（原标题：云南城投拟作价240亿元收购成都会展）
经过近五个月的酝酿，云南城投拿出了一份体量颇为可观的重组方案，拟斥资约240亿元将控股股东旗下的成都会展置入体内。
云南城投11月18日披露重组预案，公司拟以发行股份及支付现金的方式，向控股股东云南省城投集团，以及邓鸿、赵凯、刘杨、尹红、邹全、柳林等购买其合计持有的成都会展100%股权。同时，拟发行不超过3.22亿股股票，募集配套资金，用于支付现金对价。
此次交易总成交额预计为240亿元，最终交易对价以评估机构届时出具的（经云南省国资委备案的）评估报告之评估结果为基础，由交易各方协商确定。
在发行股份购买资产方面，经各方协商，本次股份发行价格为4.35元/股，发行股份数量为50.95亿股，剩余18.36亿元对价拟以现金支付。
交易对方承诺，若成都会展股权过户在2018年底完成，盈利承诺期为2018年至2020年，若收购未能在2018年底实施完毕，盈利承诺期将顺延。在盈利承诺期内，成都会展三年累计实现的承诺扣除非经常性损益后净利润合计约为63亿元。
交易完成后（考虑配套募资），南省城投集团对云南城投的持股比例将由34.87%增至42.03%。
资料显示，成都会展是拥有房地产开发、会展经营、酒店经营、物业管理四大业务板块的大型公司，先后打造了世纪城、环球中心、黑龙滩长岛等项目，形成了从房地产开发到物业经营服务的产业联动，现已成为西南地区的大型企业集团之一。
财务数据显示，截至8月31日，成都会展的资产总计为215.33亿元，所有者权益为140.54亿元。成都会展2015年、2016年、2017年1月至8月分别实现营业收入16..81亿元、16.45亿元、10.94亿元，分别实现净利润8786.57万元、2.61亿元、1.85亿元。
云南城投表示，通过本次交易，公司将进一步完善区域布局，打造成西南地区乃至全国的商业、住宅地产开发龙头企业。并且，公司将承接众多优质房地产开发项目及会展相关资产，业务规模将提高，持续经营能力、综合竞争力和可持续发展能力都将增强。
另外，云南省城投集团为保持上市公司独立性、减少同业竞争，还拟将符合条件的房地产开发资产和业务注入上市公司，同时对其他未注入的资产和业务做出避免同业竞争的安排，以进一步减少与上市公司的同业竞争。
本文来源：上海证券报·中国证券网
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张梅_NF2100
