早知道：市北高新十二板提示风险严重偏离基本面|中国铝业|创业软件|股票|复牌

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网易财经11月21日讯

宏观

1、央行公告，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，11月20日不开展逆回购操作。自10月26日以来，央行已连停18个工作日未开展逆回购操作。Shibor总体延续上行势头，6个月及以内各期限品种全线走高，其中隔夜Shibor续涨5.8bp至2.609%，创10月份以来新高。

2、央行副行长范一飞：做好小微企业金融服务是个系统工程，需要金融企业各方联动；下一步希望各商业银行、中国银联联合产业各方，优先解决民营企业特别是中小企业融资难、甚至融不到资的问题，同时逐步降低融资审批要求，用好用足政策措施。

3、发改委：将深入推进重点领域价格改革，适时放开竞争性环节价格，完善教育、医疗、养老等领域价格改革，围绕电力、石油、天然气等重点能源资源大力发展现货市场，逐步推动期货市场创新发展，尽快形成多层次市场体系，促进市场价格有效形成，积极推进要素价格市场化改革。

4、广东省长马兴瑞主持召开省政府常务会议。会议强调，要扩大先进装备技术和优质消费品进口，推动重点展会平台提升发展，大力开拓多元化市场，积极培育外贸发展新动能。紧紧抓住粤港澳大湾区建设重大机遇，抓好自贸试验区改革试点任务落实，高标准建设广东自贸试验区，打造对外开放新高地。

5、上海市近日印发《关于促进资源高效率配置推动产业高质量发展的若干意见》，提出研究建立“腾笼换鸟”专项资金，适当提高产业结构调整专项资金的规模和补贴力度，支持存量土地二次开发。

6、经济参考报头版刊文称，在当前异常复杂多变的经济金融环境中，应当通过持续激发消费潜力，不断引领和释放终端需求，优化市场竞争环境，支持民营经济发展，并推动经济转型升级，加快凝聚经济增长动力。

7、中国证券报头版刊文称，目前，中美利差已处低位，若利差进一步收窄，可能冲击人民币汇率运行和资金流动的稳定性。当前，保持人民币汇率总体稳定仍是值得坚守的目标，货币市场利率面临的底部约束正变得清晰，短期限市场利率或已基本到底。

8、证券时报头版刊文称，近来逐渐企稳回升的投资在一定程度上缓释了经济下行压力，且在多项利好政策叠加的背景下，基建投资大概率能够继续回升。但长远来看，既要防范化解地方政府隐性债务风险和金融风险，也要从政策支撑、资金支持、政策落实力度等方面加大对基础设施的支持，加大基础设施“补短板”的力度。

国内股市

1、三大股指单边下行，上证综指收跌2.13%报2645.85点，连失多道均线；深证成指跌超200点，收报7879.52点，创业板指跌2.8%报1355.33点，万得全A收跌2.5%。两市成交逾4200亿元。市场避险情绪升温，黄金股再获青睐。

2、香港恒生指数跌2.02%，报25840.34点。恒生国企指数跌1.56%。医药、科网股领跌，石药集团跌5.3%领跌蓝筹，腾讯跌3.3%。小米三季报公布后被多家大行看好，逆市大涨8.4%。大市成交降至774.5亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.86%报9743.99点，鸿海跌3.3%。

3、上交所否认“科创板相关人士要求某创投机构推选50家左右行业排名靠前企业”传闻，称上交所任何人员均未就报道内容征询过创投机构。该报道严重失实，上交所已采取相关措施以正视听。上交所再次声明正加速推进科创板和注册制试点的方案与制度设计，目前并无所谓的“挂牌企业名单”。

4、据中证报，交易所向券商摸底科创板，一批标的纳入机构储备项目。据悉，部分券商近日已收到上交所下发的科创板征求意见函。此外，有创投机构已开始与头部券商接触，交流项目层面的梳理和准备。多家券商投行业务人士也表示，目前正对储备项目进行筛选。

5、上海市委书记李强：全力支持配合在上海证交所设立科创板并试点注册制，加快建设长三角资本市场服务基地，吸引培育本土更多科创企业发展壮大。浦东新区要与上交所进一步深化合作，助推长三角优质科创企业到科创板上市融资。李强指出，要瞄准集成电路、人工智能、生物医药、航空航天、新能源汽车等关键重点领域，让那些具有新技术、新模式、新业态的“独角兽”“隐形冠军”企业真正脱颖而出。

