宁波新海电气股份有限公司二○一六年第二次临时股东大会决议公告

（原标题：宁波新海电气股份有限公司二○一六年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2016-056

宁波新海电气股份有限公司二○一六年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

1、公司董事会于2016年8月20日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

2、本次股东大会召开期间，无增加、否决或变更提案的情况。本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2016年9月6日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间为：2016年9月5日（星期一）至2016年9月6日（星期二），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月6日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月5日下午15:00 至 2016年9月6日下午15:00 期间的任意时间。

2、股权登记日：2016年8月31日（星期三）

3、现场会议召开地点：浙江省慈溪市崇寿镇永清南路8号101会议室

4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司第五届董事会

6、会议出席情况：出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共21人，代表有表决权的股份总数为81,178,346股，占公司股份总数的54.0181％。其中：出席现场投票的股东10人，代表有表决权的股份73,904,686股；通过网络投票的股东11人，代表有表决权的股份7,273,660股；本次股东大会参加投票的中小投资者的股东及股东授权委托代表共计12人（其中参加现场投票的1人，参加网络投票的11人），代表有表决权的股份数为7,529,595股。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

本次会议由公司董事会召集，董事长黄新华先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》。

该议案的表决结果为：本议案涉及关联交易，关联股东黄新华、宁波新海塑料实业有限公司、孙雪芬、孙宁薇回避表决。同意14,914,457股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意7,529,595股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（二）审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>相关规定的议案》。

该议案的表决结果为：本议案涉及关联交易，关联股东黄新华、宁波新海塑料实业有限公司、孙雪芬、孙宁薇回避表决。同意14,914,457股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意7,529,595股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（三）审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》。

就公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜，会议逐项审议通过了如下方案：

3.01 关于本次交易的整体方案

该议案的表决结果为：本议案涉及关联交易，关联股东黄新华、宁波新海塑料实业有限公司、孙雪芬、孙宁薇回避表决。同意14,914,457股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意7,529,595股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

3.02 关于重大资产置换：交易对方

该议案的表决结果为：本议案涉及关联交易，关联股东黄新华、宁波新海塑料实业有限公司、孙雪芬、孙宁薇回避表决。同意14,914,457股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意7,529,595股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

3.03 关于重大资产置换：标的资产

该议案的表决结果为：本议案涉及关联交易，关联股东黄新华、宁波新海塑料实业有限公司、孙雪芬、孙宁薇回避表决。同意14,914,457股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意7,529,595股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

3.04 关于重大资产置换：交易价格

该议案的表决结果为：本议案涉及关联交易，关联股东黄新华、宁波新海塑料实业有限公司、孙雪芬、孙宁薇回避表决。同意14,914,457股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意7,529,595股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

3.05 关于重大资产置换：资产置换方案

该议案的表决结果为：本议案涉及关联交易，关联股东黄新华、宁波新海塑料实业有限公司、孙雪芬、孙宁薇回避表决。同意14,914,457股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意7,529,595股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

3.06 关于重大资产置换：资产置换差额部分的处理方式

该议案的表决结果为：本议案涉及关联交易，关联股东黄新华、宁波新海塑料实业有限公司、孙雪芬、孙宁薇回避表决。同意14,914,457股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意7,529,595股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

3.07 关于重大资产置换：过渡期间损益归属

该议案的表决结果为：本议案涉及关联交易，关联股东黄新华、宁波新海塑料实业有限公司、孙雪芬、孙宁薇回避表决。同意14,914,457股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意7,529,595股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

3.08 关于重大资产置换：置出资产的交割

该议案的表决结果为：本议案涉及关联交易，关联股东黄新华、宁波新海塑料实业有限公司、孙雪芬、孙宁薇回避表决。同意14,914,457股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意7,529,595股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

3.09 关于重大资产置换：置出资产的人员安置方案

该议案的表决结果为：本议案涉及关联交易，关联股东黄新华、宁波新海塑料实业有限公司、孙雪芬、孙宁薇回避表决。同意14,914,457股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意7,529,595股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

3.10 关于重大资产置换：决议有效期

该议案的表决结果为：本议案涉及关联交易，关联股东黄新华、宁波新海塑料实业有限公司、孙雪芬、孙宁薇回避表决。同意14,914,457股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意7,529,595股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

3.11 关于发行股份购买资产：发行股份的种类和面值

该议案的表决结果为：本议案涉及关联交易，关联股东黄新华、宁波新海塑料实业有限公司、孙雪芬、孙宁薇回避表决。同意14,914,457股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意7,529,595股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

