国泰基金老将沦陷 管理规模占非货基比例超两成

2018-09-12 17:59:15 来源: 网易基金
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(原标题:国泰基金两员老将“沦陷”,管理规模占非货基比例超两成)

国泰基金老将沦陷 管理规模占非货基比例超两成

相比今年一季度时1,033.64亿元的管理规模,二季度国泰基金公司实现了60%以上的增长,可谓是神速,但如果抛去货币基金来看,其非货基规模却从一季度的874.91亿元,下降到了二季度的803.19亿元。

与此同时,在该公司主要管理A股权益类产品的6位基金经理中,任职年限超过5年的仅有程洲和周伟锋两人,合计管理规模超过180亿元,但这两位“一拖六”和“一拖五”的老将所管理从产品却大多亏损严重。

周期股下跌严重

10年“老将”程洲多产品大亏

今年A股市场开启了轮番下跌模式,就连管理经验丰富的老将也大多无可幸免。《壹财信》了解,今年二季度,虽然国泰基金公司的整体管理规模较一季度有60%的增长,但剔除货币基金后,管理规模却不增反降,由一季度的874.91亿元,下降到了二季度的803.19亿元。

国泰基金老将沦陷 管理规模占非货基比例超两成

如果从非货基类产品中主投A股的权益类产品来看,今年的情况则更加严峻。根据《壹财信》统计,国泰基金公司旗下管理这类产品的基金经理主要有6人,如果从任职时间看,仅有程洲和周伟锋超过了5年,堪称“老将”,而且二人合计管理规模达到了180.08亿元,占比非常大。

不过即便如此,今年的A股行情还是令“老将”汗颜。从程洲管理的几只产品看,类型上全都是主动管理型产品,但截至最新数据,这些基金的年内业绩无一上涨。其中表现最差的是国泰金牛创新成长混合。

国泰基金老将沦陷 管理规模占非货基比例超两成

截至9月10日,该基金年内的复权净值下跌了17.66%,程洲从2015年1月就管理该基金,但最近三年的业绩并不理想。除了2015年在市场普涨的行情下获得了44.78%的收益外,2016年该基金下跌3.11%,在2017年的蓝筹牛市中,仅上涨了12%有余。

偏重周期股的程洲在今年更是受到严峻考验,其重仓的保险股在上半年里跌幅明显,而大亚圣象、依顿电子等稳定持有的股票则跌幅巨大,两只股票的年内累计跌幅都超过了30%。

另外尤其管理的国泰聚优价值灵活配置混合、国泰聚信价值优势灵活配置等基金的年内跌幅也都超过了17%,均高于同类均值水平。其前十大重仓股均以主板大盘股为主,虽然这些基金的跌幅并不像重仓中小创股票的基金那样短期快速下跌,但从今年各时段来看,均表现不佳,呈匀速下跌状态。

而且作为混合型基金,程洲在今年行情重挫的背景下依然重仓股票类资产轻仓债券,也是业绩不佳的主要原因。

周伟锋重仓成长股

三季度补跌“受伤”严重

相比程洲而言,周伟锋管理的4只基金的业绩也好不到哪去。从规模看,其一人就管理了122.62亿元的资产,但在今年的业绩同样全亏。国泰智能装备股票跌幅最大,截止9月10日下跌了19%以上,而且该基金自去年6月份成立以来就由周伟锋管理,至今累计下跌9.7%。

国泰基金老将沦陷 管理规模占非货基比例超两成

该基金的前十大重仓股均以成长股为主,机械零部件等行情是其主要投资方向,其实该基金在今年上半年的表现还是不错的,一季度随着成长股的反弹其净值还出现了上涨,不过从7月份之后,A股的轮番下跌让其无法幸免,成为主要下跌时期,而且跌幅超过20%。

国泰基金老将沦陷 管理规模占非货基比例超两成

周伟锋于2002年7月至2006年8月在中国航天科技集团西安航天发动机厂担任技术员,2006年9月至2008年6月在上海财经大学学习, 2008年7月加入国泰基金管理有限公司,先后担任行业研究员、基金经理助理。2013年6月担任基金经理职务,累计年限5年多。

由此可见,其出身于实业的优势让其在机械行业中有更强的优势,这似乎也是为什么其上半年业绩大多较好的原因,但和国泰智能装备股票,其管理的其余几只基金的主要跌幅也是在三季度。

比如国泰智能汽车股票,今年一季度该基金上涨2.74%、二季度下跌2.57%,但7月至今跌幅却高达23.35%,瞬间从优秀变成了不佳。其重仓的天齐锂业、华友钴业、天赐材料均在三季度跌幅巨大,从而拖累了基金业绩。

刘嵩 本文来源:网易基金 责任编辑:刘嵩_NBJ9949
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