6、MSCI计划明年推出A股ESG领导者指数，该指数将在每个行业板块中选择ESG排名前一半的公司。

7、中国交通建设集团正以“双百行动”为契机，推进混合所有制改革，在中交房地产和中交信科集团先行先试，制定混合所有制改革工作方案。

8、沪深300ETF期权和深100ETF期权等ETF期权新品种一直在积极筹备之中，部分品种已准备就绪，或近期推出。

9、中国证券市场上周新增投资者数24.57万，环比增1.9%，前值为24.11万。

10、证监会公告称，青岛农村商业银行、江苏立华牧业股份首发申请均获通过。

11、长实及长江基建等长和系组成的财团终止收购澳洲能源基建资产。

12、美图公司CFO颜劲良就与小米的战略合作表示，双方合作手机预计最快明年下半年上市，出货量有望大幅提升；美图会回归互联网公司本质，轻资产运作，也有望按互联网公司估值；今年下半年亏损扩大主要由于手机业务亏损，本次合作调整后明年现金流将显著改善。

13、隆利科技周三申购，申购代码：300752，发行价：20.87元，申购上限：18000股。

14、上市公司重要公告：博天环境3家股东承诺6个月不减持；金陵体育实控人提议每10股派现1.2元；方正科技拟定增募资不超10亿元补血；新海宜终止重大资产重组；中国铝业、楚江新材重组事项均获通过，股票复牌；ST生化撤销其他风险警示；ST昌九控股股东筹划重大事项；恒大高新拟与地方国资创投等设合伙企业；12连板市北高新再度提示风险，近期涨幅较大严重偏离公司基本面；科创新源多名股东拟减持不超过12.19%股份；创业软件、德联集团、鲁亿通拟遭减持；伊力特拟以1亿-2亿回购；恒星科技拟以3000万-6000万回购；广誉远董事长提议回购股份，回购金额5000万-1.5亿元；东华软件114位员工响应实控人倡议增持1403万股。

金融

1、基金业协会发布私募投资基金命名指引，2019年1月1日起实施。私募投资基金名称不得明示、暗示基金投资活动不受损失或者承诺最低收益，不得含有“安全”、“保险”、“避险”、“保本”、“稳赢”等可能误导或者混淆投资人判断的字样；不得使用“资管计划”、“信托计划”、“专户”、“理财产品”等容易与金融机构发行的资产管理产品混淆的相同或相似字样。

2、据中证报，消息人士称，公募基金投资范围料不会扩大至“非标”。另有基金研究人士直言，非标投资与公募基金传统投资存在较大差异，公募基金不会轻易试水，即使能投短期内也不敢投。

3、中国信登：资管新规后信托业通道业务规模及占比双降，集合资金信托计划规模占每月新增规模的比重稳步提升。

4、中国保险业对外开放相关政策目前已经完成意见征集，“取消外资保险公司设立前需开设2年代表处要求”的措施有望于年内落地。德国安联、法国安盛、李泽楷旗下的富卫、美国史带等多家外资机构正在积极推进加大投资中国保险市场。

5、内蒙古多项金融举措落地，为民企纾困。多家金融机构推出纾困投资基金、债转股等一系列金融服务举措，为民企开启信贷绿色通道，积极化解民企融资难题。

6、浙商创投牵手中国民生银行，发起设立上市公司纾困基金，一期基金规模达到50亿元人民币。基金联手申万宏源，纳入中国证券业协会10月22日联合11家券商共同发起的“证券行业支持民营企业发展系列资产管理计划”。

7、北方信托混改落地，三家民企合计受让50.07%股权。

楼市

1、据新京报，网传“安徽合肥、宿州砀山楼盘降价被约谈”，上述相关区域政府机构工作人员回应称，目前，尚未听说上述“因降价被约谈”的消息。

2、碧桂园香港首个住宅项目低价入市销售，宣布以最高14%的折扣出售其位于新界沙田马鞍山耀沙路的泓碧项目，折后售价在13887港元至20139港元/每平方英尺之间。分析称，最低13887港元/平方英尺的价格低于开发商的投资成本，或面临亏损的风险。

