年加入南方基金,曾任金融及地产行业研究员,于2012年任基金经理职务。今年3月15日,张旭辞去管理的3只产品南方转型混合、南方产业活力和南方盛元红利混合的基金经理职位。

南方基金3只产品连续亏损 7年老将最终离职

从投资策略来看,张旭对南方转型混合、南方产业活力和南方盛元红利混合的管理采用复制策略,重仓股基本趋同,因此3只产品近3年的业绩均为亏损。而在今年3只产品均跑输沪深300指数,如南方盛元红利混合截至当前收益17%,跑输沪深300指数近6%。

南方基金3只产品连续亏损 7年老将最终离职

随着业绩的走低,南方转型混合、南方产业活力和南方盛元红利混合三只产品的评级也随之走低。南方盛元红利混合的招商评级由最高的5星一度降低至2星,上海证券评级三年期和五年期评级则由3星降低至2星,济安金信评级则由3星降至2星。

刘嵩 本文来源:网易财经 责任编辑:刘嵩_NBJ9949
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