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江苏雷利电机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

2017-05-18 00:09:21 来源: 上海证券报·中国证券网 举报
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(原标题:江苏雷利电机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告)

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

特别提示

江苏雷利电机股份有限公司(以下简称“江苏雷利”、“发行人”或“公司”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第121号])(以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2016]7号)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2016]7号)(以下简称“《配售细则》”)和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2016]7号)(以下简称“《投资者管理细则》”)等相关规定组织实施首次公开发行股票。

江苏雷利首次公开发行股票网下发行采用深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台进行发行与配售,请网下投资者认真阅读《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2016]3号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)。

本次网上发行通过深交所交易系统,采用按市值申购定价发行方式进行,请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上[2016]3号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)。

本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、发行人和保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、“保荐机构(主承销商)”)根据初步询价情况,综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为50.19元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按50.19元/股在2017年5月19日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年5月19日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。

2、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准)由晚到早的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。

4、网下投资者应根据《江苏雷利电机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》(以下简称“网下发行初步配售结果公告”),于2017年5月23日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《江苏雷利电机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》(以下简称“网上中签结果公告”)履行缴款义务,确保其资金账户在2017年5月23日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股申购。

发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,请认真阅读2017年5月18日(T-1日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《江苏雷利电机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》,充分了解市场风险,审慎参与本次新股发行。

估值及投资风险提示

1、按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》,发行人所属行业为电气机械和器材制造业(C38),中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为32.04倍(截至2017年5月16日),请投资者决策时参考。本次发行价格50.19元/股对应的2016年扣除非常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.99倍,低于中证指数公司2017年5月16日发布的行业最近一个月静态平均市盈率。

新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解证券市场的风险,仔细研读发行人招股说明书中披露的风险,并充分考虑风险因素,审慎参与本次新股发行。

2、根据初步询价结果,经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定,本次发行新股2,527万股,本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为119,940.91万元。按本次发行价格50.19元/股,发行人预计募集资金126,830.13万元,扣除预计发行费用6,889.22万元后,预计募集资金净额为119,940.91万元。

3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长,将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险,由此造成发行人估值水平下调、股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

1、江苏雷利电机股份有限公司首次公开发行不超过2,527万股人民币普通股(A股)并在创业板上市并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]652号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司。江苏雷利电机股份有限公司的股票简称为“江苏雷利”,股票代码为“300660”,该代码同时用于本次发行的网上网下申购。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

本次公开发行总量为不超过2,527万股,全部为新股发行,无老股转让。回拨机制启动前,本次网下初始发行数量为1,516.2万股,为本次发行数量的60%;网上初始发行数量为1,010.8万股,为本次发行数量的40%。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。发行人和中信建投证券通过网下初步询价直接确定发行价格,网下发行不再进行累计投标。初步询价及网下发行由中信建投证券通过深交所网下发行电子平台组织实施,网上发行通过深交所交易系统进行。

3、本次发行的初步询价工作已于2017年5月16日(T-3日)完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据网下投资者的报价情况,按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量,剔除拟申购总量中报价最高的部分,并综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为50.19元/股,同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率为:

(1)22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算);

(2)17.24倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行前总股本计算);

4、若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为126,830.13万元,扣除预计发行费用6,889.22万元后,预计募集资金净额为119,940.91万元,发行人募集资金的使用计划等相关情况已于2017年5月11日在《江苏雷利电机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》中进行了披露。招股意向书全文可在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询。

5、本次发行的网下、网上申购日为T日(2017年5月19日),任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

(1)网下申购

本次发行网下申购时间为:2017年5月19日(T日)9:30-15:00。

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象,方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及保荐机构(主承销商)在发行公告中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格50.19元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申购时,投资者无需缴付申购资金,获配后在T+2日缴纳认购款。

凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户等)以在中国证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐机构(主承销商)将剔除不予配售。

(2)网上申购

本次发行网上申购时间为:2017年5月19日(T日)09:15-11:30、13:00-15:00。

2017年5月19日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2017年5月17日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股票一定市值的投资者(中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)可通过交易系统申购本次网上发行的股票。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度,根据投资者在2017年5月17日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算,投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一,即不得超过10,000股,同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。

申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单。一经申报,不得撤单。

投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

(3)网下网上投资者认购缴款

2017年5月23日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股摇号中签后,应依据《网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2017年5月23日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股申购。

6、本次发行网下网上申购于2017年5月19日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2017年5月19日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排详见本公告“一、(五)回拨机制”。

7、本次发行股份锁定期安排:本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

8、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。

9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2017年5月11日(T-6日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《江苏雷利电机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询。

10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

释 义

在本公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

一、本次发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)并在创业板上市,每股面值1.00元。

(二)发行数量和发行结构

本次发行股份数量为2,527万股,全部为新股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,516.2万股,为本次发行数量的60%;网上初始发行数量为1,010.8万股,为本次发行数量的40%。

(三)发行价格及对应的市盈率

通过初步询价确定本次发行价格为50.19元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算);

(2)17.24倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行前总股本计算);

(四)募集资金

发行人拟使用募集资金金额为119,940.91万元。若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为126,830.13万元,扣除预计发行费用6,889.22万元后,预计募集资金净额为119,940.91万元。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购于2017年5月19日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2017年5月19日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定:

网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

(1)网下发行获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上但低于150倍(含)的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

(2)若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额认购的情况下,则中止发行;

(3)在网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2017年5月22日(T+1日)在《江苏雷利电机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》中披露。

(六)本次发行的重要日期安排

注:1、T日为网上网下发行申购日;

2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

3、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,发行人和保荐机构(主承销商)应在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告,每周至少发布一次,本次发行申购日将顺延三周。

4、如因深交所网下电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其电子平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