产业

1、全国绿化委员会及国家林业和草原局发文，提出推进大规模国土绿化，大面积增加生态资源总量，持续加大以林草植被为主体的生态系统修复完善金融支持政策，开发林业金融产品，探索运用企业债券、投资基金等新型融资工具，多渠道筹措建设资金。加强国土绿化项目融资监管，健全风险防控机制，严禁各类违法违规举债、担保等行为。

2、工信部组织召开稀土6大集团座谈会。代表们建议进一步增加稀土生产总量控制指标量，同时还建议对行业标准、资源接续、进口矿管理、资源税等政策做进一步调整，以满足行业发展变化。

3、深圳市人民政府与国家信息中心签署战略合作框架协议，双方将结合各自的优势，共同推进全国大数据中心体系及数字基础设施建设，积极探索大数据创新应用，打造行业大数据创新平台，推动粤港澳大湾区大数据产业发展等多方面开展深入合作。

4、福建加快建设海洋强省，力争到2020年海洋生产总值突破万亿元。

5、国家开发投资集团总经理施洪祥：下一步将加快子公司混合所有制改革，统筹用好各种中长期激励举措；加强对战略性核心业务控股投资，继续加大对健康养老、检验检测、生物乙醇、生态环保、先进制造等战略性新兴产业的投资。

国际股市

1、美股再遭重挫，道指收跌逾550点。苹果跌近5%，领跌道指，创半年以来新低。塔吉特大跌10.5%，零售商板块普遍下滑。截至收盘，道指跌2.21%报24465.64点，标普500跌1.82%报2641.89点，纳指跌1.69%报6909.53点。

2、中国概念股收盘多数走低，阿里巴巴跌2.37%，京东跌7.67%，百度跌3.06%。简普科技跌17.98%，优信跌11.76%，稳盛金融跌10.98%，趣头条跌9%。

3、油价大跌，美国能源股全线收低，埃克森美孚跌2.84%，雪佛龙跌2.78%，康菲石油跌3.69%，斯伦贝谢跌2.92%，EOG能源跌3.17%。

4、美国大型科技股收盘多数走低，苹果跌4.78%，亚马逊跌1.11%，奈飞跌1.34%，谷歌涨0.29%，Facebook涨0.67%，微软跌2.78%。

5、京东方面回应“刘强东退出管理层”：假新闻；京东金融CEO陈生强宣布，京东金融品牌升级为京东数字科技，并且启用全新的LOGO——JDDigits；未来京东数字科技将新添加一块全新的业务——京东钼媒，正式进军营销领域。

6、任泽平：本轮美股大幅下调直接原因是利率上升和风险偏好下降；美国经济可能正逐步从复苏转入滞涨，美国经济可能已经见顶；当前股票估值已2011年来历史高位，收益率曲线逐步趋平，经济增速高位筑顶叠加加息带来资产估值调整风险不容小觑。

海外

1、美国总统特朗普：沙特已经帮美国拉低油价；更喜欢油价走低；将不会通过对沙特表现强硬来破坏世界经济发展；希望看到美联储降息。

2、美国10月营建许可总数126.3万户，预期126.7万，前值127万；环比降0.6%，预期降0.8%。美国10月新屋开工总数年化122.8万户，预期122.5万，前值120.1万；环比增1.5%，预期增1.8%，前值降5.3%。

3、英国央行：金融稳定报告、压力测试结果将在11月28日公布；对发布日期作出调整将允许央行就脱欧协议进行分析，也是遵循财政部特别委员会的要求；将在11月29日向财政部特别委员会提交脱欧分析。

4、英国央行行长卡尼：若出现无协议脱欧时是会投票支持加息还是反对加息，要视情况而定，需要考虑供需和汇率等因素；若随着英镑走低出现更多超额需求，预计将会加息；脱欧后降息的可能性是存在的；若无协议或无过渡脱欧，实体经济遭受损害最大；必须权衡延长过渡期的利弊。

