新规实施网联银联正面交锋 支付机构面临抉择

（原标题：新规实施 网联银联正面交锋）

4月1日，《条码支付业务规范》（银发〔2017〕296号文，以下简称《规范》）实施首日，中国银联宣布与财付通支付科技有限公司签署合作协议，正式开展微信支付条码支付业务合作。网联也高调宣布，截至3月末，累计完成资金交易转接清算破百亿笔。在分析人士看来，在“断直连”的大限下，两大清算机构正迎来正面较量。

争相“秀肌肉”

根据中国银联4月1日发布的消息显示，目前，中国银联与微信支付已完成系统对接、联调测试和生产验证，各项准备工作全面就绪。即日起，中国银联面向收单机构提供微信支付条码支付业务接入测试服务，各收单机构可登录银联开放平台获取相关文档，根据中国银联和微信支付的指引分批接入。

去年12月，央行发布《规范》要求，银行、支付机构开展条码支付业务涉及跨行交易时，应当通过人民银行跨行清算系统或者具备合法资质的清算机构处理，即所谓的“断直连”，银联和网联均具备合法清算资格。

在此时间节点，网联也不甘示弱。北京商报记者注意到，网联首笔条码合规交易已经落地跑通。业内流传的截图显示，3月31日，一笔1.88元的微信支付交易，由“渤海银行”作为收单方发起，“网联清算有限公司”参与转接，最终成功支付。

网联清算在3月31日也发布公告称，截至3月31日，网联平台累计完成资金交易转接清算破百亿笔，累计交易金额2.83万亿元。中国银联方面则高调示意，在做好微信支付条码支付业务转接清算服务的同时，中国银联也做好了为其他机构提供转接清算服务的准备。

事实上，北京商报记者在3月15日获悉的一份《微信与支付宝条码支付业务接入银联平台工作方案》显示，微信和支付宝的收单业务将接入银联。中国银联方面表示，与微信支付的合作主要是为落实《中国人民银行关于规范支付创新业务的通知》（银发〔2017〕281号）和《中国人民银行关于印发〈条码支付业务规范（试行）〉的通知》（银发〔2017〕296号）等监管文件要求。

银联后起发力

事实上，银联在去年下半年才开始发力“断直连”。早在2016年下半年，市场就传出央行筹建网联平台的消息。而建设网联平台的最大意义在于切断大量第三方支付机构直连银行的模式。

此后，网联切量稳步推进，2017年3月31日成功完成首笔资金交易验证并启动试运行，2017年6月30日正式启动实际场景交易的转接清算业务切量。近日，网联下发《关于非银行支付机构网络支付清算平台渠道接入工作相关事宜》，其内容是督促第三方支付机构尽快接入网联渠道，明确6月30日前所有第三方支付机构与银行的直连都将被切断。

2017年央行连发数文，铁腕整治支付行业。其中一个硬性要求就是支付机构要断开与银行直连，必须通过合法清算机构完成清算。在此背景下，银联开始发力。今年1月底，银联新一代无卡业务转接清算平台也全面上线，同样是响应央行号召，切断第三方支付机构和银行的直连模式。银联当时表示，该平台已与包括17家全国性重点商业银行、180余家区域银行在内的主要商业银行完成联网。另有上百家支付机构和银联达成合作，其中70多家处于正在对接或对接完成的阶段。

在接入切量方面，网联公布的最新数据显示，已接入343家银行、105家机构，拟接入460家银行、115家机构，覆盖100%支付账户。

分析人士指出，银联的举措是想在“6·30断直连”中分一杯羹。银联在送走了支付巨头的三方竞争模式后，又迎来了网联的竞争。也因如此，自网联筹建消息传出后，市场中一直有声音认为，两家清算机构之间可能会存在业务重叠。对于银联来讲，此前有观点认为，目前线上线下业务界限并不明确，银联失去了在银行卡清算基础上也做互联网支付清算的机会，这块业务拿不到了。不过，目前看来，银联并不甘心放下这块蛋糕。

支付机构面临抉择

有市场人士表示，目前银联和网联从事的支付清算业务没有本质区别，现阶段最优的选择还是银联和网联同时对接，后续根据支付公司的业务规则来选择不同的渠道。中国人民大学重阳金融研究院高级研究员董希淼指出，央行加大市场支付市场乱象整治，尤其是断直连方面，银联和网联也是在配合央行举措。银联加入，支付机构也多了一种选择。

在监管合规角度，薛洪言表示，在条码支付业务上，银联和网联都可以做。按照监管要求，支付机构必须接入网联，同时也可以接入银联，基于业务平稳过渡等角度考虑，一般会选择同时接入两家支付清算机构。

从市场竞争角度看，薛洪言认为，网联与第三方支付机构有股权关系，且是纯粹的清算机构，与第三方支付机构也没有竞争关系；而银联既是清算机构又有支付机构，与第三方支付存在一定的竞争关系。

在费率上，薛洪言表示，网联运行初期暂不收取费用。不过，也有分析人士认为，银联有十几年的线下收单经验，在运营经验和渠道资源上更具优势。

整体上来讲，易观分析师王蓬博认为，对于第三方支付机构来讲，清算市场竞争者增加，费率会走向市场化，支付机构的成本会降低，享受的服务会比之前更好。