(七)锁定期安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

(八)拟上市地点

深圳证券交易所创业板。

二、初步询价结果及定价依据

(一)初步询价及核查情况

2017年5月15日(T-4日)至2017年5月16日(T-3日)为本次发行初步询价期间。截至2017年5月16日(T-3日)15:00,保荐机构(主承销商)通过深交所网下发行电子平台收到3,499家网下投资者管理的5,485个配售对象的初步询价报价信息,申报总量为1,094,949万股。所有配售对象的报价情况详见附表。

(二)剔除无效报价情况

经北京德恒律师事务所律师及保荐机构(主承销商)核查,有76家网下投资者管理的76个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求提交承诺函等关联关系核查资料,北京德恒律师事务所律师及保荐机构(主承销商)将其报价作为无效报价处理。该类配售对象的名单见附表“初步询价报价情况”中被标注为“无效报价1”的配售对象。

在北京德恒律师事务所律师的见证下,保荐机构(主承销商)对参与初步询价的网下投资者和配售对象进行了关联关系核查,有20家网下投资者管理的33个配售对象属于《证券发行与承销管理办法》及《初步询价及推介公告》中规定的禁止配售情形,北京德恒律师事务所律师及保荐机构(主承销商)将其报价作为无效报价处理。该类配售对象名单见附表“初步询价报价情况”中被标注为“无效报价2”的配售对象。

(三)剔除无效报价后的报价情况

剔除上述无效申购报价后,共3,406家网下投资者管理的5,376个配售对象,符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件,其申购总量为1,073,249万股,整体申购倍数为707.85倍。参与询价的私募基金投资者全部已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定完成了在中国基金业协会的管理人登记和基金备案。

(四)剔除最高报价部分情况

经上述剔除后,保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准)由晚到早的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例可低于10%。

经发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,将报价高于50.19元/股的初步询价申报予以剔除,对于申报价格为50.19元/股的配售对象报价不做剔除。3家网下投资者管理的3个配售对象的报价被剔除,被剔除的申购量占本次初步询价申报总量的0.05%。该类配售对象名单见附表“初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的配售对象。剔除部分不得参与网下申购。

剔除最高报价部分后,网下投资者报价的中位数、加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数如下:

(五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

江苏雷利所在行业为电气机械和器材制造业(C38),截至2017年5月16日(T-3日),中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为32.04倍。主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下:

数据来源:Wind,数据截至2017年5月16日。

本次发行价格50.19元/股对应的2016年摊薄后市盈率为22.99倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态市盈率和可比公司平均市盈率。

(六)发行价格和有效报价投资者的确定过程

1、发行价格的确定过程

在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量,协商确定本次发行价格为50.19元/股。

2、有效报价投资者的确定

本次初步询价中,有8家网下投资者管理的8个配售对象的申报价格低于50.19元/股,为无效报价。该类配售对象名单见附表“初步询价报价情况”中被标注为“无效报价3”的配售对象。

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,申报价格不低于50.19元/股的投资者为有效报价的投资者。本次网下发行有效报价投资者数量为3,395家,管理的配售对象家数为5,365个,有效申购数量总和为1,071,119万股,具体报价信息详见附表中备注为“有效报价”的配售对象。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购,并及时足额缴纳申购资金。

保荐机构(主承销商)将在配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

三、网下发行

(一)参与对象

经发行人与保荐机构(主承销商)确认,本次网下询价有效报价投资者数量为3,395家,管理的配售对象家数为5,365个,其对应的有效报价总量为1,071,119万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。

(二)网下申购

在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。

1、参与网下申购的有效报价投资者应于2017年5月19日(T日)9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量等信息,其中申购价格为本次发行价格50.19元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

2、配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。

3、网下投资者在2017年5月19日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。

4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

(三)网下初步配售股份

发行人和保荐机构(主承销商)将根据2017年5月11日(T-6日)刊登的《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2017年5月23日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。

(四)公布初步配售结果

2017年5月23日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

(五)认购资金的缴付

1、2017年5月23日(T+2日)8:30-16:00,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2017年5月23日(T+2日)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

2、认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。

3、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。

(2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。

(3)网下投资者在办理认购资金划入时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为:“B001999906WXFX300660”,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。

(4)中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户,配售对象备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。

中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下:

注:以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。可登录

“http://www.chinaclear.cn-服务支持-业务资料-银行账户信息表-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表”查询。

(5)不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。

对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。

4、保荐机构(主承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将在《江苏雷利电机股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,中国结算深圳分公司于2017年5月24日(T+3日)向配售对象退还应退认购款至原划款账户,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。

6、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

(六)其他重要事项

1、律师见证:北京德恒律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。

2、保荐机构(主承销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。

3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。

4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

四、网上发行

(一)网上申购时间

本次发行网上申购时间为2017年5月19日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行则按申购当日通知办理。

(二)网上发行数量和价格

本次网上发行通过深交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上发行数量为1,010.8万股。保荐机构(主承销商)在指定时间内(2017年5月19日9:15至11:30,13:00至15:00)将1,010.8万股“江苏雷利”股票输入在深交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

本次发行的发行价格为50.19元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

(三)申购简称和代码

申购简称为“江苏雷利”;申购代码为“300660”。

(四)网上投资者申购资格

网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2017年5月17日(含,T-2日)前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股票一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票(国家法律、法规禁止者除外)。

投资者相关证券账户市值按2017年5月17日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有深圳市场非限售A股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一,即不得超过10,000股。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。

(五)申购规则

1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

2、每一个申购单位为500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一,即不得超过10,000股。

对于申购量超过保荐机构(主承销商)确定的申购上限10,000股的新股申购,深交所交易系统将视为无效予以自动撤销,不予确认;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理。

3、投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购作无效处理;每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余均为无效申购。

