开业量缩减、关停陡增 银行网点进退向何方？

（原标题：开业量缩减、关停陡增 银行网点进退向何方？）

网点变局

科技以及新金融业态的崛起正在悄然改变着银行业，2017年以来，逐步明显的趋势是，昔日被视为优势的物理网点价值似乎在削减，网点开设步骤趋缓，关停则陡增，部分银行按年度测算，呈现网点净减少状态，与之同时，银行却变得更为触手可及，未来依然未知，我们不知道，这会否是银行物理生态变局的开始。（周鹏峰）

导读

仅今年年初至2月28日，银监会就批复关停银行网点115处，同比去年上升23%。从关停网点的地区来看，过去6个月，浙江关停最多，6个月就有53家银行网点宣告关停，其次是云南、北京、天津、四川、上海，关停的银行网点超过90%以上位于发达城市（直辖市、省会城市和计划单列市）。

银行业生态正在悄然生变。

21世纪经济报道记者据银监会公布资料不完全统计，从2017年四季度到今年2月28日，银监会共批复关停银行网点419处。仅今年年初至2月28日，就批复关停银行网点115处，同比去年上升23%。

21世纪经济报道记者采访的多位银行业人士表示，银行网点关闭增多一是与进入互联网时代有关，一部手机就能搞定支付、转账、理财等；二是在监管趋严、互联网金融崛起的大背景下，银行业务越来越不好做，效益低的网点遭裁撤会成为日后趋势。

伴随着网点关停潮的，是银行人员的缩减。虽然央行统计数据显示，2016年末中国“银行业金融机构”从业人员为379.5万人，比2015年的379万人增加了0.5万人，但增速已大大减缓，且新增人员主要集中于城商行、农商银、村镇银行和部分股份银行。而据工商银行、建设银行、中国银行、农业银行2017年发布的年报统计，2016年四大银行员工总共减少18823人。此外，全球银行业的裁员步伐也在逐渐加快，如近期澳大利亚国民银行、日本三菱日联、德意志银行等都相继发布裁员计划，其中澳大利亚国民银行于去年11月份宣布裁员6000人，占该银行总人数的五分之一。

“在息差收窄、监管趋严、同业业务被封锁的背景下，2018年银行业日子的确变得不那么好过。”社科院银行金融研究所所长曾刚表示，“但我认为银行关闭效益低的物理网点并非是坏事，这有利于银行降低成本、提高效益，也是智能化的表现之一，应该正面看待，未来的银行网点、基层员工缩编会是一个趋势。”

收缩还是扩张

近年来，虽然银行网点关停和开业的数量都在逐渐增加，但结构却有所不同。据相关媒体统计，2014年至2016年间，银监会官网每年关于银行网点的开业批复分别为2851份、3137份、3567份，而同期的终止营业批复仅为132份、162份、430份。2017年以来，关停网点的数量骤然提速，达到1426份，而开业网点的数量则是2710份，较2016年有所下跌。

如果从2018年关停网点的银行性质来看，农商行、股份制银行今年关停网点数量位居前列。其中农商行（包括农信社和村镇银行）40家、股份制银行38家、国有大型银行（包括邮储银行）28家、城商行5家、外资银行4家。

但将时间线延长到2017年，可以发现，四大国有银行是去年网点关停潮中的主力。据21世纪经济报道记者根据银监会公开信息统计，2017年至今，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行共关停网点约563家，超过去年关停数量的三分之一，其中工商银行更是一口气关停网点302家，位居第一。

在股份制银行中，关停数量最多的就数平安银行，2017年至今总共关停80个，紧接着是民生银行、浦发银行。社科院农村金融研究室主任孙同全认为，前几年股份化扩张比较激进，但在如今监管趋严、业务线上化的大背景下，自然发现效益低的网点正在成为银行的负担。“零售网点、小微网点，包括社区网点赚钱是很困难的，基本上是靠分行、总行在养。裁减不赚钱的网点很正常，我觉得未来这个事情还会常态化。”

如果从关停网点的地区来看，据21世纪经济报道记者不完全统计，过去半年共有29个省（含直辖市）的银行公告了网点关停，14个省或直辖市网点关停数超过10家。其中浙江，半年就有35家银行网点宣告关停，其次是山东、北京、天津、四川、上海，分别关停31家、27家、26家、22家、21家。目前关停的银行网点超过90%以上位于发达城市（直辖市、省会城市和计划单列市）。

多位接受采访的银行业人士都指出，银行裁撤网点的根本原因是科技进步，银行业务的电子替代率快速提高，如民生银行2017半年报显示，个人网上银行交易替代率已超过99%。

硬币的另一面则是，开业的网点仍然一个接一个，2017年总共达到2710份，但较2016年下降20%左右，且部分银行网点呈现净减少状态。

据21世纪经济报道记者不完全统计，2017年至今，四大国有银行总共开业网点为316家，其中工行和建设银行分别净减少248家、93家，农业银行和中国银行数量有轻微上升，但增速远低于城商行、村镇银行。

银监会数据显示，2018年前两个月，批复开业的网点数量共有268家，城商行、村镇银行成为其中主力。其中城商行设立的地点多在较为发达的省会城市、直辖市和计划单列市，如北京银行今年一口气在济南、天津、南京、长沙、深圳、西安开设了12家小微、社区银行，而村镇银行则在其所在县域，多集中在中西部地区