3.12 关于发行股份购买资产：发行方式、发行对象和认购方式

该议案的表决结果为：本议案涉及关联交易，关联股东黄新华、宁波新海塑料实业有限公司、孙雪芬、孙宁薇回避表决。同意14,914,457股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意7,529,595股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

3.13 关于发行股份购买资产：发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

该议案的表决结果为：本议案涉及关联交易，关联股东黄新华、宁波新海塑料实业有限公司、孙雪芬、孙宁薇回避表决。同意14,914,457股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意7,529,595股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

3.14 关于发行股份购买资产：发行数量

该议案的表决结果为：本议案涉及关联交易，关联股东黄新华、宁波新海塑料实业有限公司、孙雪芬、孙宁薇回避表决。同意14,914,457股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意7,529,595股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

3.15 关于发行股份购买资产：上市地点

该议案的表决结果为：本议案涉及关联交易，关联股东黄新华、宁波新海塑料实业有限公司、孙雪芬、孙宁薇回避表决。同意14,914,457股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意7,529,595股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

3.16 关于发行股份购买资产：限售期

该议案的表决结果为：本议案涉及关联交易，关联股东黄新华、宁波新海塑料实业有限公司、孙雪芬、孙宁薇回避表决。同意14,914,457股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意7,529,595股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

3.17 关于发行股份购买资产：滚存未分配利润安排

该议案的表决结果为：本议案涉及关联交易，关联股东黄新华、宁波新海塑料实业有限公司、孙雪芬、孙宁薇回避表决。同意14,914,457股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意7,529,595股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

3.18 关于发行股份购买资产：关于相关资产办理权属转移的合同义务及责任

该议案的表决结果为：本议案涉及关联交易，关联股东黄新华、宁波新海塑料实业有限公司、孙雪芬、孙宁薇回避表决。同意14,914,457股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意7,529,595股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

3.19 关于发行股份购买资产：过渡期间损益归属

该议案的表决结果为：本议案涉及关联交易，关联股东黄新华、宁波新海塑料实业有限公司、孙雪芬、孙宁薇回避表决。同意14,914,457股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意7,529,595股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

3.20 关于发行股份购买资产：业绩补偿

该议案的表决结果为：本议案涉及关联交易，关联股东黄新华、宁波新海塑料实业有限公司、孙雪芬、孙宁薇回避表决。同意14,914,457股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意7,529,595股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

3.21 关于发行股份购买资产：决议有效期

该议案的表决结果为：本议案涉及关联交易，关联股东黄新华、宁波新海塑料实业有限公司、孙雪芬、孙宁薇回避表决。同意14,914,457股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意7,529,595股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（四）审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产构成关联交易的议案》。

该议案的表决结果为：本议案涉及关联交易，关联股东黄新华、宁波新海塑料实业有限公司、孙雪芬、孙宁薇回避表决。同意14,914,457股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意7,529,595股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（五）审议通过了《关于〈宁波新海电气股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》。

该议案的表决结果为：本议案涉及关联交易，关联股东黄新华、宁波新海塑料实业有限公司、孙雪芬、孙宁薇回避表决。同意14,914,457股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意7,529,595股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（六）审议通过了《关于签订附生效条件的<重大资产置换及发行股份购买资产协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》。

该议案的表决结果为：本议案涉及关联交易，关联股东黄新华、宁波新海塑料实业有限公司、孙雪芬、孙宁薇回避表决。同意14,914,457股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意7,529,595股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（七）审议通过了《关于签订附生效条件的〈重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议〉及〈盈利预测补偿协议之补充协议〉的议案》。

该议案的表决结果为：本议案涉及关联交易，关联股东黄新华、宁波新海塑料实业有限公司、孙雪芬、孙宁薇回避表决。同意14,914,457股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意7,529,595股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（八）审议通过了《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告等报告的议案》。

该议案的表决结果为：本议案涉及关联交易，关联股东黄新华、宁波新海塑料实业有限公司、孙雪芬、孙宁薇回避表决。同意14,914,457股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意7,529,595股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（九）审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。

该议案的表决结果为：本议案涉及关联交易，关联股东黄新华、宁波新海塑料实业有限公司、孙雪芬、孙宁薇回避表决。同意14,914,457股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意7,529,595股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（十）审议通过了《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》。

该议案的表决结果为：本议案涉及关联交易，关联股东黄新华、宁波新海塑料实业有限公司、孙雪芬、孙宁薇回避表决。同意14,914,457股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意7,529,595股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（十一）审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的规定的议案》。