4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购,上述账户参与申购的,中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

(六)网上申购程序

1、办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。

2、市值计算

参与本次网上发行的投资者需于2017年5月17日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股股份市值日均值1万元以上(含1万元)。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

3、开立资金账户

参与本次网上申购的投资者,应在网上申购日2017年5月19日(T日)前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。

4、申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同,即:

(1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项)到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。

(2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。

(3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点,以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。

(七)投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为:

1、如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量,不需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

2、如网上有效申购的总量大于本次网上发行量,则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申报号,顺序排号,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签申报号,每一中签申报号认购500股。

中签率=(网上最终发行数量∕网上有效申购总量)×100%

(八)配号与抽签

若网上有效申购的总量大于本次网上实际发行量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1、申购配号确认

2017年5月19日(T日)中国结算深圳分公司根据有效申购数据,按每500股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购,将不予配号。

2017年5月22日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率

发行人和保荐机构(主承销商)于2017年5月22日(T+1日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2017年5月22日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,中国结算深圳分公司于当日将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构(主承销商)于2017年5月23日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上中签结果公告》中公布中签结果。

4、确认认购股数

申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购500股。

(九)中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后,应依据2017年5月23日(T+2日)公告的《网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股申购。

(十)放弃认购股票的处理方式

T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购。对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包括证券公司及托管人等)应当认真核验,并在2017年5月24日(T+3日)15:00前如实向中国结算深圳分公司申报。截至T+3日16:00结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收,中国结算深圳分公司进行无效认购处理。投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

(十一)发行地点

全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。

五、投资者放弃认购股份处理

在网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐机构(主承销商)将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情况详见2017年5月25日(T+4日)刊登的《发行结果公告》。

六、中止发行情况

本次发行可能因下列情形中止:

1、初步询价结束后,报价的网下投资者数量不足10家,或剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足10家的;

2、初步询价结束后,拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的,或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的;

3、发行价格未达发行人预期或发行人和保荐机构(主承销商)就确定发行价格未能达成一致意见;

4、网下实际申购总量小于网下初始发行数量的;

5、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;

6、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%;

7、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

8、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和保荐机构(主承销商)暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证监会备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。

七、余股包销

网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由保荐机构(主承销商)负责包销。

网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%(含70%),但未达到本次公开发行数量时,缴款不足部分由保荐机构(主承销商)负责包销。

发生余股包销情况时,2017年5月25日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金与网下、网上发行募集资金一起划给发行人,发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

八、发行费用

本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

九、发行人和保荐机构(主承销商)

