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国泰君安抛弃国联安基金 太保成为新的绯闻主角

2017-04-20 13:51:00 来源: 投资者报(北京)
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(原标题:国泰君安抛弃国联安基金 太保成为新的绯闻主角)

尽管垂涎国联安基金51%的控股权,但是国盛金控先后遇到一参一控以及公司章程的限制,如今太保成为新的绯闻主角

广东国盛金控集团股份有限公司(下称“国盛金控”)入主国联安基金公司梦碎。有消息称,由 国泰君安 证券股份有限公司(下称“国泰君安”)公开转让的国联安基金51%的股权将终归中国 太平洋 保险(集团)股份有限公司(下称“ 中国太保 ”),但该消息并未得到上述三方的确认。

国泰君安和中国太保告诉《投资者报》记者,如有根据上市规则须披露事项,公司会及时刊发上市公司公告,目前暂无其他说明。与此同时,国联安基金也表示对市场传闻不做任何评价,一切以国泰君安公告为准。

自去年8月国泰君安确认有意出清所持国联安基金的51%股权后,市场对股份变动可能带来对国联安基金的影响极为关注。数据显示,在规模和盈利同比缩水的情况下,2016年国联安基金旗下基金业绩较往年出现大幅波动。

2016年突变业绩的波动是市场原因偏多还是内在公司生变?国联安基金并未过多解释去年异动的原因,但是指出公司旗下权益类基金最近五年超额收益率达到77.64%,在 海通证券 纳入统计的64家可比基金公司中排名第7,希望能够横向纵向、长短期结合比较。

国泰君安抛弃国联安基金 太保成为新的绯闻主角

为争华安 国泰君安抛弃国联安

有消息称,国泰君安出清国联安股份,是为了增持旗下另一家参股公募基金——华安基金。

早在2014年年初, 上海电气 挂牌转让华安基金20%股权时,国泰君安创投公司就成功竞拍。到2015年中旬,国泰君安当期半年报显示,其创投公司已支付交易产权交易合同项下的全部价款,只待证监会核准。

但由于无法解决“一参一控”问题,至2015年9月末交易仍未被核准。国泰君安创投只得签署补充协议,追加支付2980.6万元估值差额,只是这项交易再生变故。

2016年7月末,迟迟未等来证监会核准的交易双方约定“生死线”:截至2016年三季度末,交易仍未取得批准,或在此日期前证监会做出不予批准决定的,则双方可就解除事宜做进一步的协商;如果协商不成功,上海电气有权单方面解除产权交易合同及补充协议。

国联安的股权转让事宜也在同年8月首次披露,2016年8月23日,国泰君安发布公告,拟转让国联安基金51%股权,但在等合资方德国安联集团同意及中国证监会核准,很快今年1月,国泰君安再发公告称,在上海联合产权交易所公开挂牌转让所持国联安基金51%股权。

投资业绩异动2016国联安股债双杀

国泰君安公告称,此举是为整合公司业务资源,优化公司资产管理业务布局,但弃国联安而争华安的意图明显,反观国联安的规模和业绩都被华安基金狠狠打压。

华安基金排名长期居于业内前列,国联安较之差距较大,截至2016年底,华安基金以1633亿元的公募基金管理规模排在行业第16位,而国联安基金的规模则为411亿元,排在第53位。

从业绩看,2016年国联安基金有一半产品全年收益率为负,过去五年中,去年折戟亏损幅度最大,其中,国联安主题驱动混合以41.77%的亏损,位列混合型倒数第二,国联安保本以-5.13%的收益排名保本基金倒数第一。

而就同类排名而言,股债双杀,偏股偏债产品都表现不佳。Wind统计, 24只两年期及以上产品有11只同类排名出现下滑,并有4只排在同类的后6%,几近垫底。其中,2010年成立的混合债券型国联安信心增益同类排名倒数第一,2009年成立的偏股混合国联安主题驱动同类排名倒数第二。

对此,国联安基金相关负责人表示,虽然受市场影响,2016年投资业绩有所波动,但总体来看,公司产品业绩稳定,且今年年初刚成立的国联安锐意成长表现不错,国联安小盘精选混合刚刚获得五年期开放式混合型持续优胜金牛基金。

根据Wind统计,国联安小盘精选2012年到2016年单年年化收益分别为10.8%、8.14%、37.53%、56.35和-9.41%,2016年同类排名由前20%掉到前40%。国联安锐意成长成立于今年1月底。

新主待定 股权变动或引高管层震动

“一直没有发展起来”是业内对国联安基金的印象。国联安基金成立于2003年4月,是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司。目前国联安基金注册资本为1.5亿元人民币,国泰君安与德国安联集团分别持有其51%和49%的股权。国联安基金注册地为上海。

时至今日,仍可检索到不少早年两股东磨合、先后主政和业绩变脸的新闻记录。股权变动能否为国联安带来新生不得而知,但高层会否换血以及人事震动是市场和投资者关心的问题,毕竟内部的稳定事关其所管理的资金。

国联安基金总经理谭晓雨曾任国泰君安财富管理部联席总经理、咨询部总经理,董事长庹启斌为原国泰君安副总裁。

费心角逐的国盛金控停牌超两个半月,希望通过比评估价高80%的价格竞逐国联安基金控股权,但最终却被告知,其全资子公司国盛证券不满足本次受让方资格的要求。国盛证券相对控股了江信基金,若继续控股国联安基金51%股权,不符合证监会颁布的“一参一控”的规定。

而国盛金控认为,国盛证券持有江信基金30%的股权,不控股江信基金。为了竞拍成功,今年2月份,国盛证券宣布转让其所持江信基金的所有股权。但没有想到的是,国联安基金《公司章程》给它出了一个大难题。

“任何人,若出让境内任一家基金管理公司股权未满三年,不得成为本公司股东。”这也就意味着,如果国盛证券成功转让了江信基金的30%股权,国盛证券在三年内将无法成为国联安基金的股东,从而使得本次交易无法完成。

价高而不可得,国盛金控的郁闷可想而知,无奈之下只得退出,国联安也只好继续等待它的新主人。

钟齐鸣 本文来源:投资者报 作者:占昕 责任编辑:黄云_NF5535
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