该议案的表决结果为：本议案涉及关联交易，关联股东黄新华、宁波新海塑料实业有限公司、孙雪芬、孙宁薇回避表决。同意14,914,457股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意7,529,595股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（十二）审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。

该议案的表决结果为：本议案涉及关联交易，关联股东黄新华、宁波新海塑料实业有限公司、孙雪芬、孙宁薇回避表决。同意14,914,457股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意7,529,595股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（十三）审议通过了《关于提请股东大会批准上海罗颉思及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》。

该议案的表决结果为：本议案涉及关联交易，关联股东黄新华、宁波新海塑料实业有限公司、孙雪芬、孙宁薇回避表决。同意14,914,457股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意7,529,595股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（十四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司重大资产置换及发行股份购买资产有关事宜的议案》。

该议案的表决结果为：本议案涉及关联交易，关联股东黄新华、宁波新海塑料实业有限公司、孙雪芬、孙宁薇回避表决。同意14,914,457股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意7,529,595股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（十五）审议通过了《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2016-2018）>的议案》。

该议案的表决结果为：同意81,178,346股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意7,529,595股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（十六）审议通过了《关于修订<宁波新海电气股份有限公司章程>的议案》。

该议案的表决结果为：同意81,178,346股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意7,529,595股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（十七）审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案与<上市公司重大资产重组管理办法（征求意见稿）>要求之差异说明的议案》。

该议案的表决结果为：本议案涉及关联交易，关联股东黄新华、宁波新海塑料实业有限公司、孙雪芬、孙宁薇回避表决。同意14,914,457股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意7,529,595股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

议案一至议案十七为特别决议事项，上述议案中均已获得出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上通过。

（十八）审议通过了《关于修改<募集资金管理办法>的议案》。

该议案的表决结果为：同意81,178,346股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意7,529,595股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（十九）审议通过了《关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案》。

该议案的表决结果为：本议案涉及关联交易，关联股东黄新华、宁波新海塑料实业有限公司、孙雪芬、孙宁薇回避表决。同意14,914,457股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意7,529,595股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议均合法有效。

具体内容详见2016年9月7日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京市万商天勤律师事务所关于宁波新海电气股份有限公司2016年第二次临时股东大会之法律意见书》。

四、备查文件

1、 公司2016年第二次临时股东大会决议；

2、 北京市万商天勤律师事务所关于宁波新海电气股份有限公司2016年第二次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

宁波新海电气股份有限公司

董 事 会

二○一六年九月七日

瑞茂通供应链管理股份有限公司

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临2016-071

债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01

债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、本次担保情况：

■

注：“已提供担保余额”不包含“本次担保金额”。

2、是否有反担保：否

3、对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“瑞茂通”或“公司”）旗下全资子公司江苏晋和电力燃料有限公司（以下简称“江苏晋和”）与中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司（以下简称“华融资管”）开展业务，为保证该业务的顺利进行，公司与华融资管于2016年9月6日签署了《保证协议》，公司在20,000万元担保额度范围内，为江苏晋和履行合同债务向华融资管提供连带责任保证。

公司旗下全资子公司河南腾瑞能源产业开发有限公司（以下简称“河南腾瑞”）与恒丰银行股份有限公司郑州分行（以下简称“恒丰银行”）开展业务，为保证该业务的顺利进行，公司与恒丰银行签署了《最高额保证合同》，公司为河南腾瑞履行合同债务向恒丰银行提供连带责任保证，担保额度为10,500万元。与此同时，公司旗下全资子公司江苏晋和将其持有的新余农村商业银行股份有限公司53,065,600份股权质押给恒丰银行，为该业务提供增信担保。

（二）上述担保的内部决策程序

2016年4月15日，公司召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2016年度对外担保额度预测的议案》，同意公司自2015年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会时止，为全资及控股子公司（期间公司新增设立的全资及控股子公司计入担保对象范围）提供总额不超过44.67亿元人民币的担保（不包括为China Coal Solution (Singapore) Pte. Ltd.发行境外债提供的担保）。为参股公司郑州航空港区兴瑞实业有限公司提供总额不超过5.1亿元人民币的担保，并为其全资子公司郑州兴瑞大宗商品供应链产业园有限公司提供总额不超过4.9亿元人民币的担保，为参股公司庆阳能源化工集团瑞茂通供应链管理有限公司提供总额不超过1亿元人民币的担保；为河南平瑞供应链管理有限公司提供总额不超过5亿元人民币的担保。提请股东大会授权公司在2015年年度股东大会核定的担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。在相关协议签署前，授权公司总经理根据各担保对象业务实际发生情况在上述总担保额度范围内进行调剂使用，并根据业务实际需要调整担保方式，签署担保文件。详情请见公司2016年4月16日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。2016年5月6日，公司召开了2015年年度股东大会，审议通过了该议案。