发行人:江苏雷利电机股份有限公司

联系地址:江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路19号

法定代表人:苏建国

电话:0519-88369800

传真:0519-88369800

联系人:苏达

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

联系地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层

电话:010-65608420、85130998

传真:010-85130542

联系人:资本市场部

发行人:江苏雷利电机股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

2017年5月18日

附表:初步询价报价情况

序号投资者名称 证券账户配售对象名称 申购报价(元)拟申购数量(万股)备注
1渤海证券股份有限公司 0899030984渤海证券股份有限公司 50.19 200 有效报价
2长城证券股份有限公司 0899020268长城证券股份有限公司自营账户 50.19 200 有效报价
3第一创业证券股份有限公司0199013685互利2号定向资产管理计划 50.19 160 有效报价
4第一创业证券股份有限公司0199013678创盈新享25号定向资产管理计划 50.19 140 有效报价
5第一创业证券股份有限公司0899137876创盈新享26号定向资产管理计划 50.19 140 有效报价
6第一创业证券股份有限公司0899137944创盈新享27号定向资产管理计划 50.19 140 有效报价
7第一创业证券股份有限公司0899137945创盈新享28号定向资产管理计划 50.19 140 有效报价
8第一创业证券股份有限公司0899137720创盈新享29号定向资产管理计划 50.19 140 有效报价
9第一创业证券股份有限公司0199013682创盈新享15号定向资产管理计划 50.19 140 有效报价
10第一创业证券股份有限公司0199013683创盈新享16号定向资产管理计划 50.19 140 有效报价
11第一创业证券股份有限公司0199013718创盈新享17号定向资产管理计划 50.19 140 有效报价
12第一创业证券股份有限公司0199013681创盈新享18号定向资产管理计划 50.19 140 有效报价
13第一创业证券股份有限公司0199013719创盈新享19号定向资产管理计划 50.19 140 有效报价
14东北证券股份有限公司 0899027929东北证券股份有限公司自营账户 50.19 200 有效报价
15方正证券股份有限公司 0899041839方正证券股份有限公司自营账户 50.19 200 有效报价
16光大证券股份有限公司 0899029380光大证券股份有限公司 50.19 200 有效报价
17广发证券股份有限公司 0899006912广发证券股份有限公司自营账户 50.19 200 有效报价
18广州证券股份有限公司 0199013357广州证券红棉安享2号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
19广州证券股份有限公司 0199013393广州证券红棉安享11号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
20广州证券股份有限公司 0199013368广州证券红棉安享12号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
21广州证券股份有限公司 0199013356广州证券红棉安享1号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
22广州证券股份有限公司 0899126994广州证券红棉安享3号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
23广州证券股份有限公司 0899126568广州证券红棉安享4号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
24广州证券股份有限公司 0899126995广州证券红棉安享8号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
25广州证券股份有限公司 0899127070广州证券红棉安享9号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
26广州证券股份有限公司 0899127398广州证券红棉安享10号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
27广州证券股份有限公司 0199013391广州证券红棉安享13号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
28广州证券股份有限公司 0199013389广州证券红棉安享14号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
29广州证券股份有限公司 0899135015广州证券红棉安享33号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
30广州证券股份有限公司 0899133863广州证券红棉安享34号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
31广州证券股份有限公司 0199013592广州证券红棉安享35号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
32广州证券股份有限公司 0899132378广州证券红棉安享30号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
33广州证券股份有限公司 0899132208广州证券红棉安享31号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
34广州证券股份有限公司 0199013593广州证券红棉安享36号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
35广州证券股份有限公司 0199013595广州证券红棉安享37号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
36广州证券股份有限公司 0199013594广州证券红棉安享38号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
37广州证券股份有限公司 0199013617广州证券红棉安享44号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
38广州证券股份有限公司 0199013618广州证券红棉安享45号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
39广州证券股份有限公司 0199013486广州证券红棉安享25号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
40广州证券股份有限公司 0199013502广州证券红棉安享26号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
41广州证券股份有限公司 0199013485广州证券红棉安享27号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
42广州证券股份有限公司 0199013504广州证券红棉安享28号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
43广州证券股份有限公司 0199013503广州证券红棉安享29号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
44广州证券股份有限公司 0199013469广州证券红棉安享17号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
45广州证券股份有限公司 0199013475广州证券红棉安享18号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
46广州证券股份有限公司 0199013476广州证券红棉安享19号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
47广州证券股份有限公司 0199013464广州证券红棉安享20号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
48广州证券股份有限公司 0899131055广州证券红棉安享21号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
49广州证券股份有限公司 0899131033广州证券红棉安享22号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
50广州证券股份有限公司 0899131119广州证券红棉安享23号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
51广州证券股份有限公司 0899131053广州证券红棉安享24号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
52广州证券股份有限公司 0199013609广州证券红棉安享43号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
53广州证券股份有限公司 0899137171广州证券红棉安享47号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
54广州证券股份有限公司 0899137110广州证券红棉安享48号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
55广州证券股份有限公司 0199013631广州证券红棉安享42号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
56广州证券股份有限公司 0899137068广州证券红棉安享46号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
57广州证券股份有限公司 0899137091广州证券红棉安享49号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
58国海证券股份有限公司 0899001028国海证券股份有限公司自营账户 50.19 200 有效报价
59国联证券股份有限公司 0899018957国联证券股份有限公司自营账户 50.19 200 有效报价
60国联证券股份有限公司 0899131126国联定新3号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
61国盛证券有限责任公司 0899043538国盛证券有限责任公司自营账户 50.19 200 有效报价
62国泰君安证券股份有限公司0899023389国泰君安证券股份有限公司自营账户 50.19 200 有效报价
63国信证券股份有限公司 0199013508国信证券睿元215号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
64国信证券股份有限公司 0199013507国信证券睿元227号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
65国信证券股份有限公司 0199013510国信证券睿元231号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
66国信证券股份有限公司 0199013506国信证券睿元248号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
67国信证券股份有限公司 0199013509国信证券睿元256号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
68国信证券股份有限公司 0199013495国信证券睿元263号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
69国信证券股份有限公司 0199013496国信证券睿元279号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
