募资金额缩水到18亿银河生物4改定增预案遭问询|定增方案

募资金额缩水到18亿银河生物4改定增预案遭问询

分享至

（原标题：募资金额从75亿缩水到18亿银河生物4改定增预案遭问询）

由于多次修改定增预案，导致募集资金和项目前后产生较大差异，北海银河生物产业投资股份有限公司（000806，SZ，以下简称银河生物）日前收到了深交所发来的关注函。

《每日经济新闻》记者梳理公告发现，2015年11月18日，银河生物首度发布2015年度非公开股票预案，拟非公开发行募集资金总额不超过人民币75.51亿元。此后，该定增方案历经董事会4次审议修改。今年2月24日，银河生物发布公告，拟将之前的定增计划募资规模下调至18.61亿元，较之前缩水超过7成。

银河生物在回复深交所关注函中解释称，该方案已经过4次修订、2次股东大会审议。因行业政策和再融资政策变化、医药医疗类项目环评备案周期较长等客观因素，导致目前公司未能将非公开发行方案报送证监会。昨日（3月9日），记者就此事致电银河生物，相关人士称董秘出差不在。

2年内4次变更定增预案

2015年11月18日，停牌4个多月的银河生物抛出一份重磅定增计划，公司拟非公开发行不超过6亿股，募集资金总额不超过75.51亿元。其中，31.96亿元拟用于精准医疗与生物治疗产业平台项目；22.69亿元用于肿瘤治疗药物研发与生产平台项目；13.77亿元用于非肿瘤类重大疾病药物研发与生产平台项目；7.09亿元用于模式动物与人源化小鼠平台项目。

银河生物相当看好精准医疗的发展前景。其在当时的公告中表示，与传统医疗的“一刀切”和过度依赖医生的主观判断相比，精准医疗优势明显，具有针对性、高效性及预防性等特征。广证恒生当年8月发布的一份研报指出，2015年全球精准医疗市场规模近600亿美元，未来5年增速预计15%，是医药行业整体增速的3到4倍。

按照银河生物的规划，公司依托得康生物和赛安生物近百家医疗资源的渠道优势，以及其较为完备的技术服务体系，将以江沪地区为中心，加快丰富公司的精准医疗与生物治疗服务内容，致力于3年内在全国合作医院中投建100家精准医疗与生物治疗中心。

2015年12月25日，银河生物第一次修订定增预案。其公告称，将募集资金总额调整为不超过74.58亿元，发行股票数量上限调整为不超过3亿股。2016年1月，银河生物召开年度第一次临时股东大会，审议通过非公开发行方案（修订）。

半年过后，银河生物的定增预案再添变数。2016年7月12日，银河生物发布公告称，将募集资金总额修订为不超过50.86亿元。此外，根据此次公告，公司控股股东银河天成集团参与认购金额的占比也从前次的35%下调到20%。

2016年9月30日，银河生物再度发布公告，将精准医疗及健康管理服务产业平台的拟使用募集资金金额从31.81亿元下调到28.84亿元，创新药物研发与生产平台的拟使用募集资金金额从19.04亿元下调到18.61亿元，拟募集资金的总额也相应下调至47.45亿元。值得注意的是，银河生物实控人、控股股东银河天成集团不参与该次非公开发行的认购。

不过，银河生物的非公开发行预案并未就此拍板执行。今年2月24日晚间，银河生物发布公告称对非公开发行预案作出第4次修订。记者注意到，银河生物直接取消精准医疗项目募投，并将拟募资金额下调到18.61亿元。这一数额较首次方案的金额缩水76%。

“犹豫不决”引深交所关注

2年时间不到，董事会4次审议修改非公开发行方案，其中2次提交股东大会审议通过后却未报送证监会。银河生物在非公开发行预案上的“犹豫不决”引起了深交所的关注。

银河生物回复深交所表示，因行业政策和再融资政策变化、医药医疗类项目环评备案周期较长等客观因素，导致目前公司未能将非公开发行方案报送证监会。

银河生物进一步解释称，2016年4月底，公司基本完成在相关政府部门的备案、能评及环评等手续,并计划完善相关材料后正式报送给证监会。但后来卫计委召开电话会议，明确细胞免疫治疗项目暂停临床应用，“该行业政策重大变动,对公司原非公开募投项目精准医疗与生物治疗产业平台中免疫细胞治疗部分的实施效果产生不确定性的影响。”

本次方案调整后，银河生物将专注于创新药物研发与生产平台。其在公告中指出，国内癌症发病率高企，抗癌药物市场火热，但是国内有效抗癌药物供给却十分缺乏。目前国内只有2家企业有抗癌类创新药物，其他的大多是国外已经“过期”的仿制药或辅助用药，患者只能支付高昂的费用使用国外抗癌药物，且很多的国外畅销药物尚不能在国内上市。

对于国内抗癌药的空白现状，广东省人民医院副院长吴一龙此前接受记者采访时曾谈到，中国癌症5年生存期与英美等发达国家尚存较大差距，在癌症新药可及性和临床试验数据上也远低于这些国家的水平，2010年~2014年，全球上市49种癌症新药，但只有6种在中国上市，介于印度和南非之间。与此同时，中国癌症新药的临床数量也远低于美国、日本和英国。