一、市场发行情况
富国大通投研中心统计，一月下旬（20170116-20170203）定增项目发行共39宗，募资总额约为2413.17亿元。其中一年期项目为19宗，募资总额为1040.17亿元，平均发行折价率为13.88%，较一月第二周稳步回升；三年期项目为20宗，募资总额为1373.00亿元，平均发行折价率为24.83%，较一月第二周基本持平。
图表4：一月下旬（20170116-20170203）一年期定增项目发行情况概览
|
代码 |
名称 |
增发价格/元 |
增发股数 / 万股 |
实 际募资总额 /亿元 |
发行折价率(%) |
目的 |
|
600339.SH |
*ST天利 |
6.16 |
97,402.60 |
60.00 |
10.60 |
|
|
000519.SZ |
中兵红箭 |
12.13 |
16,880.40 |
20.48 |
22.84 |
配套融资 |
|
000862.SZ |
银星能源 |
7.03 |
16,699.36 |
11.74 |
19.57 |
项目融资 |
|
002501.SZ |
利源精制 |
11.38 |
26,362.04 |
30.00 |
5.79 |
项目融资 |
|
002250.SZ |
联化科技 |
15.96 |
7,013.53 |
11.19 |
4.60 |
项目融资 |
|
000909.SZ |
数源科技 |
14.81 |
1,835.25 |
2.72 |
5.79 |
项目融资 |
|
002040.SZ |
南京港 |
14.84 |
2,260.78 |
3.35 |
16.63 |
配套融资 |
|
000767.SZ |
漳泽电力 |
3.62 |
82,320.44 |
29.80 |
1.90 |
项目融资 |
|
002171.SZ |
楚江新材 |
15.05 |
8,988.90 |
13.53 |
2.65 |
项目融资 |
|
600104.SH |
上汽集团 |
22.80 |
65,789.47 |
150.00 |
8.80 |
项目融资 |
|
300099.SZ |
尤洛卡 |
8.18 |
2,200.49 |
1.80 |
0.24 |
配套融资 |
|
600309.SH |
万华化学 |
21.55 |
11,600.93 |
25.00 |
8.34 |
项目融资 |
|
002326.SZ |
永太科技 |
19.51 |
2,050.23 |
4.00 |
-27.10 |
融资收购其他资产 |
|
002212.SZ |
南洋股份 |
8.66 |
41,808.55 |
36.21 |
47.77 |
融资收购其他资产 |
|
002040.SZ |
南京港 |
12.16 |
10,380.23 |
12.62 |
31.69 |
融资收购其他资产 |
|
002102.SZ |
冠福股份 |
4.07 |
34,469.46 |
14.03 |
15.38 |
融资收购其他资产 |
|
002352.SZ |
鼎泰新材 |
10.76 |
395,018.59 |
425.04 |
72.37 |
壳资源重组 |
|
000876.SZ |
新希望 |
8.38 |
4,778.04 |
4.00 |
-6.08 |
融资收购其他资产 |
|
600390.SH |
*ST金瑞 |
10.15 |
181,929.90 |
184.66 |
21.86 |
融资收购其他资产 |
资料来源：Wind资讯、富国大通投研中心
二、定增解禁收益情况
富国大通投研中心统计，一月下旬（20170116-20170203）有31宗定增项目解禁，其中25宗为一年期项目，解禁规模为559.36亿，解禁绝对收益率均值为19.92%，解禁相对沪深300超额收益率均值为5.85%；6宗为三年期项目，解禁规模为29.10亿，解禁绝对收益率均值为142.96%，解禁相对沪深300超额收益率均值为110.13%。
图表5：一月下旬（20170116-20170203）定增解禁收益情况
|
项目 |
一 年期 |
三 年期 |
合计 |
|
解禁宗数 |
25 |
6 |
31 |
|
解禁总股数(万股） |
385,773.50 |
29,355.07 |