“去年国有大行先瘦身，今年股份制银行会跟进，虽然目前城商行还处于扩张期，但现在发达地区已成为金融红海，智能化升级、网点、人员精简将会成为趋势，”浙江地区一家村镇银行行长告诉21世纪经济报道记者， “除发达地区外，我们国家还有很多欠发达地区，这些地区金融服务缺乏，互联网化程度低，仍然需要银行物理网点入驻。因此，开业潮与停业潮并存并不奇怪。”

社区银行被“抛弃”？

尤为显著的是，曾经遭到热捧的社区银行正在被“抛弃”。

2018年前两个月关停的115家银行网点中，就有69家是社区、小微支行或规模较小的分理处，占比超过一半，而2月股份制银行关停的12家网点中，就有11家是社区银行。

社区银行(Community Bank)的概念源于美国，主要指为资产规模在10亿美元以下的银行，经营范围相对较小，集中在某些区域内。根据美国联邦存款保障机构(FDIC)最新数据，2017年第三季度，美国社区银行的净收入增至60亿美元，比去年同期增长9.4%。

但中国社区银行的概念则与西方完全不同，更多是指开设在小区附近的社区支行，且功能多以存取、转账和缴费为主，大多没有贷款、外汇等服务。

社区银行概念在几年前受到追捧，被赋予“打通金融最后一公里”的重任。2013年，银监会下发《中国银监会办公厅关于中小商业银行设立社区支行、小微支行有关事项的通知》，在“网点多，客户就多”的思维指导下，“社区银行”如雨后春笋般冒出，尤其是希望实现弯道超车的股份制银行开始大举进军社区银行。

此外，另一个重要的背景是2013年以后，互联网金融在快速崛起，以余额宝为代表的互联网产品给银行揽储形成巨大冲击，银行希望用“打通金融服务最后一公里”的方式，将金融服务下沉到社区，更多开发线下揽储、理财等业务，来应对互联网、金融科技发展的冲击。

但这个战略当前来看，被证明是失败的，当初遭到追捧的社区银行已被纷纷关停，剩下的多数也是门可罗雀，而余额宝等互联网金融产品则快速崛起。不少银行业人士认为，和庞大的互联网相比，一个社区人流总量有限，随着客源被逐步开发，社区银行客户增速会快速降低，多数社区银行都是在赔本赚吆喝。

成都地区一家股份行社区支行工作人员告诉21世纪经济报道记者，该银行网点共有营销兼前台两位、信贷咨询人一位、负责人一位，每年人工成本大约为40万元，60平年租金大约25万元，此外还有设备维护费、水电费、宣传费、办公费用等，一年开销至少是80万。

“刚开业的时候情况还不错，周边社区挺多人过来存款的，但不可否认随着开业时间的增加，业务量在下跌，目前最大客源是家住周边社区，年龄45岁以上的人群。”该社区银行工作人员表示，“除了更温馨友好的环境，我们也会举办一些义诊、送礼品等营销活动。我们社区银行的定位并非是盈利，更多是宣传银行品牌形象，推广银行存贷、理财等零售业务，建立更紧密的客户关系。当然，你亏损太多也不好。”

“中国社区银行更准确的说法是大银行的便民服务点，但现在一部手机就可以把这些业务全部搞定。随着银行从惧怕互联网转为拥抱互联网，大力发展电子银行、网上银行，这些社区银行就显得很鸡肋。”孙同全表示，“没有贷款业务的小微支行想要盈利本就艰难，加上四年前各大银行一窝蜂涌入，选址不谨慎、蓝海变红海，导致一些街区就有多家社区银行或在人流较少的社区设点。”

网点转型路在何方？

传统理论上讲，银行网点的数量与客户数量成正比，但科技的介入改变了这一趋势，也最终将改变整个金融业态。

从银行网点来看，人工柜台减少、业务智能化将成为发展趋势。据中国银行业协会发布的《2016年度中国银行业服务改进情况报告》，各银行金融机构大力发展自助服务渠道，截至2016年末，自助设备交易笔数达400.14亿笔，交易总额59.91万亿元，同比增长5.95%。

此外，几乎不设立实体网点，而是通过网上银行、电话银行、ATM、电子邮件、移动终端等远程实现业务中心与终端客户直接进行业务往来的直销银行也在逐步兴起，多家银行都在积极探索直销银行的经营模式。

据民生银行和中国金融认证中心（CFCA）共同研究制定发布的我国首份《中国直销银行白皮书》（下称《白皮书》）统计显示，截至2017年11月，我国直销银行数量已达114家。其中，城商行是直销银行的主力军，目前共有69家城商行直销银行上线运营，农商行或农信社直销银行共有30家，全国性股份制银行直销银行合计11家，其他直销银行共4家，目前四大行中工商银行和中国银行也已开设有直销银行。

除了智能化外，销售化也会成为未来银行网点发展的重要趋势。

“1.5台智能柜台机可以替代1个柜台员工，随着智能柜员机的普及，柜台员工也大多会转岗在营销部门，销售将在未来业务中占据越来越重要的地位。”珠三角地区一家国有大行的分行副行长对21世纪经济报道记者表示，“比如珠三角这边很多中小企业，以前我们是不会去做地推的，现在则需要更多的营销人员去联系客户，主动寻找公司资源。”

除此之外，上述分行副行长还表示，未来还需要建设“以客户为中心”的服务体验型网点，不仅要银行员工从专注事到专注人，也要把银行的服务空间打造得更温暖有趣。