70国信证券股份有限公司 0199013497国信证券睿元282号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
71国信证券股份有限公司 0199013498国信证券睿元295号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
72海通证券股份有限公司 0899035777海通证券股份有限公司自营账户 50.19 200 有效报价
73恒泰证券股份有限公司 0899040625恒泰证券股份有限公司自营账户 50.19 200 有效报价
74恒泰证券股份有限公司 0899131485恒泰恒鑫6号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
75恒泰证券股份有限公司 0899132518恒泰证券价值成长1号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
76恒泰证券股份有限公司 0899132668恒泰证券信心增强1号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
77恒泰证券股份有限公司 0899133528恒泰恒鑫8号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
78恒泰证券股份有限公司 0899133885恒泰证券价值成长3号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
79华安证券股份有限公司 0899041449华安证券股份有限公司自营账户 50.19 200 有效报价
80山西证券股份有限公司 0899031951山西证券股份有限公司自营账户 50.19 200 有效报价
81山西证券股份有限公司 0899127359山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金 50.19 200 有效报价
82上海证券有限责任公司 0899005508上海证券有限责任公司自营账户 50.19 200 有效报价
83兴业证券股份有限公司 0899003457兴业证券股份有限公司自营账户 50.19 200 有效报价
84首创证券有限责任公司 0899043483首创证券有限责任公司自营账户 50.19 200 有效报价
85国都证券股份有限公司 0899007549国都证券股份有限公司自营账户 50.19 200 有效报价
86西部证券股份有限公司 0899033202西部证券股份有限公司自营账户 50.19 200 有效报价
87中天证券股份有限公司 0899026437中天证券股份有限公司自营账户 50.19 200 有效报价
88华福证券有限责任公司 0899048758华福证券有限责任公司自营账户 50.19 200 有效报价
89新时代证券股份有限公司 0899073413新时代新价值88号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
90新时代证券股份有限公司 0899083400新时代新财富22号集合资产管理计划 50.19 200 有效报价
91安信证券股份有限公司 0899043933安信证券股份有限公司 50.19 200 有效报价
92安信证券股份有限公司 0899063737安信证券国家开发投资公司市值管理定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
93安信证券股份有限公司 0899135806安信证券石河子1号定向计划 50.19 200 有效报价
94湘财证券股份有限公司 0899036552湘财证券股份有限公司自营账户 50.19 200 有效报价
95英大证券有限责任公司 0899030270英大证券有限责任公司自营投资账户 50.19 200 有效报价
96爱建证券有限责任公司 0899040717爱建证券有限责任公司自营投资账户 50.19 200 有效报价
97中银国际证券有限责任公司0899106044中银证券保本1号混合型证券投资基金 50.19 200 有效报价
98中银国际证券有限责任公司0899114517中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金 50.19 200 有效报价
99中银国际证券有限责任公司0899128844中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金 50.19 200 有效报价
100信达证券股份有限公司 0899052361信达证券股份有限公司自营投资账户 50.19 200 有效报价
101信达证券股份有限公司 0899064162幸福人寿保险股份有限公司—万能险 50.19 200 有效报价
102信达证券股份有限公司 0899099476幸福人寿保险股份有限公司-组合01 50.19 200 有效报价
103财通证券股份有限公司 0899051870财通证券股份有限公司自营投资账户 50.19 200 有效报价
104华融证券股份有限公司 0899051015华融证券股份有限公司自营投资账户 50.19 200 有效报价
105华宝证券有限责任公司 0899053402华宝证券有限责任公司自营投资账户 50.19 200 有效报价
106江海证券有限公司 0899053433江海证券自营投资账户 50.19 200 有效报价
107江海证券有限公司 0199013547江海证券银海500号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
108东兴证券股份有限公司 0899053518东兴证券股份有限公司自营投资账户 50.19 200 有效报价
109银泰证券有限责任公司 0899053883银泰证券有限责任公司自营投资账户 50.19 200 有效报价
110上海东方证券资产管理有限公司0899062549东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 50.19 200 有效报价
111上海东方证券资产管理有限公司0899064576东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 50.19 200 有效报价
112上海东方证券资产管理有限公司0899066576东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金 50.19 200 有效报价
113上海东方证券资产管理有限公司0899070885东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金 50.19 200 有效报价
114上海东方证券资产管理有限公司0899070903东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 50.19 200 有效报价
115上海东方证券资产管理有限公司0899074577东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 50.19 200 有效报价
116上海东方证券资产管理有限公司0899076015东方红稳健精选混合型证券投资基金 50.19 200 有效报价
117上海东方证券资产管理有限公司0899075858东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金 50.19 200 有效报价
118上海东方证券资产管理有限公司0899079059东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金 50.19 200 有效报价
119上海东方证券资产管理有限公司0899080671东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 50.19 200 有效报价
120上海东方证券资产管理有限公司0899086957东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 50.19 200 有效报价
121上海东方证券资产管理有限公司0899091970东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 50.19 200 有效报价
122上海东方证券资产管理有限公司0899100817东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金 50.19 200 有效报价
123上海东方证券资产管理有限公司0899102637东证资管上银瑞金定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
124上海东方证券资产管理有限公司0899105480东证资管-太保人寿股票红利1号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
125上海东方证券资产管理有限公司0899111505东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金 50.19 200 有效报价
126上海东方证券资产管理有限公司0899108838东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 50.19 200 有效报价
127上海东方证券资产管理有限公司0899114108东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金 50.19 200 有效报价
128上海东方证券资产管理有限公司0899119697东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金 50.19 200 有效报价
129上海东方证券资产管理有限公司0899122057东方红价值精选混合型证券投资基金 50.19 200 有效报价
130上海东方证券资产管理有限公司0899124231东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金 50.19 200 有效报价
131上海东方证券资产管理有限公司0899131192东证资管兴瀚定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
132上海东方证券资产管理有限公司0899135756东证资管瑞元资本二号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
133上海东方证券资产管理有限公司0899136020东证资管恒盛1号定向资产管理计划 50.19 200 有效报价
134华泰资产管理有限公司 0899043292受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 50.19 200 有效报价
135华泰资产管理有限公司 0899047524受托管理农银人寿保险股份有限公司传统保险产品 50.19 200 有效报价
136华泰资产管理有限公司 0899047525受托管理农银人寿保险股份有限公司个险万能产品 50.19 200 有效报价
137华泰资产管理有限公司 0899056922受托管理华泰财产保险有限公司-普保 50.19 200 有效报价
138华泰资产管理有限公司 0899058030受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金 50.19 200 有效报价
139华泰资产管理有限公司 0899044568华泰资产管理有限公司--华泰增利投资产品 50.19 200 有效报价
140华泰资产管理有限公司 0899061147受托管理诚泰财产保险股份有限公司--传统产品 50.19 200 有效报价
141华泰资产管理有限公司 0899057173受托管理众诚汽车保险股份有限公司-传统保险产品 50.19 200 有效报价
142华泰资产管理有限公司 0899068275受托管理昆仑健康保险股份有限公司-万能保险产品稳健型 50.19 200 有效报价
143华泰资产管理有限公司 0899072564华泰资管—工商银行—华泰资产量化对冲一号投资产品 50.19 200 有效报价
144华泰资产管理有限公司 0899063381华泰优逸混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 50.19 200 有效报价
145华泰资产管理有限公司 0899091351华泰资管—工商银行—华泰资产量化对冲二号投资产品 50.19 200 有效报价
146华泰资产管理有限公司 0899102350受托管理农银人寿保险股份有限公司—万能平衡 50.19 200 有效报价
147华泰资产管理有限公司 0899100048中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司50.19 200 有效报价

