应用程序编程接口开发者公司MuleSoft是考验公开市场的最新独角兽。
这家总部位于旧金山的公司设定发行价区间为每股14美元至16美元,并已申请在纽约证券交易所上市发行A类普通股,股票代码为“MULE”。MuleSoft预计将发行1300万股,筹资2.08亿美元。A类普通股的每一股都有投票权。
MuleSoft为联合利华和可口可乐等公司提供软件,整合不同的数据、应用程序和API,从而使其能够协同工作。预计这只股票最快将在3月16日上市。
Snap被许多人视为2017年IPO市场的第一个考验,该股于3月3日上市,成为2014年以来规模最大的IPO。尽管Snap见证了单日股价的巨幅上涨,但从那以后,投资者的投资一直不太顺利。
高盛、摩根大通和美银美林是MuleSoft IPO的主要承销商。
在上市之前,关于MuleSoft有4件事需知:
1、MuleSoft仍处于亏损状态
在过去几年里,MuleSoft发布了营收增长的数据。2014年,该公司的收入为5760万美元,2015年为1.102亿美元,2016年为1.877亿美元。净亏损从2014年的4780万美元增加到2015年的6540万美元,但该公司将2016年的亏损削减至4960万美元。
除了订阅模式的营收外,该公司营收的“可观”部分来自于专业服务,即实现平台并培训客户如何使用它。MuleSoft将此视为一个风险因素,因为它的毛利率低于其他部门的收入。截至2016年12月31日,该公司共有841名员工,其中156人位于阿根廷。
2、MuleSoft拥有知名顾客
截至2016年12月31日,MuleSoft已拥有1071名客户,其中包括可口可乐公司、Spotify和美国银行。
在2016年,普通用户的订阅和支持产生了143,000美元的收入。
它的竞争对手包括企业内部、IBM和甲骨文等大公司,以及专注于整合和API管理的小公司。
该公司表示,它打算将发行所得用于一般公司用途,但也可能会用这笔钱进行收购。
3、基于最新一轮融资,MuleSoft成为独角兽
在去年5月的最新一轮私募融资中,该公司估值达到15亿美元,但在上市的时候,它的估值可能会更高。基于价格区间上限和发行股进行估值的话,该公司的市值将达到20.1亿美元。
该公司从2006年8月起进行了7轮私人融资,最近一次的融资价格为每股11.23美元。
4、MuleSoft有风险资本做后盾
MuleSoft的投资者包括Lightspeed Venture Partners(持有最近上市的Snap公司大量股份)、Hummer Winblad Venture Partners、New Enterprise Associates、Morgenthaler Partners和Sapphire Ventures。
根据MuleSoft 3月6日的招股说明书,没有任何一位受益所有者在出售股票。
(文章来自华尔街情报站,英文来源:MarketWatch,作者:Caitlin Huston,审校:Anjou)