顺丰控股股份有限公司关于向参股公司增资暨关联交易的公告

证券代码：002352            证券简称：顺丰控股            公告编号：2018-008

顺丰控股股份有限公司关于向参股公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

（一）本次交易基本情况

为加快推进智能快递柜市场的布局，顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”或“顺丰控股”）的全资子公司深圳市顺丰投资有限公司（以下简称“顺丰投资”）的参股公司深圳市丰巢科技有限公司（以下简称“丰巢科技”）拟进行新一轮融资。为进一步推进公司快递运营模式变革和创新，提升公司综合竞争力和现代化运营水平，顺丰投资拟签署《关于认购深圳市丰巢科技有限公司股权之股权认购协议》（以下简称“股权认购协议”）及《关于深圳市丰巢科技有限公司之合资经营合同》（以下简称“合资经营合同”），顺丰投资拟以自有资金人民币28,858.4780万元向参股公司丰巢科技增资，增资金额为丰巢科技本次增资总额人民币207,251.9084万元的13.9243%。本次交易完成后，顺丰投资将持有丰巢科技14.4292%的股权。

（二）本次交易事项构成关联交易

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的规定，本次增资对象丰巢科技为公司全资子公司顺丰投资的参股公司，公司董事长王卫先生在过去12个月以内曾任丰巢科技的董事长、公司副董事长林哲莹先生在过去12个月以内曾任丰巢科技的董事，丰巢科技属于《股票上市规则》规定的公司关联法人。

本次交易的投资方之深圳明德控股发展有限公司、深圳玮荣企业发展有限公司，为公司控股股东及其全资子公司，属于《股票上市规则》规定的公司关联法人。本次交易事项属于与关联法人共同投资，构成关联交易。

（三）本次投资事项审议程序

2018年1月22日，公司分别召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于向深圳市丰巢科技有限公司增资的议案》，关联董事王卫、林哲莹、张懿宸、杜浩洋、伍玮婷回避表决。董事会授权管理层签署本次投资相关合同文件。

（四）独立董事对本次增资进行了事前认可并发表了独立意见，本次增资事项无需提交股东大会。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

（一）深圳玮荣企业发展有限公司

1、名称：深圳玮荣企业发展有限公司

2、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

3、企业类型：有限责任公司（法人独资）

4、法定代表人：李登岳

5、注册资本：人民币500万元

6、统一社会信用代码：91440300MA5EQKX3X9

7、主营业务：国际货运代理；企业管理咨询、商务信息咨询（以上均不含限制项目）；计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。

8、公司的股东及股权结构为：

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王卫先生是深圳玮荣企业发展有限公司的实际控制人。

深圳玮荣企业发展有限公司是公司控股股东深圳明德控股发展有限公司的全资子公司，是公司关联方。

9、深圳玮荣企业发展有限公司成立于2017年9月15日，截至2017年11月30日，深圳玮荣企业发展有限公司净资产为-11,342,844.91元人民币（数据未经审计）。

（二）上海云韵投资管理有限公司

1、名称：上海云韵投资管理有限公司

2、住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室

3、企业类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：陈立英

5、注册资本：人民币30,500万元

6、统一社会信用代码：91310115093574811F

7、主营业务：投资管理，投资咨询，实业投资，资产管理，商务信息咨询，企业管理咨询（以上咨询除经纪）。

8、上海云韵投资管理有限公司与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等不存在关联关系，也不存在其他可能造成或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（三）中通快递股份有限公司

1、名称：中通快递股份有限公司

2、住所：上海市青浦区华新镇华志路1685号1幢

3、企业类型：其他股份有限公司(非上市)

4、法定代表人：赖梅松

5、注册资本：人民币60,000万元

6、统一社会信用代码：91310000060900705N

7、主营业务：国内快递、国际快递（以上邮政企业专营业务除外），从事海上、航空、陆路国际货物运输代理、仓储服务、搬运装卸服务，国内货物运输代理，企业形象策划，市场营销策划，公关活动策划，企业管理咨询，商务信息咨询，供应链管理，机械设备租赁，销售机械设备、机电产品、电子产品、通讯器材、服装鞋帽、办公设备及用品，设计、制作、代理、发布各类广告。

