道指和标普大盘高开低走。道指盘中跌逾300点，标普500跌1%，纳指跌逾150点或约2%，并于五个月以来首次跌破100日均线。FAANG连跌两天，苹果最深跌3%，特斯拉跌7%，芯片股普跌。10年期和30年期美债收益率在非农数据发布后刷新七年和四年新高，分别创下2月以来和2016年11月以来最大单周涨幅。全球股债普遍遭抛售，美元指数微跌，黄金创六周内最大单周涨幅，布油单周涨近2%。
隔夜市场要闻
受夏季佛罗伦萨飓风影响，美国9月非农就业人口新增13.4万人，不及预期的18.5万，创2017年9月以来最低增量。但7、8月前值均上修，其中8月从新增20.1万大幅修正至27万，失业率跌至3.7%，创1969年12月以来最低，时薪增幅同比2.8%符合预期。
在与核心贸易伙伴的争端中，美国商务部数据显示，美国8月贸易逆差扩大至532亿美元，创6个月新高，受累于大豆出口锐减10亿美元或28%，过去12个月，美国贸易逆差扩大了310亿美元，同比增幅8.6%，证明美国关税政策未能成功缩小逆差现状，也在拖累三季度经济增速。
美国人口普查局公布的美国8月外贸数据显示，当月原油出口降至174.9万桶/日，较7月的213.9万桶/日大幅减少。其中，中国8月对美国原油进口削减至零。
多位美联储高管发表讲话。“三号人物”、纽约联储主席威廉姆斯表示，美国经济仍处于“金发姑娘”状态，没有任何通胀失控迹象，现在距离中性利率还很远。如果美国经济维持当前发展路径，逐步加息就是正确的，这与美联储主席鲍威尔观点一致。
2018年FOMC票委、亚特兰大联储主席Bostic表示，美联储应当实现中性货币政策立场。他质疑自己是否低估了需求的动能，若果真如此，那么经济存在过热可能，将要求更高的利率路径，最新数据比之前预料更强。2020年票委、达拉斯联储主席Kaplan称，对今年加息四次感到舒适。
由于出口需求飙升，德国8月工厂订单反弹。季调后工厂订单环比增速2%，超过预期0.8%和前值降幅0.9%；工厂订单同比下降2.1%，好于预期降幅3%，前值-0.9%修正为-0.8%。德国经济部表示，欧元区以外订单的强劲增长表明，尽管存在贸易冲突，欧洲最大经济体的前景相对强劲。
意大利财政部表示，将2018年GDP增速预期由1.5%下调至1.2%，将财政赤字率目标由1.6%上调至1.8%；将2019年结构性赤字率目标设定在1.7%，今年为0.9%，这令意大利股债双杀。
英国退欧谈判呈现重大进展。据外交官透露，欧盟预计下周三发布新版谈判草案，将比欧盟与其他国家达成的任何自贸协定更加广泛和深入，并通过模糊措辞帮助英国首相梅赢得议会投票。英镑兑美元与兑欧元普遍走扬。
股市
道指收跌0.68%或180.43点，报收26447.05点；标普500指数收跌0.55%或16.04点，报收2885.57点；纳斯达克综合指数收跌1.16%或91.06点，报收7788.45点。
本周，标普500累跌0.98%，道指累跌0.04%，均录得两个周线下跌，标普大盘本周跌幅为9月7日以来最深；纳指累跌3.2%，创3月23日当周以来最大单周跌幅，当时累跌了6.5%。包含大型科技股的纳指100跌至六周新低，周五跌1.2%，过去五天累跌3%，为3月以来最差单周表现。
大盘今日走势震荡。因非农就业数据强化了美国经济信心，道指和标普500指数早盘高开，午盘前转跌且跌幅迅速扩大。道指盘中最深跌326点；标普500跌1%，不仅在7月5日以来首次跌破50日均线，还创下5月以来最深两日盘中跌幅；纳指最深跌2.1%或逾150点，并于5月4日以来首次跌破100日均线。尾盘时三大指数跌幅收窄，但衡量标普预期波动性的“恐慌指数”VIX触及17.36，创7月2日以来最高。
美国普林斯顿大学经济学教授Alan Krueger指出，9月非农数据显示出，美国经济非常接近充分就业，将强化美联储加息路径。Spartan Capital Securities首席市场经济学家Peter Cardillo表示，劳动力市场会更加趋紧，代表薪资会更高，这将保持利率的上行压力，也持续给股市带来下行压力。
FAANG科技明星股组合连跌两日，苹果盘中最深跌3%，收跌1.62%，绿光资本称已于三季度清仓了苹果股票；特斯拉收跌7.05%，在科技股中跌幅居前。英特尔收跌2.29%，是跌幅最大的道指成分股；11个标普板块中有8个收跌，金融板块和银行类股尾盘转跌。本周，奈飞累跌6.09%，亚马逊跌5.66%，Facebook跌4.34%，英伟达跌3.97%，谷歌母公司Alphabet跌3.25%，微软跌1.96%，特斯拉跌1.07%，苹果跌0.64%。
美国半导体类股普跌。Super Micro超微公司高开6%，收跌1.6%；CyberOptics收跌8.21%，Maxim Integrated Products收跌4.13%，Cirrus Logic和Amkor科技分别收跌3.55%；英伟达收跌3.38%，ON半导体收跌1.85%，应用材料收跌1.72%，高通收跌1.62%，AMD收跌1.55%，Lam Research收跌0.74%。
