批复提速!外资巨头在华连发多只私募产品

2018-01-03 07:49:05 来源: 第一财经日报(上海)
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(原标题:批复提速!外资巨头在华连发多只私募产品)

过去两个月里,外资机构在华发行产品速度加快。第一财经记者从消息人士处获悉,几家外资机构表示,中国证券投资基金业协会(下称“基金业协会”)对外资机构登记和产品发行的批复速度大大超出预期。

1月2日,全球最大共同基金之一的富达(Fidelity)旗下外商独资企业(WFOE)在中国推出首只股票型私募产品“富达中国股票一号私募基金”,专注投资A股市场,同时也推出第二只债券型产品“富达中国债券盈收一号私募基金”。

此前,记者获悉,上述两只基金发行的批复将在2018年1月15日前后,“没想到提前了这么多,基金业协会这次可谓给了一个元旦大礼包。”有知情人士表示。

富达此次首次在中国推出境内股票私募基金产品,富达拥有12亿美元的合格境外机构投资者(QFII)投资额度,此外,还获得4.6亿元人民币的人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度。

当然,富达并不是个例。在刚刚过去的2017年12月28日,贝莱德在上海的WFOE也成功在基金业协会登记成为私募基金管理人。

贝莱德亚太区主席杜礼安(Ryan Stork)对第一财经记者表示:“中国既是全球最具潜力的投资市场之一,也是贝莱德全球战略的重要一环。私募基金管理人登记的完成是贝莱德一个重要里程碑。”截至2017?11月,贝莱德在QFII和RQFII计划下的中国在岸投资额度共计约95亿美元。此外,贝莱德亦通过沪港通及深港通,以及发行两只为中国高净值投资者而设的合格境内有限合伙人(QDLP)投资产品,可谓“双向互动”。

“一般来说,登记后的6个月内就要发行产品,否则可能被取消资格,这也对外资机构在中国本土化策略的完善度、团队建设的进度都提出了巨大的考验,需要快速招兵买马,也伴随着较大的成本。”一位外资基金中国区首席代表告诉记者。

但上述人士也提及,“部分外资机构虽然在华设立了WFOE,但仍选择观望而不是马上登记,不过未来外资在中国私募乃至公募领域的角色将会越来越大。”

值得注意的是,2017年12月发行产品的WFOE还有全球最大对冲基金之一的英仕曼集团(Man Group)。12月11日,英仕曼正式在中国境内发行第一只自主管理的私募证券投资基金,不同的是,这是一只量化对冲基金。

记者也获悉,该基金策略将英仕曼三十年积累的量化投资经验充分本土化,由英仕曼驻上海的AHL量化交易部门管理,将使用计算机算法进行交易,寻求利用市场波动获利。该基金将在中国各个流动性高的市场交易,最初将聚焦于农业大宗商品、工业大宗商品、债券、金属、能源和股指的上市期货。

更早前,瑞银资产管理于2017年11月在中国正式推出了其首只境内股票型私募基金产品“瑞银中国股票精选私募基金一号”,这也是外资在中国发行的首例股票型私募基金。

同年7月,纽银梅隆投资管理公司也宣布了获得上海工商局批准在中国设立WFOE。

2017年以来,上述案例不在少数,业内人士也预计这一进度在2018年仍会加速。不仅仅是“引进来”,在“走出去”方面,除了沪港通、深港通、QDII等机制,第一财经记者此前也获悉,在审批停滞两年多后,外资机构热盼的QDLP新配额的发放也可能在2018年重启。

中国央行行长周小川近期在新年致辞中提及,大力推动重点领域和关键环节的金融改革开放,提升金融服务能力和水平,促进经济金融持续健康发展。

席文超 本文来源:第一财经日报 责任编辑:席文超_NF5495
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