彭博社消息, 阿里巴巴启动债券发行计划,这可能成为亚洲企业今年以来发行的最大一笔美元债券。
知情人士称,这家中国电商巨头正发行五部分债券,期限分别为5.5年、10年、20年、30年和40年。因无公开置评授权,知情人士不愿具名。
此前有知情人士表示,阿里巴巴计划发行50亿至70亿美元的美元债券。根据彭博汇总的数据,如果最终发行规模达到70亿美元,将超过中国恒大6月份66亿美元的发债规模,后者是今年迄今亚洲非银行企业发行的最大一笔美元债券。
“阿里巴巴是货真价实的优质发债主体。当然,市场正热切期盼一些优质发债主体的到来,”瑞银资产管理驻香港的亚太固定收益主管Hayden Briscoe表示。“就阿里巴巴交易而言,会涌现出来自全球新兴市场公司债账户的巨额投标。他们现在迫切渴望见到优质发债人。”
知情人士透露,以下是五档债券的指导价格。