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中铁总打响新年混改第一声 3只受益股上涨动力足

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网易财经1月4日讯 2017年的首个工作日,中国铁路总公司就发出了混合所有制改革的声音。1月3日,中国铁路总公司党组书记、总经理陆东福在“中国铁路总公司工作会议”上表示,2017年要规范和落实铁路两级主体企业权责,推进铁路资产资本化经营,开展混合所有制改革,加大综合经营开发力度,努力提高铁路企业经营效益。

铁路专家、中国工程院院士王梦恕表示,铁路混改将以试点的方式推进,试点已经在酝酿之中,包括铁路设计领域、省级及以下支线铁路和专项铁路项目或将成为首批“吃螃蟹”者。同时,考虑到铁路干线的特殊性,铁路混改试点不会将其纳入其中。整个铁路领域的混改,将保持“稳中求进”的思路。

推进铁路资产资本化经营,某种程度上可以理解为铁路混改的B面。当然,这更多侧重资本层面的"互补"。

在推进铁路资产资本化经营方面,陆东福给出了"一揽子"方案,包括:研究推进铁路企业债转股,深化铁路股权融资改革;研究探索铁路资产证券化改革,积极开展资产证券化业务,总结完善既有铁路控股上市公司经营管理机制,对具备条件的科技和专业市场前景良好的企业逐步改制上市,增强国铁资本的控制力,扩大资本溢出效应;加强合资铁路公司管理,依法合规推进优化重组工作,促进合资铁路健康可持续发展。

实际上,铁路资产证券化已经多次讨论,早在京沪高铁修建之前,就有人询问其将来是否会上市。对此,当时铁道部的相关人士表示不排除有这种可能性。此后,对于京沪高铁、武广高铁等多条高铁线路证券化的讨论一直没停,只可惜始终没有"开花结果"。时至今日,在此轮混改大潮之下,铁路资产证券化能否"破冰"前行,值得期待。

对于铁路领域混改给相关上市公司带来的机会,申万宏源表示,铁路行业首次被明确列入混改试点行业,这为长期以来改革缓慢的铁路行业指明了改革方向,改革力度空前。继续看好板块内3只标的股,具体来看,广深铁路A股铁路客运公司且土地资源丰富,有望受益客运提价及土地综合开发;铁龙物流大力发展特种箱运输且与营口港试点铁海联运,业绩增长迅速;大秦铁路正享受煤炭需求回暖红利,未来有望受益货运混改实现业绩高增长。

除申万宏源外,华创证券、国金证券兴业证券等多家券商也看好铁路混改带来的相关投资机会。其中,国金证券表示,目前市场对于铁路改革预期较其他领域偏低,铁路领域改革相关信息对股价都将形成正向刺激。总体来看,铁总财务压力、人事换届均提升铁路改革预期。运价改革方面,期待市场化定价机制,普客及货运价格有上行空间。高铁未来建议或将继续提速,长期多元化改革、货运组织改革均将提升铁路运行效率及市场竞争力。个股重点推荐广深铁路

而从机构评级来看,广深铁路最被机构看好,近30日内机构买入评级家数为6家;该股最新收盘价为5.25元,最新动态市盈率为29.11倍;机构预计的最高目标价为7.50元,较当前收盘价而言仍有43%上涨空间。对于公司未来业绩预测,国金证券表示,不考虑铁路改革利好,预计公司2016年至2018年每股收益分别为0.19元、0.22元、0.25元,对应市盈率分别为28倍、24倍、21倍,维持“买入”评级。

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