网易财经6月27日讯 直播平台映客6月27日在香港举办投资者推介会，并宣布在香港联交所的主板上市计划。
据悉，映客此次计划发售302340000股股份，其中包括香港发售股份30234000股股份及272106000股国际发售股份。每股招股价介于3.85港元至5港元。另外，映客将于明日（6月28日）起招股，7月4日定价，7月11日公布配售结果，7月12日在港交所上市，以每手1000股开始进行买卖，股份代号为3700。超额配股权不超过合共45351000股股份,相当于初步发售股份总数的15%。
不计超额配股，映客此次IPO募资额为13亿港元至18亿港元。基石投资者为分众传媒和B站。映客表示，所募资金将用于丰富产品内容、开展营销活动以及战略投资等方面。按照募资额来看，映客的最高估值为105亿港元，约合88亿元人民币。
从映客当下的规划来看，映客未来聚焦三个方向：广告业务拓展、娱乐产业链化和多元化行业渗透。
映客披露的数据显示，截至2018年第一季度，映客活跃用户数攀升至2525万人，平均月付费数量为72.9万人。付费用户的充值金额同比上涨，月均每付费用户充值金额同比从202元(人民币，下同)涨至540元。
关于盈利模式，映客方面称主要依赖于提供平台，主播表演，用户充值的方式，通过这种模式给平台提供了稳定的现金流。
从业务结构上看，映客目前高度集中于直播收入，广告和其他收入占比不到1%。
招股书显示，2015年、2016年及2017年,映客经调整纯利分别为人民币150万元、人民币5.68亿元及人民币7.92亿元,2015年至2017年的复合年增长率达2229.1%。
映客方面称，本次发行完后映客手握超30亿元现金，未来将用于业务扩张以及投资并购。
映客成立于2014年，创始人为奉佑生。2015年11月映客获得赛富基金、金沙江创投等数千万元A轮融资，2016年1月，映客获得昆仑万维领投的8000万元A+轮融资。2017年5月9日，映客宣布出售50%以上股份给上市公司宣亚国际，谋求借壳上市，但这项计划最终宣布终止。（网易财经 王文华wangwenhua@corp.netease.com）
本文来源：网易财经
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