白酒家电拖累多只基金 申万菱信行业轮动亏损10%

2018-09-03 09:40:21 来源: 金融投资报 举报
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(原标题:白酒家电拖后腿多只抱团基金 8 月亏损超 10%)

8月行情收官,沪指在2900点以下震荡,最低一度见至2653点。受此影响,基金净值整体回撤。不过,在金融股护盘、科技股唱戏的背景下,中小盘风格的基金小幅取得正收益,电子、信息、人工智能主题的基金涨幅居前,而食品饮料、家电的回调,则使得重仓消费的基金领跌,多只基金跌幅超过10%。

白酒家电拖累多只基金 申万菱信行业轮动亏损10%

■ 本报记者 刘庆华

中小盘风格基金领涨

WIND数据显示,8月1日至30日,沪指跌幅达到4.82%。28个申万一级行业中,仅有2个行业上涨,其中采掘以2.39%的总市值加权涨幅位列首位,通信以0.48%的涨幅位居第2位,此外,银行、计算机、非银金融、化工的跌幅在5%以下。整体看,护盘的权重股表现居前,科技股也有所表现。

基金业绩与大盘走势同步,上述区间内,基金涨少跌多,重仓科技股的基金领涨,电子、信息、人工智能类的主题基金涨幅居前。以股票型基金为例,上述区间内,中欧电子信息产业C/A涨幅分别为3.46%和3.04%,是股票型基金中表现最好的。刚刚公布的基金中报显示,该基金二季度末的股票仓位达到94%,重仓制造业和信息技术业,前十大重仓股包括汉得信息、北方华创、中科曙光、紫光股份、浪潮信息等。不过该基金资产规模较小,今年二季度末不足1亿元。

诺安高端制造、金鹰信息产业A、工银瑞信医药健康A分别上涨2.97%、1.25%和0.01%。其余基金收益率均为负。其中,金鹰信息产业在今年二季度末的股票仓位不足10%,从净值表现看,不排除进入三季度以来有所加仓的可能。

混合型基金方面,剔除净值异常上涨之后,红土创新改革红利以4.11%的涨幅居前。以中报数据来看,该基金二季度末仓位不足5成,中兴通讯有可能是该基金上涨的最要推手,8月以来中兴通讯大涨30%。而该基金持有中兴通讯占净值的比例达到4.65%,为第3大重仓股。

此外,金信深圳成长、中海量化策略、华安媒体互联网、大成趋势回报分别上涨3.75%、2.85%、2.75%和2.46%。

消费类基金净值明显回调

跌幅榜上,抱团消费,尤其是家电、食品饮料的基金跌幅居前。WIND数据显示,今年8月1日至30日,家用电器行业和纺织服装总市值加权平均跌幅为10.04%和10.01%,是仅有的两个跌幅超过10%的板块,此外,有色金属、传媒跌幅超过9%,食品饮料跌幅达到8.72%。

上述区间内,申万菱信行业轮动以10.24%的跌幅成为股票型基金中跌幅最大的,而今年前8个月,该基金累计亏损幅度达到25%。查看基金中报可以发现,虽然食品饮料导致该基金8月跌幅居前,但前8个月的亏损幅度如此之大可能还是由于基金不恰当的“行业轮动”造成的。

根据基金定期报告,今年年初申万菱信行业轮动持有隆基股份、大族激光、牧原股份、大华股份、东方雨虹等股,前十大重仓股没有一只为食品饮料个股,但到了二季度末,其前十大重仓股中包括了泸州老窖、伊利股份、五粮液、洋河股份等食品饮料个股,此外还包括了美的集团、青岛海尔两只家电类个股。

混合型基金方面,国富新收益A/C区间跌幅分别达到12.92%和12.24%,垫底该类基金。截止今年二季度末,该基金资产规模为1.06亿元,股票仓位基本为0,主要持有现金和债券,基金净值却自8月以来每个交易日都收跌,或许是受到债市调整影响。

此外,还有多只基金跌幅超过10%,包括国联安红利、光大优势、申万菱信新经济等,跌幅分别为11.95%、10.14%、10.06%。根据中报,国联安红利重配新能源汽车概念股,尤其是锂电股,包括天齐锂业、赣锋锂业等,近来这些个股调整明显,此外还配置格力电器、大华股份等个股。

席文超 本文来源:金融投资报 责任编辑:席文超_NF5495
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