中信建投证券冲刺A股IPO 剑指第十一家A+H券商

2018-02-05 07:29:15 来源: 第一财经日报(上海)
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(原标题:中信建投证券冲刺A股IPO 剑指第十一家A+H券商)

袁子懿

[根据证监会最新数据(截至2018年1月25日),未过会企业中正常待审企业432家,其中39个项目由中信投证券保荐,为目前券商中项目最多的一家。]

根据证监会网站最新披露,中信建投证券股份有限公司(下称“中信建投证券”)已于2018年1月29日更新报送预披露招股说明书。

距中信建投证券2017年6月首次报送招股书申报稿至今“已反馈”的状态,间隔7个月的时间。值得一提的是,2016年12月中信建投在香港联交所上市,从当年9月底向香港联交所递交申请到上市也仅用了两个半月的时间。

8家券商排队上市

根据目前的排队情况来看,共有8家券商排队上市,其中天风证券、国联证券、中泰证券、南京证券、中信建投证券及红塔证券6家券商目标登陆上证所,华林证券及长城证券拟在深交所中小板上市。天风证券、国联证券、华林证券3家券商目前审核状态为“预先披露更新”,其他5家券商皆处于“已反馈”状态。

中信建投证券成立于2005年,2016年12月于香港联交所上市,针对全球发售11.3亿股H股,其中,0.96亿股面向香港投资者发售,10.34亿面向国际投资者发售。

此次中信建投证券回归A股,拟发行不超过4亿股,每股面值不超过人民币1元。中国银河证券及瑞银证券担任其联席保荐机构,普华永道中天会计师事务所及北京市金杜律师事务所分别为中信建投证券的会计师事务所及律师事务所。

若中信建投证券此次回归A股成功,其将成为第11家在港股和A股登陆的券商。据第一财经记者梳理,目前已有10家A+H股券商,分别为中信证券、国泰君安证券、广发证券海通证券华泰证券、中国银河证券、光大证券招商证券、东方证券和中原证券。

投行业务瞩目

中信建投证券的主营业务分为四个板块,包括投资银行业务、财富管理业务、交易及机构客户服务以及投资管理业务。报告期内,其财富管理收入占比最高,其次为投资银行业务。

预先披露更新的IPO招股说明书显示,2014年、2015年、2016年和2017年1~6月,中信建投证券的投资银行业务收入分別为17.34亿元、30.62亿元、41.26亿元和12.80亿元,占营业收入的比重为20.19%、16.10%、31.12%和24.97%。而其财富管理业务收入同期分别为46.17亿元、101.95亿元、53.17亿元和24.70亿元,占营业收入比重分别为53.76%、53.63%、40.10%和48.19%,基本占去该公司主营业务的半分天下。

2017年全年,中信建投有24个保荐项目成功IPO。而根据目前证监会最新(截至2018年1月25日)披露的发行监管部首次公开发行股票正常审核状态企业基本信息情况,未过会企业中正常待审企业432家,其中39个项目由中信建投证券保荐,为目前券商中项目最多的一家。

业绩方面,中信建投在报告期内的营业收入从2014年度至2017年1~6月分别为人民币85.87亿元、190.11亿元、132.59亿元和51.25亿元,同期扣非后属于母公司的净利润分别为人民币33.98亿元、86.52亿元、53.13亿元和18.86亿元。其2016年度营业收入在当年国内前十大证券公司中排第五位,仅次于中信证券、国泰君安、广发证券与国信证券。

由于证券公司业务本质特性,中信建投主营业务受证券市场环境波动影响较为明显,营收与利润波动情况也与市场环境基本一致。而作为“中信”系的一员,中信品牌对该公司有着较大影响。公司招股书显示,中信建投与中信集团保持着良好的合作关系,已成功签署3期《商标使用许可合同》,最新一期合同授权至2019年4月30日。虽然中信建投最初由中信证券和中国建银共同出资成立,但股权几经变动后,目前公司两名最大股东北京国管中心与中央汇金分别持股37.04%和32.93%,而中信证券持股比例仅为5.89%。因此中信建投在招股书中也提示可能存在中信集团不再授权使用其品牌名称的风险。

杨斌 本文来源:第一财经日报 责任编辑:杨斌_NF4368
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