A股3年来最大IPO今申购 独角兽估值不会太高

2018-05-24 14:02:00 来源: 广州日报(广州)
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(原标题:A股3年来最大IPO今申购 独角兽估值不会太高)

备受期待的A股超级独角兽富士康最终确定271亿元的募资总额,A股3年来最大一桩IPO终于浮出水面。

身带多个光环的富士康上市后走势被众多市场人士看好。不过要有所警惕的是,近期港股多个独角兽个股跌破发行价。而A股中的次新股近期也已经经历了一轮涨势。因此,对于富士康上市后的涨停板数,投资者也不可抱以太大期望。

文、广州日报

全媒体记者杨欣

(除署名外)

广州日报讯 富士康(股票名称“工业富联”)昨日深夜发布招股说明书显示,本次IPO发行股份数约19.7亿股,每股发行价为13.77元,今日网上申购。以发行价计算,此次富士康募资总额约为271亿元,创下近三年来A股最大IPO纪录。除去本次发行费用,富士康通过本次IPO募集资金净额为267亿元,最终拟募集金额与先前在IPO申报稿中列出的募集投资项目总额基本一致。

公告显示,富士康此次IPO共有2347家网下投资者管理的3321个配售对象在规定的时间内通过上证所申购平台参与了初步询价报价,报价区间为0.01元/股~21.00元/股。该名单将于5月28日公布的《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中披露。

只需1个涨停即可跻身A股科技第一股

在A股市场上,市值最高的科技股为海康威视,目前市值约3800亿元。按照富士康招股说明书公布的发行规模测算,富士康发行初始公司总市值约为2710亿元,只要在首日收获一个44%的涨停板,市值便足以超过海康威视。

而参考海康威视当前39倍市盈率测算,若富士康上市后市盈率与之持平,那么其总市值或有望突破6000亿元。

独角兽估值也不会太高

事实上,自今年2月份开始,新股行情就已开始回暖, Wind次新股指数自今年2月份的低位反弹幅度已超过30%。统计数据显示,年内上市的新股中(不含未挂牌的),每签的平均获利为21379元,排名居前的新股多数集中在最近一两个月。其中获利金额超过5万元的新股均是4月以来才上市的。

大部分市场人士认为,次新股的悄然走强很大程度上与今年以来新股发行节奏放缓、规模减小有关。同花顺统计数据显示,今年以来IPO通过率为49.5%,较去年同期的84.86%出现大幅度下滑。

不过有市场人士认为,港股的“新经济五剑客”中,除阅文集团外,众安在线、易鑫集团、雷蛇和平安好医生目前均跌破发行价,市值也已经大幅缩水,可见估值过高的话,再多的光环也有被打压的时候。

尤其值得注意的是,随着药明康德、富士康等独角兽公司陆续发行上市,在6月份出现结束连续涨停、开板震荡的可能极大,将会对市场带来一定程度的资金分流效应,容易形成加剧资金面紧张的效果。一旦大盘受到影响,独角兽们的前景也不会太好。

聚焦 A股IPO排队企业降至310家

广州日报讯 (全媒体记者张忠安)散户打新今日可网上申购工业富联。值得注意的是,A股IPO堰塞湖压力已经大为缓解,2016年以来A股成功上市的企业达到717家。目前IPO排队企业数量已降至310家。因此,有机构认为,随着排队公司减少,未来A股的IPO审核周期会跟国际接轨,平均时间在3~6个月。

证监会最新数据显示,截至2018年5月17日,中国证监会受理首发企业310家,其中,已过会29家,未过会281家。未过会企业中正常待审企业274家,中止审查企业7家。在这些公司中,其中上交所152家,深交所158家(中小板48家、创业板110家)。这也意味着,IPO排队企业已经从最多900家左右下降了66%,逐渐“见底”。今年以来,截至5月23日收盘,上交所主板28家IPO公司完成上市,募资291.78亿元,5家公司发行中,17家公司过会待发行;深交所新增24家新股,16家公司完成创业板上市。另外,8家公司成功登陆中小板。

随着存量企业的不断消化,IPO排队时间也明显缩短。有数据统计,在近期上会的拟IPO公司中,不少是2017年7月之后才申报的,从首次提交材料到上会审核仅有10个月的时间。如5月15日过会的春光橡塑,其首次递交IPO材料是在2017年7月14日。5月8日过会的密尔克卫,申报时间是2017年7月7日。此外,2017年6月30日申报的长飞光纤光缆于今年5月3日过会,2017年4月21日申报的捷佳伟创于今年5月8日过会。

有市场人士表示,从境外市场来看,如果公司结构简单,上市流程也相对较快,基本上都在半年之内。因此,随着A股IPO排队公司的减少,未来上市时间也会大幅缩短,吸引更多的优质企业A股上市。

王宏贵 本文来源:大洋网-广州日报 责任编辑:王宏贵_NF7326
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