5、日本央行行长黑田东彦：预计维持通胀在低位的因素将减弱；相信将能逐渐实现2%的通胀目标；相信负利率政策是当前货币政策中有需要的一部分；日本央行必须对国内银行业恶化的盈利能力保持警觉。

6、澳洲联储会议纪要：联储委员认为现金利率在近期内调整可能性不大；现金利率下一步调整更可能是上升；就业率强于预期，预计失业率于2020年中期降至4.75%；近期内失业率的下降可能“更为明显”；2018年澳元有所贬值应该对澳洲经济增长有所帮助。

7、1月-10月日本企业的对外并购累计金额达到15.946万亿日元，均刷新历史新高；占整体1/3的对美并购起到拉动作用，对美收购1月-10月达到211起，时隔28年超过1990年泡沫经济时期创下的最高值193起。

8、由于英国脱欧不确定性和负担能力问题困扰房地产市场，伦敦的已建成但未售出住宅库存量今年已飙升近一半，创历史最高纪录。

商品

1、NYMEX原油期货收跌6.66%报53.39美元/桶，创一年多以来新低，今年以来累计跌幅超11%。股市下跌，投资者担心全球石油需求疲软。

2、COMEX黄金期货收跌0.27%报1222美元/盎司，结束四日连涨走势。COMEX白银期货收跌0.75%报14.295美元/盎司。美元从两周低位攀升。

3、国内商品期货夜盘多数下跌，原油、甲醇跌停，PTA跌超4%。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌4.15%、1.57%、0.10%。铁矿石收跌2.88%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌4.05%、1.98%。橡胶、沥青分别收跌3.15%、1.08%。

4、伦敦基本金属多数下跌，LME期铜跌1.37%报6173美元/吨，LME期锌跌2.25%报2541.5美元/吨，LME期镍跌0.85%报11085美元/吨，LME期铝跌0.41%报1942美元/吨，LME期锡跌1.17%报19370美元/吨，LME期铅跌2.15%报1959美元/吨。

5、玛湖、吉木萨尔两个十亿吨级特大型油田，是近年来国内最大的油气勘探成果。随着优质高效推进产能建设，规模建产已全面铺开，两个地区今年预计可新建产能110.8万吨、原油产量100万吨。

6、哥伦比亚10月原油产量87.89万桶/日，环比增长1.2%。

7、波罗的海干散货运价指数（BDI）周一收报1023点，较前一交易日跌8点或0.78%。

债券

1、国债期货多数收跌，10年期主力合约跌0.12%，5年期跌0.03%，2年期主力合约收平。国债现券收益率窄幅变动，长端国债收益率上行约4bp左右。近期债券市场上涨过快，短期行情难免出现反复，尤其是在年底这个容易助长落袋为安情绪的阶段。

2、由浦发银行创设的上海浦东发展银行股份有限公司18复星高科SCP002信用风险缓释凭证11月20日正式簿记建档，这标志着上海首单民营企业债券融资支持工具落地。

3、【债券重大事件】联合资信：下调宝塔石化集团有限公司主体和相关债项信用等级；华融置业：惠誉国际将公司主体评级从A下调为A-，评级展望为负面；上海新世纪：上调保定高新公司主体及“12保定高新债”评级至AA；上交所对“16玉皇03”实施临停；宝塔石化集团：实际控制人孙珩超涉嫌刑事犯罪；新疆绿原国有资产经营集团：预挂牌转让子公司股权。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9393，较上一交易日涨36个基点。人民币兑美元中间价调贬35个基点，报6.928。

2、德国商业银行：有许多迹象表明欧元跌势即将结束，除非意大利出现新的干扰信号，意大利的财政政策使得债市面临的风险上升，对于外汇市场来说，近期风险溢价并没有扩大，但陷入盘整。

3、比特币在Coinbase平台日内跌幅超过14%，现报4071美元。

4、美元指数纽约尾盘涨0.64%，报96.8197，创两周来最大单日百分比涨幅，因全球股市遭遇抛售引发避险买盘。欧元兑美元跌0.72%报1.137，结束五连涨；英镑兑美元跌0.49%报1.2788；美元兑加元大涨1.03%报1.3308，创半年以来新高；美元兑日元涨0.18%报112.745；离岸人民币兑美元跌111个基点，跌幅为0.16%，报6.9450。