中投联手高盛 50亿美元合作基金投资路线图曝光

2017-11-11 10:58:05 来源: 华夏时报(北京)
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(原标题:特朗普访华促中投联手高盛 50亿美元合作基金投资路线图)

■本报记者 石省昌 北京报道

美国总统特朗普访华吸引全球目光,中美商业合作取得丰硕成果。中国投资有限责任公司(简称“中投公司”)官网的一则消息引起广泛关注。

2017年11月9日,在中国国家主席习近平和美国总统特朗普的见证下,中投公司副董事长兼总经理屠光绍与美国高盛集团(下称“高盛”)董事长兼首席执行官劳尔德·贝兰克梵在北京签署了《中国投资有限责任公司与高盛集团战略合作谅解备忘录》,成立中美制造业合作基金(下称“合作基金”)。合作基金目标承诺投资额50亿美元,将投资于美国制造业、工业、消费、医疗等行业企业,通过开拓中国市场,进一步深化中美经贸投资合作。

官方媒体认为,这也是此次美国总统特朗普访华在金融领域取得的重要合作成果,将有助于提升在华美资企业的商务沟通和市场准入,促进中美贸易关系平衡。

期待

2017年11月4 日,屠光绍在第三届中国并购基金年会上发表题为《努力探索新时代对外投资的创新之路》演讲时表示,2014 年中国对外投资已经超过了引进外资,成为净资本输出国。对外投资已经进入到新的阶段了,规模和体量足够大,引起全球的关注。所以必须要创新对外投资方式,才能够使得对外投资持续健康的发展。

他在演讲中指出,创新对外投资方式是应对对外投资遇到新挑战的必须选择。全球保护主义浪潮,甚至逆全球化、反全球化浪潮出现。一些欧美国家一方面需要投资,但另一方面保护主义加剧,不断出台对投资的审查和检查政策,特别是针对中国。与这个情况相伴随的就是中国对外投资并购受阻,包括投资并购被撤销。初步统计,前两年中国对外投资并购的案件撤回大概占总投资数10%以上。如果不创新对外投资方式,这样的趋势在短期内不会改变。

针对该基金,屠光绍表示,此次合作将促进中国供给侧结构性改革和经济结构转型,投资美国也将为企业成长带来增长效应。

“中美元首的会晤促成了很多贸易合作。合作基金就是一个成果,将加强中美之间的贸易合作,也体现了优势互补的原则。这个基金重点投资于一些在华美资企业,既可以促进在华美资企业的发展,中国也能分享这些企业成长的收益。这也是中国市场逐步开放的体现。” 前海开源基金首席经济学家杨德龙说。

东方证券首席经济学家邵宇认为,这个基金的成立,或许能为中国投资美国的一些传统和敏感的行业带来一些便利。同样也意味着美国也可以投资中国未开放的或者开放度不够的一些重要的区域,那么这种投资应该是互惠的。

兴业银行首席经济学家鲁政委告诉《华夏时报》记者,这个基金或许既可以投资在华美企也可以投资在美国的美企。并且中美双方可以进行信息互换,即通过中投公司对中国的了解和高盛对于美国的了解,满足中投公司希望出海和高盛希望在中国获得更多的机会。

“和高盛的合作有助于中投公司在美国的投资当中,减少来自于美方的障碍,从而为寻找在美国的投资机会提供一个通道。对美国来说也有利,因为美国目前希望吸引更多外资。”鲁政委说。

津上俊哉曾是日本通商产业省官员,上世纪90年代中期在日本驻华大使馆任经济参赞,之后任经济产业研究所高级研究员,现为独立经济学者。他向《华夏时报》记者表示了自己的疑问,“聚焦领域为制造业、工业、消费和健康医疗等行业”,看来是比较传统的行业,在这样的领域,投资回报没有像新经济那一块那么高,拿到外部投资的难度较高,因此这些行业的企业在华投资,一般用自己的自由现金流。

“换句话说,他们也没必要把自己公司人员很痛苦地开拓业务而拿到的宝贵收益,分享给不干活的外部投资家。但如果中国政府拟给这个合作基金的标的公司一般难得的投资批准,那么作为一个快速通道,就有很高的价值了。同样,如果中国企业通过这个通道能拿到一般难以拿到的CIFIUS(美国外资投资委员会)的认可,那也很有价值。”津上俊哉说。

交行金融研究中心高级研究员刘学智认为,该基金一方面帮助美国企业拓展中国市场,另一方面也为中国主权资本带来投资机会,也有助于中方金融机构提升投资管理水平。中美经济结构互补性强,中国处于转型升级关键时点,需要美国具有先进技术和管理能力及经验的产业给予发展动力,美国企业也需要广大的中国市场。

屠光绍在上述演讲中表示,多双边基金本身就有它自身优势,通过多双边基金,通过利益绑定,发挥各自的优势,这样才能够减少所谓保护主义的阻碍,形成互利共赢,这种投资需要高度重视。

机遇

该基金主要投资于在中国已经或即将发展商务合作关系的美资企业,聚焦领域为制造业、工业、消费和健康医疗等行业。有媒体报道,合作基金将挑选美国企业进行私募股权投资。高盛方面表示,这将为美资企业向中国出口具有创新性和竞争力的产品提供新机遇,目标是对中美双方经济形成互惠互利。

11月10日,《华夏时报》记者致电中投公司,对方表示,详细的投资标的公司和接下来的投资路线尚未有通知。有关信息和情况以官网和中投公司的微信公众号发布的内容为准。

屠光绍在上述演讲中提到,创新对外投资方式,要努力开拓新的投资渠道。 根据全球资源需要来确定重点关注的产业,例如先进制造业、TMT、医疗健康、消费领域等。

不难想象,被合作基金关注的行业和领域或将迎来新的发展机遇。

西南证券研究发展中心宏观组负责人杨业伟认为,合作基金的投资对高端制造业,特别是之前有意愿在美投资的高端装备、电子计算机通信等行业将形成利好,对美投资可能性将上升。与此同时,中国企业的技术可能获得跨越式进步。

刘学智表示,根据基金投资目的,主要涉及先进制造业、消费领域以及健康医疗等,这些行业正是中国转型升级重要行业,未来发展空间巨大。为了更好地促进“引进来”,中国还需要加大改革开放力度,金融领域和服务业领域有望加快开放。

“从合作领域来看主要是投资美国的一些优势企业。有利于中美合作,也有利于对中国贸易的公司,比如说新能源汽车以及金融等,对一些中国有优势的先进制造业也产生了利好。”杨德龙说。

“中国比较感兴趣的是美国的高科技领域、人工智能、医疗技术、芯片技术以及精密制造和军工技术,美国可能比较关心中国的金融业和基础设施。共同投资可能有助于化解原来存在各自敏感的区域。”邵宇认为,这会带来美国更多的基金进入中国金融、教育、医疗等项目,也许会促进中国金融的进一步开放。

杨斌 本文来源:华夏时报 责任编辑:杨斌_NF4368
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