8、中通快递股份有限公司与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等不存在关联关系，也不存在其他可能造成或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（四）申通快递有限公司

1、名称：申通快递有限公司

2、住所：青浦区重固镇北青公路6186号2-12幢

3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：陈德军

5、注册资本：人民币175,000万元

6、统一社会信用代码：913101186694375629

7、主营业务：国内快递（邮政企业专营业务除外），国际快递（邮政企业专营业务除外），普通货运（除危险化学品），国际、国内货物运输代理（除危险化学品），报关服务，从事货物和技术的进出口业务，仓储服务（除危险化学品），装卸服务，商务信息咨询，室内装潢，设计、制作、代理、发布各类广告，销售纸制品、电子产品。

8、申通快递有限公司与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等不存在关联关系，也不存在其他可能造成或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（五）苏州普洛斯企业服务有限公司

1、名称：苏州普洛斯企业服务有限公司

2、住所：苏州工业园区唯亭镇千人街99号2楼

3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：MOK. CHI MING VICTOR（莫志明）

5、注册资本：人民币52,080万元

6、统一社会信用代码：913205946849165291

7、主营业务：企业管理咨询、工程管理及咨询。

8、苏州普洛斯企业服务有限公司与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等不存在关联关系，也不存在其他可能造成或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（六）深圳明德控股发展有限公司

1、名称：深圳明德控股发展有限公司

2、住所：深圳市宝安区国际机场航站四路1111号

3、企业类型：有限责任公司

4、法定代表人：王卫

5、注册资本：人民币11,340万元

6、统一社会信用代码：91440300279396064N

7、主营业务：国际货运代理；经济技术咨询，技术信息咨询；以特许经营方式从事商业活动；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

8、深圳明德控股发展有限公司的股东及股权结构为：

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王卫先生是深圳明德控股发展有限公司的实际控制人。深圳明德控股发展有限公司是公司控股股东，是公司关联方。

9、深圳明德控股发展有限公司最近三年主要从事物流以及物流相关的投资业务。2016年度，深圳明德控股发展有限公司合并财务报表营业收入为58,530,911,625.90元，净利润为2,860,859,135.22元（数据经审计）；截至2017年9月30日，深圳明德控股发展有限公司合并财务报表净资产为33,175,765,089.08元（数据未经审计）

（七）宁波梅山保税港区鼎晖孚鸿股权投资合伙企业（有限合伙）

1、名称：宁波梅山保税港区鼎晖孚鸿股权投资合伙企业（有限合伙）

2、住所：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼1068室

3、企业类型：有限合伙企业

4、执行事务合伙人：上海鼎晖孚舜投资合伙企业（有限合伙）

5、统一社会信用代码：91330206MA2826EX4X

6、主营业务：股权投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

7、宁波梅山保税港区鼎晖孚鸿股权投资合伙企业（有限合伙）与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等不存在关联关系，也不存在其他可能造成或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（八）韵达控股股份有限公司

1、名称：韵达控股股份有限公司

2、住所：慈溪市崇寿镇永清南路8号

3、企业类型：其他股份有限公司(上市)

4、法定代表人：聂腾云

5、注册资本：人民币121,725.3678万元

6、统一社会信用代码：91330200144745634H

7、主营业务：实业投资，企业管理咨询，商务信息咨询，汽车租赁，信息科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询；各类广告的设计、制作、代理，利用自有媒体发布各类广告。

8、韵达控股股份有限公司与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等不存在关联关系，也不存在其他可能造成或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（九）惠州仲长金创业投资合伙企业（有限合伙）

1、名称：惠州仲长金创业投资合伙企业（有限合伙）

2、住所：惠州市仲恺高新区惠风东二路16号研发大楼c栋202-41号

3、企业类型：有限合伙企业

4、执行事务合伙人：上海长汪李石投资管理有限公司、国开金泰资本投资有限责任公司

5、统一社会信用代码：91441300MA4W4BK45W

6、主营业务：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、惠州仲长金创业投资合伙企业（有限合伙）与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等不存在关联关系，也不存在其他可能造成或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（十）深圳市丰巢科技股权投资合伙企业（有限合伙）

