近一年没发新基金 独宠金融股让方正富邦逢凶化吉

2018-03-22 09:59:18 来源: 中国经济网 举报
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(原标题:近一年没发新基金 独宠金融股让方正富邦逢凶化吉)

近一年没发新基金,去年一整年前十大重仓股均为金融股方正富邦基金为何如此青睐金融板块?这样的持仓偏好是否存在风险?

前十大重仓股均为金融股

2017年是金融板块表现强势的一年,申万非银金融指数累计上涨17.3%,申万银行指数累计上涨13.28%。得益于重仓金融股,方正富邦基金去年旗下八成以上基金业绩回报跑赢市场平均收益率。

不过,今年以来金融板块出现回调。截至3月20日,今年以来申万银行指数上涨2.85%,但申万非银金融指数下挫1.33%。数据显示,截至2017年四季度,方正富邦基金前十大重仓股均为金融股,其中有6只银行股和4只保险股。记者注意到,该公司重仓金融股的投资偏好是从2015年三季度开始,一直延续至今。

近一年没发新基金 独宠金融股让方正富邦逢凶化吉

从重仓的个股来看,涨跌情况较为分化。截至3月20日收盘,2018年以来,方正富邦基金前十大重仓股中,有7只金融股保持了0.58%-11.51%的涨势,但也有3只跌幅已超10%,分别是新华保险-26.04%、中国人寿-11.4%、平安银行-11.13%。

近一年没发新基金 独宠金融股让方正富邦逢凶化吉

▲截至3月20日,方正富邦基金2017年四季度前十大重仓股今年以来涨跌情况

受此影响,方正富邦优选A/C、方正富邦保险主题两只去年涨幅超20%的基金,截至3月20日,今年以来累计回报分别为-6.27%/-6.11%、-6.05%。这两只基金2017年四季度前十大重仓股中,均有7只是金融股。

关于偏好金融股的原因,《国际金融报》记者曾向方正富邦基金了解详情,但截至发稿前,该公司相关负责人并未回复本报的采访函。有市场人士分析认为,金融股今年预计将延续之前的慢牛走势。

近一年没发新基金

方正富邦基金管理有限公司成立于2011年7月8日,是首家获中国证监会批准设立的陆台合资基金管理公司。注册资本为2亿元人民币,2016年公司注册资本增至4亿元人民币。其中,方正证券股份有限公司出资66.7%,富邦证券投资信托股份有限公司出资33.3%。

去年4月,因基金投资运作、基金销售、风控合规等环节存在违规行为,方正富邦基金被证监会责令整改,暂停受理公募基金产品注册申请12个月。也就是说,该公司已经近一年未发布新品。

数据显示,截至2017年四季度,方正富邦基金资产管理总规模为132.73亿元,在123家公募基金公司中排名第80位,非货基排名第83位。其中,货基规模为93.5亿元,占总资产规模70.44%。而据统计,该公司目前一共只有14只基金(份额分开计算),其中有3只是货基。

由于近一年没发新基金,方正富邦基金去年规模较2016年缩水了27.49亿元。如今即将迎来解禁期,去年依靠重仓金融股获得不错回报的方正富邦基金是否会继续加码?针对这一问题,记者并未收到方正富邦基金的回应。

不过,如此集中重仓在金融板块,是否存在风险?恒丰泰石总经理韩玮在接受《国际金融报》记者采访时表示:“这要看产品的风格,如果是金融类主题基金就很正常。不是金融类主题基金问题也不大,因为相比其他行业,金融股有明显的低风险、低估值特征。”

某业内人士还提到,配置较多的金融股没有什么问题,只要持有的标的相对比较分散。但也要警惕市场风险,比如金融板块整体下跌,可能会造成基金净值的下跌。

(国际金融报见习记者 蒋金丽)

席文超 本文来源:中国经济网 责任编辑:席文超_NF5495
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