148华泰资产管理有限公司 0899104955华泰资产—广州农商银行—汇添富资本管理有限公司 50.19200有效报价
149华泰资产管理有限公司 0899057596受托管理长江财产保险股份有限公司—民生银行委托投资组合50.19200有效报价
150华泰资产管理有限公司 0899119815华泰资管—工商银行—华泰资产量化聚利二号资产管理产品 50.19200有效报价
151华泰资产管理有限公司 0899119816华泰资管—工商银行—华泰资产量化聚利一号资产管理产品 50.19200有效报价
152华泰资产管理有限公司 0899129361华泰优选一号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司50.19200有效报价
153华泰资产管理有限公司 0899129356华泰优选二号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司50.19200有效报价
154华泰资产管理有限公司 0899129357华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司50.19200有效报价
155华泰资产管理有限公司 0899129358华泰优选四号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司50.19200有效报价
156华泰资产管理有限公司 0899133225华泰资管—兴业银行—华泰资产量化兴利1号资产管理产品 50.19200有效报价
157华泰资产管理有限公司 0899133170华泰资管—兴业银行—华泰资产量化兴利2号资产管理产品 50.19200有效报价
158华泰资产管理有限公司 0899133357华泰资管—兴业银行—华泰资产量化兴利3号资产管理产品 50.19200有效报价
159华泰资产管理有限公司 0899133581华泰资管—工商银行—华西证券股份有限公司(量化银利1号)50.19200有效报价
160华泰资产管理有限公司 0899133580华泰资管—工商银行—华西证券股份有限公司(量化银利2号)50.19200有效报价
161华泰资产管理有限公司 0899129360华泰优逸二号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司50.19200有效报价
162华泰资产管理有限公司 0899135820华泰资管—工商银行—建信信托有限责任公司(建利1号) 50.19200有效报价
163华泰资产管理有限公司 0899135821华泰资管—工商银行—建信信托有限责任公司(建利2号) 50.19200有效报价
164太平洋资产管理有限责任公司0899042725受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金50.19200有效报价
165太平洋资产管理有限责任公司0899042726中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 50.19200有效报价
166太平洋资产管理有限责任公司0899043168中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 50.19200有效报价
167太平洋资产管理有限责任公司0899043170中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 50.19200有效报价
168太平洋资产管理有限责任公司0899043169中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 50.19200有效报价
169太平洋资产管理有限责任公司0899066688太平洋成长精选股票型产品 50.19200有效报价
170太平洋资产管理有限责任公司0899064773太平洋卓越财富股息价值股票型产品 50.19200有效报价
171太平洋资产管理有限责任公司0899066687太平洋行业轮动股票型产品 50.19200有效报价
172太平洋资产管理有限责任公司0899066686太平洋研究精选股票型产品 50.19200有效报价
173太平洋资产管理有限责任公司0899109561太平洋尊享三十号混合型产品 50.19200有效报价
174太平洋资产管理有限责任公司0899111790太平洋卓越臻选混合型产品 50.19200有效报价
175太平洋资产管理有限责任公司0899114789太平洋卓越七十二号产品 50.19200有效报价
176太平洋资产管理有限责任公司0899116719太平洋卓越四十八号产品 50.19200有效报价
177太平洋资产管理有限责任公司0899118782太平洋卓越八十四号产品 50.19200有效报价
178太平洋资产管理有限责任公司0899118783太平洋卓越八十五号产品 50.19200有效报价
179太平洋资产管理有限责任公司0899118780太平洋卓越八十一号产品 50.19200有效报价
180平安资产管理有限责任公司0899042736受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品50.19200有效报价
181平安资产管理有限责任公司0899042740平安人寿-分红-团险分红 50.19200有效报价
182平安资产管理有限责任公司0899042741平安人寿-分红-个险分红 50.19200有效报价
183平安资产管理有限责任公司0899042742平安人寿-分红-银保分红 50.19200有效报价
184平安资产管理有限责任公司0899042743平安人寿-万能-个险万能 50.19200有效报价
185平安资产管理有限责任公司0899063070平安资产-中国银行-众安乐享1号资产管理计划 50.19200有效报价
186平安资产管理有限责任公司0899062525平安资产鑫享2号资产管理产品 50.19200有效报价
187平安资产管理有限责任公司0899095469平安资产如意20号保险资产管理产品 50.19200有效报价
188平安资产管理有限责任公司0899072235平安资产如意12号保险资产管理产品 50.19200有效报价
189平安资产管理有限责任公司0899105850平安资产鑫福1号资产管理产品 50.19200有效报价
190平安资产管理有限责任公司0899111661平安资产鑫享23号资产管理产品 50.19200有效报价
191平安资产管理有限责任公司0899116102平安资产鑫福3号资产管理产品 50.19200有效报价
192平安资产管理有限责任公司0899081892平安资产创赢12号资产管理产品 50.19200有效报价
193平安资产管理有限责任公司0899108586平安资产创赢50号资产管理产品 50.19200有效报价
194平安资产管理有限责任公司0899108587平安资产创赢49号资产管理产品 50.19200有效报价
195平安资产管理有限责任公司0899108108平安资产如意32号资产管理产品 50.19200有效报价
196平安资产管理有限责任公司0899077070平安资产如意15号资产管理产品 50.19200有效报价
197平安资产管理有限责任公司0899120956平安资产鑫福42号资产管理产品 50.19200有效报价
198平安资产管理有限责任公司0899072839平安资产鑫享3号资产管理产品 50.19200有效报价
199平安资产管理有限责任公司0899130390平安资产鑫福8号资产管理产品 50.19200有效报价
200泰康资产管理有限责任公司0899042720泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品 50.19200有效报价
201泰康资产管理有限责任公司0899042722泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品 50.19200有效报价
202泰康资产管理有限责任公司0899042723泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红 50.19200有效报价
203泰康资产管理有限责任公司0899042721泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取 50.19200有效报价
204泰康资产管理有限责任公司0899043373泰康人寿保险有限责任公司—万能—个险万能 50.19200有效报价
205泰康资产管理有限责任公司0899043374泰康人寿保险有限责任公司—万能—团体万能 50.19200有效报价
206泰康资产管理有限责任公司0899046925泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 50.19200有效报价
207泰康资产管理有限责任公司0899051885山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 50.19200有效报价
208泰康资产管理有限责任公司0899052221中国建设银行股份有限公司企业年金计划 50.19200有效报价
209泰康资产管理有限责任公司0899057046泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户 50.19200有效报价
210泰康资产管理有限责任公司0899057044泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户 50.19200有效报价
211泰康资产管理有限责任公司0899056999泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户 50.19200有效报价
212泰康资产管理有限责任公司0899057196泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)投资账户 50.19200有效报价
213泰康资产管理有限责任公司0899057048泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户 50.19200有效报价
214泰康资产管理有限责任公司0899051268长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 50.19200有效报价
215泰康资产管理有限责任公司0899054022国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 50.19200有效报价
216泰康资产管理有限责任公司0899053842沈阳铁路局企业年金计划 50.19200有效报价
217泰康资产管理有限责任公司0899054149上海铁路局企业年金计划 50.19200有效报价
218泰康资产管理有限责任公司0899055823中国石油天然气集团公司企业年金计划 50.19200有效报价
219泰康资产管理有限责任公司0899055641湖北省电力公司企业年金计划 50.19200有效报价
220泰康资产管理有限责任公司0899053953哈尔滨铁路局企业年金计划 50.19200有效报价
221泰康资产管理有限责任公司0899054587泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划 50.19200有效报价
