宝盈基金押宝"新兵" 5星"牛基"3年变1星"熊基"

2019-03-15 15:30:15 来源: 网易财经 举报
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网易财经3月13日讯 资本市场的特点就是在“不确定性的市场中寻找确定性的投资机会”,投资者如果没有办法忍受短期的波动,就无法享受长期的收益。但是面对一些基金产品,可能忍受了短期波动,“扑面而来”的却是更大的损失。近期小编将盘点一些长期大幅度跑输基准收益的基金产品。

严选熊基:宝盈资源优选混合

宝盈资源优选混合成立日期2008年4月15日,业绩比较基准沪深300指数×75%+上证国债指数×25%,基金投资目标根据研究部的估值模型,优选各个行业中具有资源优势的上市公司,建立股票池。在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。

据iFind数据显示,宝盈资源优选混合成立至今收益100.06%,年化回报率6.56%,跑赢业绩比较基准、沪深300指数和偏股混合型基金,同类排名920/2580。不过产品近期业绩出现大滑坡,近3年产品亏损21.09%,相较于同期业绩比较基准上涨18.79%跑输39%,相较于同期沪深300上涨22.54%跑输43%,相较于同期偏股混合型基金上涨15.14%跑输36%,同类排名1212/1246!

宝盈基金押宝新兵   5星牛基3年变1星熊基

从自然年度来看,宝盈资源优选混合已经连续3年亏损。2016年产品亏损20.98%,相较于同期偏股混合型基金下跌6.42跑输14%,同类排名1004/1229。2017年产品亏损15.97%,相较于同期偏股混合型基金上涨15.04跑输30%,同类排名1901/1927。2018年产品亏损33.68%,相较于同期偏股混合型基金下跌17.47跑输16%,同类排名2307/2407。

宝盈基金押宝新兵   5星牛基3年变1星熊基

由于业绩的下滑,宝盈资源优选混合评级也持续走低。其中招商评级由四星评价降至1星,上海证券3年评级由5星降至1星,5年评级由5星降至2星,济安金信评级由5星降至1星。

宝盈资源优选混合现任基金刘李杰和肖肖。刘李杰累计任职时间1年又177天,现管理基金产品2只,现任基金资产规模30.69亿。肖肖累计任职时间2年又67天,现管理基金产品4只,资产总规模24.86亿元,任职期间最佳基金回报32.07%。

宝盈基金押宝新兵   5星牛基3年变1星熊基

从持仓数据来看,宝盈资源优选混合与肖肖管理的其余3只产品差异化很大,而与刘李杰的管理的另一只产品宝盈策略增长混合重仓股高度集中,因此宝盈资源优选混合刘李杰或是主要“操盘人”。

值得关注的是,宝盈基金目前混合型基金产品共21只,规模119亿,也就是意味着宝盈基金将四分之一的产品押宝在一年“新兵”刘李杰。

宝盈基金近几年可谓麻烦不断,旗下核心基金经理流失,产品业绩不佳。2017年以来,宝盈基金已有彭敢、张小仁、陈若劲等多位资深基金经理先后离职。以最近3年的净值增长率为标准,数据显示,宝盈基金18只混合型产品,近3年6只产品亏损,近2年11只产品亏损。

席文超 本文来源:网易财经 责任编辑:席文超_NF5495
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