2016年4月27日，公司召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于追加2016年度担保预计额度及被担保对象的议案》，同意公司新增11个全资子公司作为被担保对象，新增担保额度共7.55亿元；同时，对原被担保对象公司分别追加担保额度，共计追加担保额度13.5亿元。在股东大会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。在相关协议签署前，授权公司总经理根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。详情请见公司2016年4月28日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。2016年5月13日，公司召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了该议案。

2016年5月10日，由于公司业务需要，公司召开了总经理办公会，将公司对深圳前海瑞茂通的4000万担保额度调剂给那曲瑞昌使用，调剂后深圳前海瑞茂通和那曲瑞昌的担保额度如下：

■

2016年8月15日，由于公司业务需要，公司召开了总经理办公会，对以下全资子公司的年度担保额度进行调剂，调剂后的担保额度如下：

■

2016年8月9日，公司召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于追加2016年度被担保对象的议案》，同意在公司2016年预计担保额度之外，新增河南腾瑞作为被担保对象，新增担保额度1.05亿元。在股东大会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。在相关协议签署前，根据2016年度审议的各担保对象业务实际发生情况在上述总担保额度范围内进行调剂使用，并授权公司总经理根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。详情请见公司2016年8月10日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。2016年8月25日，公司召开了2016年第三次临时股东大会，审议通过了该议案。

江苏晋和、河南腾瑞均为公司旗下全资子公司，上述担保均在公司2016年度担保预测额度范围之内。

二、被担保人基本情况

■

三、担保协议的主要内容

（一）《保证协议》

担保人：瑞茂通供应链管理股份有限公司

被担保人：江苏晋和电力燃料有限公司

债权人：中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司

担保金额：20,000万元

担保范围：包括主协议项下重组债务、重组宽限补偿金、财务顾问费、罚息、违约金、损害赔偿金、应向甲方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）以及为实现主债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公证费、送达费、公告费、执行费等）和其他所有应付的费用。

担保方式：不可撤销的最高额连带责任保证。

保证期间：为主协议项下债务履行期限届满之日起二年。

（二）《最高额保证合同》

担保人：瑞茂通供应链管理股份有限公司

被担保人：河南腾瑞能源产业开发有限公司

债权人：恒丰银行股份有限公司郑州分行

担保金额：10,500万元

担保范围：主合同项下本金及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权的费用，以及上述利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及各项费用按照中国税收法规规定的各项税费，债权人实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、财产保全费、执行费、律师代理费、办案费用、公告费、评估费、拍卖费等。

担保方式：不可撤销的最高额连带责任保证。

保证期间：债务履行期限届满之日后两年止

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司在2016年度对控股及全资子公司担保预测额度范围之内发生的担保余额为363,200万元，为全资子公司China Coal Solution (Singapore) Pte. Ltd.发行新加坡元境外债担保余额为90,144.83万元，以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的109.70%，占上市公司最近一期未经审计净资产的105.85%。为河南平瑞供应链管理有限公司提供担保余额为17,000万元, 占上市公司最近一期经审计净资产的4.11%。为郑州航空港区兴瑞实业有限公司提供的担保余额为23,000万元，占公司最近一期经审计净资产的5.57%。为庆阳瑞茂通提供的担保余额为10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.42%。无逾期担保情况。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2016年9月6日

中国东方航空股份有限公司

关于向合格投资者公开发行公司债券

获得中国证监会核准批复的公告

证券代码：600115 证券简称：东方航空 编号：临2016-083

中国东方航空股份有限公司

关于向合格投资者公开发行公司债券

获得中国证监会核准批复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中国东方航空股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2016〕2002号），该批复内容如下：

一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过103亿元的公司债券。

二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。

四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。

五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。

公司董事会或其授权人士将按照有关法律法规和上述核准批复文件的要求，在股东大会的授权范围内择机办理本次发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

