全球资产缩水! 华尔街金融巨鳄明年投什么(附清单)

2018-12-26 07:30:07 来源: 网易研究局
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专访诺奖得主基德兰德:没必要抵制美联储加息

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大师NO.021

对话美国著名投资人、与巴菲特齐名的华尔街金融巨鳄哈里·埃德尔森

全球资产缩水! 华尔街金融巨鳄明年投什么(附清单)

60S要点速读:

1、美股频现暴跌的主要原因有两个:一方面,美股这波牛市已经持续很多年了,通常牛市不会持续太久。另一方面则是,投资者对中美贸易摩擦的担忧。

2、我认为,2019年美联储还会加息,但是会减缓加息的频率,2018年加息了四次,2019年可能会变成两次,而且加息幅度不会太大,都是微调。

3、我个人比较推荐医疗健康行业和养老产业,因为很多国家,包括中国,都在步入老龄化社会。

4、明年我会投资锂电池产业、DNA基因技术产业,尽管我还没有从中获取很大的收益,但我会更多地关注能带来十倍收益的公司及赛道。

5、在我看来,任何单一的币种如果背后没有对应的价值支撑,都会归零。比特币不受政府监管,也不与黄金挂钩,即便数量有限,背后也没有任何价值支撑。

以下为专访精编:

美股为何频现暴跌?

网易研究局·大师:近来,美股频现暴跌,欧美股市和新兴市场也深受影响,为何会这样?

哈里·埃德尔森:主要原因有两个,一方面,美股这波牛市已经持续很多年了,到今年四月份就已经十年了,可以算作是美国历史上第二长的牛市,而通常牛市不会持续太久。也许一两年后,美股会进入熊市,或者熊市和牛市交替。

另一方面则是,投资者对中美贸易摩擦的担忧,毕竟这对两国市场都有伤害。现阶段,美国经济非常积极和繁荣,在过去五十年中是最好的一年,所以受到的伤害不会那么大。中国受到的伤害可能要更大些,中国失去的财富也会比美国多

网易研究局·大师:您如何看美联储加息对经济的影响? 2019年美联储的加息节奏会是怎样的?

哈里·埃德尔森:作为一个经济学家,我认为美联储加息会导致经济衰退,市场变差。但是我们必须要做平衡,如果经济发展得太快,就会产生通货膨胀,我们的通货膨胀率大致要保持在2%左右。所以美联储必须要做的一件事就是加息,加息的目的是给经济降温,否则经济可能会失控,造成高通货膨胀。

我认为,2019年美联储还会加息,但是会减缓加息的频率,2018年加息了四次,2019年可能会变成两次,而且加息幅度不会太大,都是微调。

看好A股哪些板块?

网易研究局·大师:您是否投资了A股上市公司?如果是的话,主要投资了哪些?

哈里·埃德尔森:1995年,我投资了中国的两家互联网公司,这两家企业后来的市值都超过10亿美元。此外,我投资了钢贸公司,也有公司和中石化合作,都是比较稳定的合作项目。

网易研究局·大师:您如何看A股明年的走势?比较看好哪些板块?

哈里·埃德尔森:我个人比较推荐医疗健康行业和养老产业,因为很多国家,包括中国,都在步入老龄化社会,这些都会成为很好的市场,我的中国投资团队也在专注这一块的项目。另外,我也很喜欢中国的无人机和娱乐行业。

明年看好哪个市场机会?

网易研究局·大师:您如何对一家企业或者一只股票做估值,来判断是否值得投资?

哈里·埃德尔森:关于这个问题,上市企业和非上市企业要区别来看。

不管怎样判断,你都要认真去审视。对公开的股票市场,你会看到股市行情的起起落落,感受到经济对它的影响。而私营企业是不一样的,私营企业往往都在成长中,你要看他们有多少知识产权,看他们是否吸引了市场的目光,尤其要看管理团队。很多我想投资的企业离我都很远,我不能实地去考察他们,所以我会特别注意管理团队的水平和能力。

网易研究局·大师:明年最看好哪个市场的机会?会重点投资哪一类的资产?

哈里·埃德尔森:我的投资都比较偏向于更长一段时间的收益,至少不是一年内的收益。作为一个成功的投资人,第一就是要有足够的耐心,更重要的是要自信。另外,作为投资人,高效的工作效率和敏锐的洞察力必不可少。

回到这个问题,我会投资锂电池产业、DNA基因技术产业,尽管我还没有从其中获取很大的收益,但我会更多地关注能给我带来十倍收益的公司及赛道。如果说投资风口的话,那当然还是科技和环境领域的投资。

怎么看区块链技术?

网易研究局·大师:您认为比特币会对整个金融市场产生怎样的影响?

哈里.埃德尔森:到目前为止,我认为比特币还没有影响到整个金融市场。比特币的市值数据我最近还没查过,大约在600亿美元吧,以前应该是现在的4到5倍,和苹果等一些大公司比起来算不了什么。

网易研究局·大师:您看好区块链方面的投资吗?

哈里.埃德尔森:我认为区块链作为一种记账工具将会继续存在下去,但将区块链作为一种货币的话,加密货币能否继续存在的质疑越来越多,并不是说它会就此消失。

但就目前形势看来,所有的虚拟货币都经历了剧烈的波动,这一年之内,比特币价格从近20000美元下降到3000多美元,暴跌近80%,堪称灾难性的打击,要知道,这种情况在股票熊市也是很罕见的。

在我看来,任何单一的币种如果背后没有对应的价值支撑,都会归零。比特币不受政府监管,也不与黄金挂钩,即便数量有限,背后也没有任何价值支撑。但在股票市场中,我购买的每只股票都是有限发行的股票,它都存在一个界限,不会无缘无故的消失。

总的来说,区块链技术本身会一直存在,并将对金融产生巨大改变,但我比较担心将比特币和或其他东西作为货币来说,背后没有对应的价值支撑。

哈里·埃德尔森简介

哈里·埃德尔森(Harry Edelson),外号“Happy Harry”,是美国著名投资人、科技金融领域专家,曾是华尔街排名第一的分析师,是与巴菲特齐名的华尔街最传奇金融巨鳄,其开创的投资人电话会形式,沿用至今全球各大资本市场,如今已是掌管1000亿美金基金Edelson技术伙伴基金的负责人,他在一百多个顶尖上市科技公司董事会中任职,在12家公司中担任董事长。当时全球最大的十家跨国公司,包括美国老牌通讯企业AT&T、福特汽车和3M等公司在内,都委托哈里·埃德尔森管理战略性风险投资基金,而非选择更加保守稳妥的理财方式。即便在2000年到2002年席卷美国的股灾期间,他所管理基金的IRR(内部收益率)年均也在27%以上。他还与玛格丽特·撒切尔夫人一同获得了以色列议会颁发的以色列50周年奖。

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他山石是全球思想者经济机构,致力于提升中国与世界级思想的连接效率,让国际顶尖思想助力实现中国梦。他山石代理多位全球知名经济学家、商界领袖、科学家、创业者、投资人及畅销书作家的来华演讲业务,同时为政府、企业、媒体、商学院提供高端论坛策划和国际商务合作服务。合作嘉宾研究范围涵盖科技、资本、创新、金融、人工智能、大数据、教育、健康医疗等领域。

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张梅 本文来源:网易研究局 责任编辑:张梅_NF2100
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