1、名称：深圳市丰巢科技股权投资合伙企业（有限合伙）

2、住所：深圳市南山区南山街道东滨路4078号永新汇2号楼16楼

3、企业类型：有限合伙企业

4、执行事务合伙人：徐育斌

5、注册资本：人民币1,250万元

6、统一社会信用代码：914403003587929622

7、主营业务：股权投资。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

8、深圳市丰巢科技股权投资合伙企业（有限合伙）与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等不存在关联关系，也不存在其他可能造成或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（十一）杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业（有限合伙）

1、名称：杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业（有限合伙）

2、住所：萧山区宁围街道宁泰路27号江宁大厦2幢609室

3、企业类型：有限合伙企业

4、执行事务合伙人：鼎晖股权投资管理（天津）有限公司

5、统一社会信用代码：91330109352493582L

6、主营业务：股权投资及相关咨询服务。

7、杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业（有限合伙）与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等不存在关联关系，也不存在其他可能造成或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（十二）上海熠遥投资中心（有限合伙）

1、名称：上海熠遥投资中心（有限合伙）

2、住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室

3、企业类型：有限合伙企业

4、执行事务合伙人：上海瑞基投资管理咨询有限公司

5、统一社会信用代码：91310000MA1K374G93

6、主营业务：实业投资，投资咨询，投资管理，资产管理，企业管理咨询。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

7、上海熠遥投资中心（有限合伙）与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等不存在关联关系，也不存在其他可能造成或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（十三）苏州钟鼎四号创业投资中心（有限合伙）

1、名称：苏州钟鼎四号创业投资中心（有限合伙）

2、住所：苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心14号楼207室

3、企业类型：有限合伙企业

4、执行事务合伙人：上海鼎迎投资管理中心（有限合伙）、上海钟鼎创业投资中心（有限合伙）

5、统一社会信用代码：91320594MA1MP6EJ6G

6、主营业务：创业投资及相关咨询业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，为创业企业提供创业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、苏州钟鼎四号创业投资中心（有限合伙）与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等不存在关联关系，也不存在其他可能造成或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（十四）宁波梅山保税港区鼎越投资合伙企业（有限合伙）

1、名称：宁波梅山保税港区鼎越投资合伙企业（有限合伙）

2、住所：北仑区梅山大道商务中心十号办公楼212室

3、企业类型：有限合伙企业

4、执行事务合伙人：上海鼎约投资管理中心（有限合伙）

5、统一社会信用代码：91330206MA2824JD7Y

6、主营业务：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

7、宁波梅山保税港区鼎越投资合伙企业（有限合伙）与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等不存在关联关系，也不存在其他可能造成或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（十五）宁波梅山保税港区福杉投资有限公司

1、名称：宁波梅山保税港区福杉投资有限公司

2、住所：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼4311室

3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：王玲

5、注册资本：人民币500万元

6、统一社会信用代码：91330206MA291HAG57

7、主营业务：实业投资、资产管理、投资管理、投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询、财务咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、宁波梅山保税港区福杉投资有限公司与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等不存在关联关系，也不存在其他可能造成或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（十六）普洛斯投资（上海）有限公司

1、名称：普洛斯投资（上海）有限公司

2、住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1233号2708室

3、企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

4、法定代表人：莫志明

5、注册资本：60,000万美元

6、统一社会信用代码：913100007655863301

7、主营业务：在国家允许外商投资领域依法进行投资；受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其提供下列服务：在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；为其所投资企业提供市场开发过程中员工培训、企业内部人事管理等服务；协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；受所属集团或关联公司或其在中国所投资企业的委托，向其提供投资和咨询服务、市场营销服务、员工培训和管理及支付服务、资金运作和财务管理服务、技术支持和研究开发服务、信息服务、承接本公司所述集团内部各公司或其关联公司的共享服务。

8、普洛斯投资（上海）有限公司与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等不存在关联关系，也不存在其他可能造成或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（十七）苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

1、名称：苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

2、住所：苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心14号楼207室

3、企业类型：有限合伙企业

4、执行事务合伙人：上海鼎迎投资管理中心

5、统一社会信用代码：91320594MA1T7EG97G

6、主营业务：从事非证券股权投资，投资管理。

7、苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等不存在关联关系，也不存在其他可能造成或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（十八）宁波梅山保税港区鼎晖孚涵股权投资合伙企业（有限合伙）