美国云计算类股普跌。亚马逊收跌1.04%，微软收跌0.59%，思科收跌0.52%；Equinix收跌1.22%，Intuit收跌1.05%，Juniper Networks收跌0.78%，F5 Networks收跌0.17%，Akamai收跌0.12%。
京东收跌2.88%，百度收跌2.12%，微博收跌1.97%，哔哩哔哩（B站）收跌1.48%，新浪收跌1.21%，阿里巴巴收跌0.96%，网易则收涨0.41%，爱奇艺收涨0.71%，虎牙收涨3.62%，趣头条收涨9.12%。
MSCI ACWI全球指数跌0.6%，至9月12日以来最低；MSCI新兴市场指数跌1%，至2017年5月以来最低。
富时泛欧绩优300指数收跌0.85%，报1478.48点；欧洲STOXX 600指数收跌0.9%，至三周新低；欧元区蓝筹绩优STOXX 50指数收跌0.9%。德国DAX 30指数收跌1.2%；法国CAC 40指数收跌1.0%。英国富时100指数收跌1.35%，连跌两个交易日，报7318.54点，本周跌超2.55%。
商品
由于美元指数走低，COMEX 12月黄金期货收涨0.3%，报1205.60美元/盎司。现货黄金日内最高触及1205.81美元/盎司，本周累涨0.6%，录得六周里最大单周涨幅，但从4月峰值跌超12%。
WTI 11月原油期货收涨0.01美元，涨幅0.01%，报74.34美元/桶，日内交投区间为73.97-75.20美元/桶，本周累涨1.5%。布伦特12月原油期货收跌0.42美元，跌幅0.50%，报84.16美元/桶，日内交投区间为83.92-85.12美元/桶，本周累涨近2%，周三触及四年新高86.73美元/桶。
Price Futures Group分析师Phil Flynn指出，油价本周大幅波动，周五走势稳定。市场对美国制裁伊朗石油出口的恐慌有所消退，经济稳健和失业率超低，代表美国作为全球最大的石油消费国可以应付较高能源价格，缓解了需求端的担忧。
工业金属普跌。LME期铝收跌1.8%，报2130美元/吨，前一日曾涨至2267美元/吨、创6月以来盘中最高，本周仍累涨约3.3%。LME期铜收跌1.9%，报6173美元/吨。LME期锌收跌0.7%，报2635美元/吨。LME期铅收跌0.5%，报1997美元/吨。LME期镍收涨1.0%，报12620美元/吨。LME期锡收平，报18975美元/吨。
ICE 3月原糖期货收涨2.4%，报12.63美分/磅，一度涨至12.70美分/磅，创6月初以来盘中最高，本周累涨21%，创2008年以来最大单周涨幅。ICE 12月白糖期货收涨1.2%，报345.80美元/吨，创7月中期以来收盘新高。ICE 12月棉花期货收涨0.1%，报76.10美分/磅，本周累跌约0.2%、连跌五周。
外汇
美元指数在9月非农就业发布后冲高回落，暂报95.62，数据发布前为95.77，日交投区间为95.50-95.95，仍接近8月23日以来最高。
英镑涨幅较大，美股午盘后兑美元短线上涨13点或0.5%，最高触及1.3081。欧元兑英镑跌0.5%，刷新6月25日以来低点至0.8795。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.8884元，较周四纽约尾盘跌5点，盘中整体交投于6.8875-6.9169元区间；上周五（9月28日）纽约尾盘报6.8839元。
比特币期货持稳于6550美元上方，本周跌超1.5%。
CME比特币期货BTC 11月合约收跌25美元，跌幅超过0.38%，报6530美元，本周累跌约2.10%，据华尔街见闻统计，6月29日以5865美元创前月合约收盘纪录最低。
CBOE比特币期货XBT 11月合约收跌5美元，跌约0.08%，报6537.50美元，本周累跌逾1.54%，6月29日以5897.50美元创CBOE比特币期货前月合约收盘纪录最低。
CME比特币期货BTC 12月合约收涨至6535美元；CBOE比特币期货XBT 12月合约收涨至6540美元。
债市
10年期美债收益率再度刷新2011年5月以来最高，周五触及3.248%，较非农数据发布后的日低3.187%上涨逾6个基点。本周10年期收益率涨15个基点，过去一个月累涨20个基点。
30年期美债收益率最高触及3.424%，刷新2014年以来最高，较日低3.347%上涨近8个基点，较非农数据发布后的低位3.370%上涨5.4个基点。两年期收益率日内最高2.901%，接近2008年以来最高，较非农就业发布后的低位2.885%上涨1.6个基点。
路透社援引Refinitiv数据称，美国10年期、五年期、七年期国债收益率均创2月以来最大单周涨幅；两年期收益率创三周内最大单周涨幅；30年期收益率创2016年11月以来最大单周涨幅；三年期收益率创4月以来最大单周涨幅。
欧市尾盘，10年期德债收益率涨4.2个基点，报0.573%，创19周新高；30年期德债收益率录得4月以来最大单周涨幅。10年期英债收益率涨5.3个基点报1.722%，10年期意债收益率涨9.6个基点报3.424%。
本文来源：华尔街见闻
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