今天,龙图信息发布了股票发行方案,根据这份方案,龙图信息将以22.75元的价格,发行不超过1,758,088股,募集资金不超过40,000,011.64元。
发行对象只有一位:杭州阿里创业投资有限公司。而阿里创投的大股东正是马云本人,持股80%。
算下来,马云分三次已经向龙图信息投了1 个亿,持股比例达到40%。
/ 01 /阿里创投总共投了1亿元,持股比例达到40%
这已经是马云在龙图信息上第三次出手了。
从2016年底开始,龙图信息已经完成了两次增发,而这两次增发无一例外都只有一个对象:阿里创投。算上这一次,阿里创投已经投了1亿元。
第一次是2016年底,龙图信息以14.22元的价格发行2109704股,阿里创投全额认购。
第二次是2017年7月,龙图信息以9.48元的价格向阿里创投发行3164557 股,同样募资3000万元。
通过三次定增,龙图信息估值从1.8亿元涨到了4亿元。而阿里创投持股比例也成功从16.67%增长到40%,成为龙图信息的第二大股东。
读懂君注意到,龙图信息一直采用协议转让,二级市场上没有过交易,交易价格是这样定出来的。
阿里创投总共投入1亿元、投后持有公司40%股份的条件,在此基础上确定了本次募集资金总额为40,000,011.64元,定向发行股数为1,758,088。
根据公告,本次募集资金将被用作“补充流动资金,主要体现为出口退税信息化、出口退税互联网、出口退税风险防控方面的成本费用支出”。
/ 02 /新产品2018年投入市场,预计实现收入3000万元
被阿里看上的龙图信息究竟是一家什么样的公司?根据公开转让说明书,公司主营业务为向税务机关提供出口退税软件技术开发和服务,向纳税人提供出口退税软件产品、技术服务及业务咨询服务。是国家税务总局出口 退税申报、审核系统管理软件指定供应商。
目前的龙图信息很缺钱。
龙图信息从2015年就开始谋划转型。2015年之前,公司的主营业务是“为税务机关提供出口退税软件的技术开发和服务,为纳税人提供出口退税软件产品、技术及业务咨询等服务”。2013、2014年公司营业收入分别为1244.09万,1730.23万,处于稳定上升趋势。
但是到了2015年后,公司业务开始转型, “(要)从传统软件行业向出口退税风险防控企业、出口退税互联网企业靠拢,并逐步构建出口退税业务生态圈,力争为客户提供综合服务的同时,通过合作,聚合彼此价值链上的核心能力,由独自创造价值向合作创造价值新模式转变”。
这样一来,人员规模就开始大幅扩大。从2015年到2017年,公司人员规模从171人、增长到227人,再增长到293人。人力成本大幅增加,但是新业务尚未成熟,带来的结果就是经营业绩的下滑。
2016年公司实现营业收入2219.97万元,亏损1544.51万元。2017年上半年实现营业收入906.82万元,亏掉1584.71万元。亏损在放大。
在亏损的同时,公司的现金流也变得紧张。2017年上半年,经营活动产生的现金流量净额-19,899,727.39元,较上期下降65.83%,主要原因为公司支出同比增加导致现金流入紧张,经营活动产生的现金流量净额同比降低。 急需要注入资金。
但是2018年起,公司新业务下产品及服务就可以进入市场推广阶段,预计2018年产生营业收入3000万元,同比增长36.36%。
能不能实现呢,我们拭目以待。