1、名称：宁波梅山保税港区鼎晖孚涵股权投资合伙企业（有限合伙）

2、住所：北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼1080室

3、企业类型：有限合伙企业

4、执行事务合伙人：上海鼎晖孚舜投资合伙企业（有限合伙）

5、统一社会信用代码：91330206MA2828H5X2

6、主营业务：股权投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

7、宁波梅山保税港区鼎晖孚涵股权投资合伙企业（有限合伙）与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等不存在关联关系，也不存在其他可能造成或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（十九）惠州市仲长金启盛创业投资合伙企业（有限合伙）

1、名称：惠州市仲长金启盛创业投资合伙企业（有限合伙）

2、住所：惠州市仲恺高新区惠风东二路16号C栋研发大楼804-2

3、企业类型：有限合伙企业

4、执行事务合伙人：惠州市启盛投资咨询合伙企业（有限合伙）

5、统一社会信用代码：91441300MA519FRD5C

6、主营业务：创业投资，投资咨询，企业管理服务，股权投资。

7、惠州市仲长金启盛创业投资合伙企业（有限合伙）与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等不存在关联关系，也不存在其他可能造成或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（二十）Long Star Growth Group Limited（长星成长集团有限公司）

1、名称：Long Star Growth Group Limited（长星成长集团有限公司）

2、住所：香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场15楼1503室

3、企业类型：Corp（公司）

4、董事：许尚威

5、注册资本：1港币

6、登记证号码：62586987-000-01-17-1

7、主营业务：Corp（公司）

8、Long Star Growth Group Limited与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等不存在关联关系，也不存在其他可能造成或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（二十一）珠海市清河汇丰股权投资基金(有限合伙)

1、名称：珠海市清河汇丰股权投资基金(有限合伙)

2、住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-43310（集中办公区）

3、企业类型：有限合伙企业

4、执行事务合伙人：珠海北清河投资基金管理有限公司

5、统一社会信用代码：91440400MA518NHQ4T

6、主营业务：股权投资

7、珠海市清河汇丰股权投资基金(有限合伙)与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等不存在关联关系，也不存在其他可能造成或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（二十二）苏州钟鼎五号青蓝股权投资基金合伙企业（有限合伙）

1、名称：苏州钟鼎五号青蓝股权投资基金合伙企业（有限合伙）

2、住所：苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心14号楼207室

3、企业类型：有限合伙企业

4、执行事务合伙人：上海鼎迎投资管理中心（有限合伙）

5、统一社会信用代码：91320594MA1TCXLF7G

6、主营业务：从事非证券股权投资，投资管理。

7、苏州钟鼎五号青蓝股权投资基金合伙企业（有限合伙）与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等不存在关联关系，也不存在其他可能造成或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

深圳市顺丰投资有限公司，以及上述交易对手方中深圳玮荣企业发展有限公司、深圳市丰巢科技股权投资合伙企业（有限合伙）、申通快递有限公司、宁波梅山保税港区福杉投资有限公司、普洛斯投资（上海）有限公司、宁波梅山保税港区鼎晖孚涵股权投资合伙企业（有限合伙）、惠州市仲长金启盛创业投资合伙企业（有限合伙）、Long Star Growth Group Limited（长星成长集团有限公司）、珠海市清河汇丰股权投资基金(有限合伙)、苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州钟鼎五号青蓝股权投资基金合伙企业（有限合伙），为丰巢科技本次股权认购的投资方，以下简称“投资方”。

三、交易标的的基本情况

（一）丰巢科技概况

1、名称：深圳市丰巢科技有限公司

2、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻：深圳市前海商务秘书有限公司）

3、法定代表人：徐育斌

4、注册资本：人民币183,333.3332万元

5、公司成立日期：2015年4月8日

6、主要业务：国内贸易（不含专营、专控、专卖）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机技术转让、技术咨询、技术服务（不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；计算机软件开发、销售、系统集成；广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；销售计算机软硬件及配件；摄影服务、清洁服务；国际、国内货运代理；票务销售代理；网上销售礼品（不含专营、专控、专卖商品）；现代物流技术与物流公共服务系统的开发；机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动)；第一类医疗器械的销售；数码产品、通讯设备配件、通信产品的销售；化妆品、母婴用品、服装、汽车用品、黄金、珠宝的销售。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：仓储服务（不含危险化学品）；第二类医疗器械的销售；保健食品、预包装食品、奶粉（含婴幼儿配方乳粉）、红酒的销售；书刊、音像制品的销售。