222泰康资产管理有限责任公司0899057000中国银行股份有限公司企业年金计划 50.19200有效报价
223泰康资产管理有限责任公司0899057036中国电信集团公司企业年金计划 50.19200有效报价
224泰康资产管理有限责任公司0899059142泰康资产-积极配置投资产品 50.19200有效报价
225泰康资产管理有限责任公司0899058951中国农业银行股份有限公司企业年金计划 50.19200有效报价
226泰康资产管理有限责任公司0899056602福建省电力有限公司(主业)企业年金计划 50.19200有效报价
227泰康资产管理有限责任公司0899060960泰康资产强化回报混合型养老金产品 50.19200有效报价
228泰康资产管理有限责任公司0899060959泰康资产稳定增利混合型养老金产品 50.19200有效报价
229泰康资产管理有限责任公司0899060958泰康资产价值精选股票型养老金产品 50.19200有效报价
230泰康资产管理有限责任公司0899066414泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品 50.19200有效报价
231泰康资产管理有限责任公司0899069260泰康资产优选成长股票型养老金产品 50.19200有效报价
232泰康资产管理有限责任公司0899070936泰康资产丰颐混合型养老金产品 50.19200有效报价
233泰康资产管理有限责任公司0899070921泰康资产丰瑞混合型养老金产品 50.19200有效报价
234泰康资产管理有限责任公司0899073841泰康资产管理有限责任公司短融增益资产管理产品 50.19200有效报价
235泰康资产管理有限责任公司0899071127中国移动通信集团公司企业年金计划 50.19200有效报价
236泰康资产管理有限责任公司0899081926泰康资产丰益股票型养老金产品 50.19200有效报价
237泰康资产管理有限责任公司0899090541泰康资产管理有限责任公司主题精选资产管理产品 50.19200有效报价
238泰康资产管理有限责任公司0899096345泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 50.19200有效报价
239泰康资产管理有限责任公司0899070922泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品 50.19200有效报价
240泰康资产管理有限责任公司0899109532泰康宏泰回报混合型证券投资基金 50.19200有效报价
241泰康资产管理有限责任公司0899110261泰康资产管理有限责任公司银泰12号 50.19200有效报价
242泰康资产管理有限责任公司0899120297国网浙江省电力公司企业年金计划 50.19200有效报价
243泰康资产管理有限责任公司0899117086泰康资产管理有限责任公司安盈1号专户 50.19200有效报价
244泰康资产管理有限责任公司0899124505泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 50.19200有效报价
245泰康资产管理有限责任公司0899095153泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管理产品 50.19200有效报价
246泰康资产管理有限责任公司0899120701泰康资产管理有限责任公司价值甄选资产管理产品 50.19200有效报价
247新华资产管理股份有限公司0899042730新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 50.19200有效报价
248新华资产管理股份有限公司0899042731新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 50.19200有效报价
249新华资产管理股份有限公司0899042732新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 50.19200有效报价
250新华资产管理股份有限公司0899042734新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 50.19200有效报价
251太平资产管理有限公司 0899057866前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品 50.19200有效报价
252太平资产管理有限公司 0899070645太平之星16号投资产品 50.19200有效报价
253太平资产管理有限公司 0899070644太平之星17号投资产品 50.19200有效报价
254太平资产管理有限公司 0899070646太平之星21号投资产品 50.19200有效报价
255太平资产管理有限公司 0899080361太平之星安心6号资管产品 50.19200有效报价
256太平资产管理有限公司 0899080363太平之星安心8号资管产品 50.19200有效报价
257太平资产管理有限公司 0899073461太平之星量化2号资管产品 50.19200有效报价
258太平资产管理有限公司 0899096700太平之星14号资管产品 50.19200有效报价
259太平资产管理有限公司 0899103388太平之星22号权益型资管产品 50.19200有效报价
260太平资产管理有限公司 0899129667安心19号资管产品 50.19200有效报价
261太平资产管理有限公司 0899129668安心20号资管产品 50.19200有效报价
262太平资产管理有限公司 0899129669安心21号资管产品 50.19200有效报价
263太平资产管理有限公司 0899130481安心22号资管产品 50.19200有效报价
264中再资产管理股份有限公司0899043543中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品 50.19200有效报价
265中再资产管理股份有限公司0899042000中国人寿再保险股份有限公司 50.19200有效报价
266中再资产管理股份有限公司0899041874中国大地财产保险股份有限公司 50.19200有效报价
267中国人保资产管理有限公司0899042744中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 50.19200有效报价
268中国人保资产管理有限公司0899043429受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品50.19200有效报价
269中国人保资产管理有限公司0899043883受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 50.19200有效报价
270中国人保资产管理有限公司0899044175受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 50.19200有效报价
271中国人保资产管理有限公司0899044176受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 50.19200有效报价
272中国人保资产管理有限公司0899045079受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 50.19200有效报价
273中国人保资产管理有限公司0899046094中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 50.19200有效报价
274中国人保资产管理有限公司0899046095中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 50.19200有效报价
275中国人保资产管理有限公司0899046785中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 50.19200有效报价
276中国人保资产管理有限公司0899051107君康人寿保险股份有限公司万能保险产品 50.19200有效报价
277中国人保资产管理有限公司0899056998中国人保资产安心增值投资产品 50.19200有效报价
278中国人保资产管理有限公司0899058944中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合 50.19200有效报价
279中国人保资产管理有限公司0899063704人保资产灵动添利混合型养老金产品 50.19200有效报价
280中国人保资产管理有限公司0899106502人保资产汇悦股票型养老金产品 50.19200有效报价
281中国人寿资产管理有限公司0899042718中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 50.19200有效报价
282中国人寿资产管理有限公司0899042719中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 50.19200有效报价
283中国人寿资产管理有限公司0899042717中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 50.19200有效报价
284中国人寿资产管理有限公司0899043020中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 50.19200有效报价
285中国人寿资产管理有限公司0899043004中国人寿保险股份有限公司万能险产品 50.19200有效报价
286中国人寿资产管理有限公司0899045924受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品 50.19200有效报价
287平安养老保险股份有限公司0899056829平安养老-平安相伴今生企业年金集合计划-安心回报 50.19200有效报价
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289平安养老保险股份有限公司0899061142平安安享混合型养老金产品 50.19200有效报价
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291平安养老保险股份有限公司0899061441平安安跃股票型养老金产品 50.19200有效报价
292平安养老保险股份有限公司0899058945平安养老-中国农业银行股份有限公司企业年金计划 50.19200有效报价
293平安养老保险股份有限公司0899062589平安养老-平安深圳企业年金集合计划 50.19200有效报价
294平安养老保险股份有限公司0899069107平安养老-实利派养老保障产品 50.19200有效报价
295平安养老保险股份有限公司0899045083平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品 50.19200有效报价

