工银创新动力净值腰斩 基金经理放飞自我频繁换股

2018-11-29 07:22:25 来源: 网易财经 举报
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严选基金NO.4   

产品名称:工银创新动力(000893) 

产品规模:6.75亿元  

产品评级:差评

工银瑞信基金管理有限公司作为我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司,目前管理规模超过了6千亿元,并且在2018年8月7日作为首批基金公司拿到了养老目标基金批文。近五年在各类基金表现中均保持着正收益,然而,在所有股票型基金中,该公司旗下的工银创新动力累计亏损五成垫底股基。

工银创新动力(000893),基金经理李劭钊,投资目标深入研究中国经济在“新常态”下的运行特征,寻找“新常态”下推动经济持续健康稳定发展的创新动力,并积极把握由此带来的投资机会,力争获取超越业绩比较基准的收益。

工银创新动力净值腰斩 经理放飞自我半年换手257%

基金产品成立来,净值除了搭上2015牛市末班车实现上涨之后,其他年岁基本都震荡下跌,截至目前已经亏损-50.90%,产品规模自成立之初的62.83亿元跌至6.75亿元。

该产品共经历过3位基金经理,王烁杰 、刘天任和李劭钊,目前来看三位基金经理均没有取得较好成绩。其中李劭钊更是由于今年市场行情整体走低,任期内亏损31.42%。

工银创新动力净值腰斩 经理放飞自我半年换手257%

从数据上来看,几位基金经理基本上没有形成自己的投资风格,而当前的李劭钊更甚。履历显示,李劭钊先后在天相投顾、中邮创业基金管理有限公司担任研究员,在阳光资产管理股份有限公司担任TMT研究组组长;2015年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部研究员、基金经理。

李劭钊自单独掌管工银创新动力以来基本上属于“放飞自我”的状态。2016年半年报该产品换手率仅54%,自而到了年末换手率已经飙升至307%。本年度换手率更是有可能创新新高,因为半年报显示该产品换手率已经高达257%。

工银创新动力净值腰斩 经理放飞自我半年换手257%

从持股方面,李劭钊管理的工银创新动力更是“为所欲为”,单独管理的5个季度,前10大重仓股出现了37只股票,仅有4只股票持仓3个季度,且多数还不是连季度持有,而第一重仓股没有一个季度相同!

工银创新动力净值腰斩 经理放飞自我半年换手257%

从持仓风格上面来看,在大盘股和小盘股之间,题材股、消费股和金融股之间随意切换,且每个季度均风格转换较大。对比当时的大盘风格来看,基本上属于每季度都踏错市场节点。

工银创新动力净值腰斩 经理放飞自我半年换手257%

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你很难想象这是一位夺得过公募年度冠军的基金经理所管理的产品,易方达新常态灵活配置混合亏损66%显得过于刺眼,而易方达新兴成长4年盈利71.9%看似漂亮,但是考虑到曾经所到达的净值高度,估计很多投资者都不会感到满意。


席文超 本文来源:网易财经 责任编辑:席文超_NF5495
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