贝瑞和康作价43亿借壳 天兴仪表变身基因测序服务商

2016-12-05 07:52:37 来源: 上海证券报·中国证券网 举报
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(原标题:贝瑞和康作价43亿借壳 天兴仪表变身基因测序服务商)

  天兴仪表停牌即将满六个月,今日终于出炉了基因测序服务商贝瑞和康借壳上市的详细方案。天兴仪表今日披露,公司拟以每股21.14元的价格向包括高扬在内的31名对象发行2.03亿股,作价43亿元收购贝瑞和康100%股权。同时,公司拟将扣除货币资金、应收票据、短期借款、应付票据、长期借款以外的资产与负债出售给天兴集团子公司通宇配件,合计作价2.97亿元。

  公告进一步披露,本次交易前,天兴仪表的控股股东为天兴集团,实际控制人为吴进良。交易完成后,贝瑞和康董事长高扬及其一致行动人侯颖将持有上市公司21.27%股份,高扬将成为控股股东及实际控制人,天兴集团的持股比例则降至12.41%。

  预案显示,贝瑞和康截至2015年12月31日资产总额10.04亿元,采取收益法的评估结果为43.06亿元,增值率351.76%。上市公司表示,标的资产较高增值率的原因除其所在基因测序行业近年来的高速增长外,还在于贝瑞和康服务和产品盈利能力强、效益增长突出等原因。

  数据显示,贝瑞和康2013年、2014年、2015年扣非净利润分别为3520.25万元、3607.72万元、3687.55万元,2016年1-6月扣非净利润实现大幅增长,为5067.09万元。基于该盈利势头,交易对方承诺,贝瑞和康2017年、2018年、2019年扣非净利润分别不低于2.28亿元、3.09亿元、4.05亿元。

  值得注意的是,今年9月,天兴仪表控股股东天兴集团向宏瓴并购及平潭天瑞祺合计转让了上市公司4500万股股权,并已于11月21日完成过户登记。转让价格为33.33元/股,较公司停牌时股价22.12元溢价50.68%。而平潭天瑞祺恰是高扬控制的企业。目前,宏瓴并购及平潭天瑞祺分别是上市公司第二、三大股东。

  天兴仪表此番“卖壳”的动机显而易见。据披露,汽车行业近年来进入中低速发展期,对于汽车零部件的需求疲软导致公司营业收入水平增长乏力。另一方面,汽车零部件行业进入门槛低,行业内企业众多,市场竞争加剧,公司产品单价持续低位运行,导致公司的销售毛利率较低。数据显示,2013年、2014年、2015年和2016年上半年,归属于母公司所有者的净利润为-615.69万元、687.82万元、-1300.87万元和-164.27万元。

  面对行业现状,天兴仪表决定在置入优质资产的基础上出售资产盈利能力存在不确定性的传统产业资产。公告显示,截至评估基准日2016年6月30日,采用资产基础法评估,拟出售资产的资产账面价值4.05亿元,评估值4.74亿元,增值率17.18%;负债评估值1.78亿元,增值率-25.28%;净资产评估值2.97亿元,增值率77.76%,经协商后的交易价格定为2.97亿元。

  天兴仪表表示,交易完成后,贝瑞和康将成为上市公司的全资子公司,公司将转型成为基因测序企业,主营业务也将转变为以测序为基础的基因检测服务与设备试剂销售。(王子霖)

netease 本文来源:上海证券报·中国证券网 责任编辑:王晓易_NE0011
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