(下转22版)

江苏雷利电机股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告

江苏雷利电机股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,527万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]652号文核准。本次发行的股票拟在深圳证券交易所创业板上市。

经发行人和中信建投证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)协商确定,本次发行新股2,527万股。本次发行将于2017年5月19日(T日)分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人、主承销商特别提请投资者关注以下内容:

一、本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为50.19元/股。

投资者请按50.19元/股在2017年5月19日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年5月19日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。

2、网下投资者报价后,发行人和主承销商将剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%(当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报不再剔除,剔除比例低于10%)。

3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。

4、网下投资者应根据《江苏雷利电机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,于2017年5月23日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《江苏雷利电机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2017年5月23日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股票和中国结算深圳分公司无效处理的股票由主承销商包销。

5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股申购。

二、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

三、 本次发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素,审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异,包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等,这些差异若认知不到位,可能给投资者造成投资风险。

四、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2017年5月11日披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,www.cninfo.com.cn;中证网,www.cs.com.cn;中国证券网,www.cnstock.com;证券时报网,www.secutimes.com;中国资本证券网,www.ccstock.cn)和发行人网站(www.czleili.com)的招股意向书全文,特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

五、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在深交

所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

六、本次发行价格为50.19元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,发行人属于 C38“电气机械和器材制造业”。截止2017年5月16日(T-3日),中证指数有限公司发布的C38“电气机械和器材制造业”最近一个月静态平均市盈率为32.04倍。发行人与大洋电机、金龙机电、卧龙电气、地尔汉宇等4家上市公司业务具有一定相似度。以2016年每股收益及2017年5月16日(T-3日,含当日)前20个交易日均价计算,可比上市公司2016年静态市盈率均值为60.76倍。

本次发行价格50.19元/股对应发行人2016年扣除非经常性损益前后孰低净利润摊薄后市盈率为22.99倍,低于行业最近一个月静态平均市盈率,低于可比上市公司2016年静态市盈率均值。但仍然存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《江苏雷利电机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中“二、初步询价结果及定价依据”。

2、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见同日刊登的《江苏雷利电机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。

3、本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价,发行人与主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素,协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格;如对发行定价方法和发行价格有任何异议,建议不参与本次发行。

4、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作,监管机构、发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

七、发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为119,940.91万元。按本次发行价格50.19元/股、发行新股2,527万股计算的募集资金总额为126,830.13万元,扣除预计的发行费用6,889.22万元后,募集资金净额为119,940.91万元,存在因取得募集资金导致净资产规模增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

八、本次发行申购,任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购,所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购;单个投资者只能使用一个合格账户进行申购,任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

九、本次发行结束后,需经深圳证券交易所批准后,方能在交易所公开挂牌交易。如果未能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。

十、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期,有关

限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于公司

治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

十一、请投资者关注投资风险,当出现以下情况时,发行人及主承销商将协商采取中止发行措施 :

1、初步询价结束后,报价的网下投资者数量不足10家的;

2、初步询价结束后,剔除最高报价部分后,有效报价投资者数量不足10家的;

3、初步询价结束后,拟申购总量不足网下初始发行数量的或剔除最高报价部分后,剩余申购总量不足网下初始发行数量的;

4、发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见;

5、网下申购总量小于网下初始发行数量的;

6、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额认购的;

7、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%;

8、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

9、中国证监会责令中止的。

如发生以上情形,发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证监会备案后,发行人和主承销商择机重启发行。

十二、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险,根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人:江苏雷利电机股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

2017年5月18日

netease 本文来源:上海证券报·中国证券网 责任编辑:王晓易_NE0011
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