（二）增资前后股本情况

本次增资前，丰巢科技的股本结构如下：

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本次增资完成后，丰巢科技的股本结构如下：

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（三）丰巢科技最近一年一期的主要财务指标（单位：人民币元）

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四、股权认购协议及合资经营合同的主要内容

1、投资金额：各方确认并同意认购股权的对价为人民币207,251.9084万元（下称“认购价款”），其中人民币61,704.8345万元作为本次认购的新增注册资本，人民币145,547.0739万元作为增资溢价计入公司的资本公积金。其中顺丰投资的投资金额为人民币28,858.4780万元，投资方各自认缴的公司新增注册资本及认购价款中计入资本公积金的增资溢价如下所示：

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2、支付方式：现金出资

3、违约条款：如因任何投资方的原因导致本次认购未能完成，则该投资方应向丰巢科技支付违约金人民币100万元。如因丰巢科技及在先股东的原因导致本次认购未能完成，则丰巢科技及在先股东向各投资方共计支付违约金人民币100万元。投资方按照其各自在本协议项下应支付的认购价款占全部认购价款的比例收取前述违约金。

4、股权认购协议生效时间：各方签署之日起生效。

5、本次股权认购完成后，丰巢科技的企业类型将变更为中外合资经营企业。根据合资经营合同，董事会应由5名董事组成，其中深圳玮荣企业发展有限公司有权委派2名董事、苏州普洛斯企业服务有限公司有权委派1名董事、员工持股平台深圳市丰巢科技股权投资合伙企业（有限合伙）有权委派1名董事且董事长由其委派的董事担任、杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业（有限合伙）有权委派1名董事。此外，苏州钟鼎四号创业投资中心（有限合伙）有权安排1名董事会观察员。

五、定价依据

本次交易定价是交易各方本着公开公平原则谈判的结果，过程中综合考虑了最近市场可比交易、智能快递柜市场发展潜力、丰巢科技的市场地位、柜机数量、运营效率等因素，确定丰巢科技本次股权认购最终的定价。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

丰巢科技是一家从事智能快递柜业务且具有行业领先市场地位的公司，致力于提高快递“最后一公里”收派效率，降低快递企业末端收派的成本。公司本次对丰巢科技进行增资，可以进一步推进公司快递运营模式变革和创新，提升公司综合竞争力和现代化运营水平。

（二） 资金来源

公司自有资金。

（三） 存在的风险及应对措施

丰巢科技的主营业务为智能快递柜业务。智能快递柜市场前景和发展机遇良好，但由于快递柜行业是新兴的行业，因此在行业政策和法规、行业增长前景、技术发展方向、运营模式、业务拓展等方面存在不确定性因素。

公司增资丰巢科技后，将继续密切关注国家行业政策法规动向，及时跟踪市场形势，制定针对性防范措施，以规避投资风险，保障和提高投资效益。

（四） 对公司的影响

本次投资完成后，公司对丰巢科技的持股比例为14.4292%。根据丰巢科技盈利预测及公司持股比例测算，本次投资对公司整体业务盈利水平和财务状况不会产生重大不利影响，也不会对公司未来持续经营业务产生重大不利影响。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次关联交易外，自2018年年初至本公告披露日，公司与关联方明德控股及其控股子公司累计发生的各类关联交易总金额约为人民币227万元。公司与关联方丰巢科技累计发生的各类关联交易总金额约为人民币194万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事发表的事前认可意见：本次向深圳市丰巢科技有限公司增资事项，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意将该事项提交至公司第四届董事会第十二次会议审议。

2、独立董事意见：本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展；未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。我们同意本次向深圳市丰巢科技有限公司增资的关联交易事项。

九、监事会核查意见

公司监事会对本次关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：本次关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次向深圳市丰巢科技有限公司增资的关联交易事项。

十、备查文件

1、《第四届董事会第十二次会议》

2、《第四届监事会第十次会议》

3、《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》

4、《独立董事关于第四届董事会第十二次会议的独立意见》

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董事会

2018年1月23日