415,128.57 |
|
解禁资金规模（亿元） |
559.36 |
29.10 |
588.46 |
|
解禁绝对收益率均值 |
19.92% |
142.96% |
43.74% |
|
解禁相对沪深300超额收益率均值 |
5.85% |
110.13% |
26.03 % |
|
解禁正收益率占比 |
60.00% |
100.00% |
67.74% |
资料来源：Wind资讯、富国大通投研中心
本周期内定增解禁项目大部分取得正收益，其中三年期定增神州信息（软件和信息技术服务业）表现最佳，解禁绝对收益率达到330.43%，一年期定增东方能源（电力、热力生产和供应业）解禁绝对收益垫底，仅为-29.29%。从定增目的来看，配套资金取得了129.30%的浮动绝对收益率，其次为壳资源重组，取得了96.15%的浮动绝对收益率。
资料来源： Wind 资讯、富国大通投研中心
三、即将解禁项目情况
据Wind资讯，二月第二周（20170206-20170212）即将解禁项目共10宗，其中一年期定增为10宗。截至2月3日收盘情况，浮动绝对收益率均值为8.36%，浮动超额收益率均值为-4.91%。浮动超额收益率最高为一年期定增瑞丰光电（计算机、通信和其他电子设备制造业），为44.28%。
图表7：本周即将解禁定增浮动收益率
|
代码 |
名称 |
增发价格/元 |
解禁股数/万股 |
实 际募资总额 /亿元 |
限 售股份解 禁日 |
浮 动绝对 收 益率 % |
浮 动超额 收 益率 % |
|
002280.SZ |
联络互动 |
28.51 |
16,836.20 |
48.00 |
2017-2-6 |
6.92 |
-5.81 |
|
600328.SH |
兰太实业 |
9.20 |
7,891.30 |
7.26 |
2017-2-6 |
34.02 |
19.92 |
|
002444.SZ |
巨星科技 |
16.87 |
6,124.77 |
10.33 |
2017-2-6 |
-12.78 |
-25.50 |
|
000008.SZ |
神州高铁 |
8.50 |
25,940.59 |
22.05 |
2017-2-6 |
1.65 |
-11.97 |
|
002249.SZ |
大洋电机 |
10.01 |
20,311.61 |
20.33 |
2017-2-6 |
-18.47 |
-31.99 |
|
600291.SH |
西水股份 |
24.20 |
28,542.22 |
69.07 |
2017-2-6 |
-27.43 |
-40.15 |
|
600291.SH |
西水股份 |
15.99 |
42,364.22 |
67.74 |
2017-2-6 |
9.83 |
-2.89 |
|
600589.SH |
广东榕泰 |
8.11 |
10,357.58 |
8.40 |
2017-2-6 |
1.09 |
-12.43 |
|
300241.SZ |
瑞丰光电 |
9.08 |
1,167.40 |
1.06 |
2017-2-6 |
57.80 |
44.28 |
|
002249.SZ |
大洋电机 |
6.23 |
43,349.48 |
27.01 |
2017-2-6 |
30.99 |
17.47 |
资料来源：Wind资讯、富国大通投研中心
四、新增定增项目情况
富国大通投研中心统计，一月下旬（20170116-20170203）定增进度方面，新增定增预案57宗，股东大会通过39宗，发审委审核通过20宗，证监会批准通过37宗。
图表8：一月下旬（20170116-20170203）定增预案进度概览
|
项目 |
竞价 |
定 价 |
合计 |
|
董事会预案宗数 |
25 |
32 |
57 |
|
股东大会通过宗数 |
20 |
19 |
39 |
|
发审委通过宗数 |
11 |
9 |
20 |
|
证监会批准宗数 |
14 |
23 |
37 |
资料来源：Wind资讯、富国大通投研中心
据Wind资讯，一月下旬（20170116-20170203）新增定增预案57宗，其中竞价项目25宗，定价项目32宗。
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