惠达卫浴股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

（原标题：惠达卫浴股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告）

(下转30版）

主承销商：平安证券股份有限公司

特别提示

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“发行人”、“惠达卫浴”）首次公开发行不超过7,104万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]308号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股票数量为7,104万股，全部为新股，不安排老股转让。回拨机制启动前，网下发行数量为4,263万股，占本次发行总量的60.01%；网上初始发行数量为2,841万股，占本次发行数量的39.99%。本次发行的价格为13.27元/股。根据《惠达卫浴股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于启动回拨前网上有效申购倍数约为5,556.36，超过150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行数量的50.01%（3,552.60万股）股票从网下回拨到网上。回拨机制实施后，网下最终发行数量为710.40万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为6,393.60万股，占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04050268%。

本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、网下投资者应根据《惠达卫浴股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2017年3月24日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年3月24日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与网上新股申购。

4、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果，包括网下投资者名称、配售对象名称、配售对象类型、申购数量、获配数量等。根据2017年3月21日（T-1）公布的《发行公告》，本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》，发行人惠达卫浴股份有限公司和本次发行的保荐机构（主承销商）于2017年3月23日（T+1）上午在上海市浦东新区东方路778号国信紫金山大酒店四楼海棠厅主持了惠达卫浴股份有限公司网上申购发行摇号中签仪式。仪式在公开、公平、公正的原则下进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：

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凡参与网上发行申购惠达卫浴股份有限公司首次公开发行股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有63,936个，每个中签号码只能认购1,000股惠达卫浴A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法（证监会令[第121号]）》的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行申购平台最终收到的申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于2017年3月22日（T日）结束。经核查确认3,210家网下投资者管理的5,555个有效报价配售对象中，有1家网下投资者管理的1个有效报价配售对象未参与网下申购。其余3,209家网下投资者管理的5,554个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购。

未参与网下申购的具体名单如下：

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（二）网下初步配售结果

根据《惠达卫浴股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，配售结果如下：

本次网下发行有效申购数量为4,435,830股，其中公募基金和社保基金有效申购数量为1,135,210股，占本次网下发行有效申购数量的25.59%；年金保险资金有效申购数量为262,540股，占本次网下发行有效申购数量的5.92%；其他类型投资者有效申购数量为3,038,080股，占本次网下发行有效申购数量的68.49%。根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

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其以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》公布的配售原则，其中零股85股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金、浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金、浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金和浙商沪深300指数分级证券投资基金。最终各配售对象获配情况详见附表。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-22626653、0755-22625850

联系人：平安证券股权资本市场部

发行人：惠达卫浴股份有限公司

保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司

2017年3月24日

附表：网下投资者配售明细表

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