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南下资金8月大幅净流出 部分A+H股获逆势买入

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(原标题:南下资金8月大幅净流出 部分A+H股获逆势买入)

⊙刘昌源

8月以来,借道港股通配置港股的内地资金(下称南下资金)净流出269亿港元,较上月净流入出现明显逆转,不过部分低估值A+H股仍获南下资金显著加仓。分析人士表示,资金流向出现逆转属正常现象,长期来看,内地资金借道港股通配置港股仍是主要趋势。

截至8月29日收盘,沪港通下港股通和深港通下港股通均呈现净卖出态势,两个渠道合计净卖出14.68亿港元。这是8月份港股通资金流向的一个缩影,事实上,8月份港股通渠道已经连续4周呈现净卖出,8月份累计净卖出269亿港元。同期港股经历了宽幅震荡,恒生指数一度跌破27000点整数关口。

把时间轴拉长了看,港股通今年在1月份达到765亿港元的净流入高峰,随后净流入额逐月减少,至4月份,南下资金买股热度持续削减,7月份港股通多空双方争夺激烈,月终港股通实现小幅净流入19亿港元。

上证报记者梳理数据发现,虽然8月份南下资金整体呈现净流出,但仍有不少优质个股受到内地资金青睐。其中,低估值蓝筹股是南下资金首选。在内地资金持股比例显著增加的前20只港股通标的中,有14只港股通标的的动态市盈率仅为个位数,其中市盈率在5.9倍左右的工商银行H股8月份获内地资金增持超过11亿股,持股比例进一步增至14.57%。

从行业来看,金融板块的港股通标的最受宠,四大行除了中国银行H股之外均获较大幅度增持,内地资金对海通证券H股、华泰证券H股、中国银河等券商股的持股比例也明显增加。同时,亦有南下资金抄底部分前期大幅调整的教育股,例如宇华教育股价在8月一度接近腰斩,但数据显示,8月份内地资金增持1650万股,持股比例从10.73%上升至11.24%。

减持方面, 曾经的“吸金王”腾讯控股风光不再,成为8月被卖出最多的股票,但它依然是成交最活跃的港股通标的之一。受上半年业绩不及市场预期影响,8月腾讯控股在公布半年报的前4个交易日股价大幅下挫。不过,南下资金“避险”更早,数据显示,内地资金借道港股通持有腾讯控股的股数曾在今年5月份达到顶峰——一度接近2.1亿股,但随后便一直递减。截至8月28日,这一数据接近1.2亿股,持股比例从“巅峰时期”的2.2%下降到1.24%。内地资金一路减持,叠加腾讯控股股价的调整,南下资金对腾讯控股的持股市值几近腰斩,从5月份的860亿港元左右回落至目前的430亿港元左右。

同期,碧桂园、金隅集团、华润置地等中资地产股均遭内地资金不同程度减持。同样的情况也出现在蒙牛乳业上海医药等消费品制造业股票和舜宇光学控股、瑞声科技苹果概念股上。

对于自4月以来互联互通南向渠道遇冷的情况,嘉实国际研究主管、基金经理陈叶雁南分析指出,南下资金投资热情减弱跟近期市场情况息息相关。在市场波动性增加的背景下,有这样的流出情况是正常的。“港股通是2014年底才开通的,内地投资者借道港股通出海,调整风险偏好程度以及对海外市场认知和了解,都需要一个过程。”陈叶雁南表示。

另有分析人士表示,港股通近期的资金流向逆转或源于2017年获利颇丰后的回吐压力。2017年,恒生指数涨幅超35%,同年借道港股通净流入港股的内地资金达到3399亿港元。

“不可否认的是,内地资金借道港股通配置海外资产的需求是真实存在的。节奏上可能会有波动,但长期趋势仍不会变。”陈叶雁南说。

对于后市,陈叶雁南表示,短期受外围环境等因素影响,港股市场或仍处于波动加剧状态,但无论是纵向跟历史走势相比,还是横向与其他市场比较,目前港股估值都处在非常低的位置,长期来看仍是非常有吸引力的市场。

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