二〇一六年九月六日

吉林敖东药业集团股份有限公司

关于广发证券2016年8月

主要财务信息的公告

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2016－043

吉林敖东药业集团股份有限公司

关于广发证券2016年8月

主要财务信息的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的股东，本公司现持有广发证券境内上市内资股（A 股）股份 1,252,297,867 股，占广发证券总股本的16.43％；本公司全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司现持有广发证券境外上市外资股（H 股）股份20,237,400股，占广发证券总股本的0.27%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。

按照相关规定披露广发证券（母公司）及广发证券资产管理（广东）有限公司2016年8月的主要财务信息：

单位:人民币元

■

上述数据未经注册会计师审计，详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资风险。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2016年9月6日

东北证券股份有限公司

2016年8月经营情况公告

证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2016-101

东北证券股份有限公司

2016年8月经营情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露东北证券股份有限公司（母公司）及全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司2016年8月的主要财务数据。

东北证券（母公司）及东证融汇证券资产管理有限公司

2016年8月主要财务数据

单位：（人民币）万元

■

注：上述财务数据未经注册会计师审计。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二○一六年九月七日

贵州赤天化股份有限公司

关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告

证券代码：600227 股票简称：赤天化 公告编号：2016-049

贵州赤天化股份有限公司

关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年8月4日，经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会” )上市公司并购重组审核委员会 2016 年第57次并购重组委工作会议审核，贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金事项获得有条件审核通过。 目前，公司已收到中国证监会《关于核准贵州赤天化股份有限公司向贵州渔阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2005号），批复具体内容如下：

一、核准公司向贵州渔阳贸易有限公司发行458,139,534股股份购买相关资产。

二、核准公司非公开发行不超过458,139,534股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。

四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起 12个月内有效。

七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。

公司将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次重大资产重组事项实施事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司董事会

2016 年9月 7日

证券代码：600227 股票简称：赤天化 公告编号：2016-050

贵州赤天化股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集

配套资金暨关联交易报告书

修订说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州赤天化股份有限公司（以下简称“赤天化”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案（以下简称“本次交易”）已先后经公司六届十七次董事会会议、2016年第一次临时股东大会审议通过。《贵州赤天化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“报告书”）及其摘要等相关文件，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年8月4日召开的2016年第57次工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。目前，公司已收到中国证监会《关于核准贵州赤天化股份有限公司向贵州渔阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2005号）根据中国证监会的审核要求与反馈意见，公司对报告书进行了相应的补充、修订和完善，主要内容如下：

1、因本次重组已取得中国证监会的核准批复，因此在本次交易已履行的决策和审批程序等处增加了本次重组取得上述核准的说明，并删除了与中国证监会审批相关的风险提示。详见本报告书“第一节 重大事项提示”/“六、本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序”/“（一）已经履行的决策程序”；“第三节 本次交易概况”/“二、本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序决策过程和批准情况”/“（一）已经履行的决策程序”和“第二节 重大风险提示”及“第十四节 风险因素”。

2、全文更新了上市公司和标的公司2016年一季度财务数据。

3、补充披露了赤天化集团持有上市公司股份的锁定期安排，详见本报告书“第一节 重大事项提示”/“七、本次重组相关方作出的重要承诺”、“第三节 本次交易概况”/“三、本次交易的具体方案”/“（一）发行股份购买资产”和“第七节 发行股份情况”/“五、自愿锁定所持股份的相关承诺”。

4、补充披露了若本次交易在2016年12月31日后完成，业绩补偿期延长至2019年的合理性，详见本报告书“第一节 重大事项提示”/“七、本次重组相关方作出的重要承诺”、“第一节 重大事项提示”/“八、对中小投资者权益保护的安排”/“（四）业绩承诺及补偿安排”、“第二节 重大风险提示”/“一、与本次交易相关的风险”/“（四）业绩承诺不能实现的风险”、“第三节 本次交易概况”/“三、本次交易的具体方案”/“（一）发行股份购买资产”/“ 6、盈利预测补偿承诺的原则性安排”、“第九节 本次交易主要合同”/“二、盈利预测补偿协议”和“第十四节风险因素”/“一、与本次交易相关的风险”/“（四）业绩承诺不能实现的风险”。

5、补充披露了收益法评估主要预测数据、指标及参数出现差异的风险，详见本报告书“第二节 重大风险提示”/“一、与本次交易相关的风险”/“（六）收益法评估主要预测数据、指标及参数出现差异的风险”和“第十四节 风险因素”/“一、与本次交易相关的风险”/“（七）收益法评估主要预测数据、指标及参数出现差异的风险”。

6、补充披露了仿制药一致性评价风险，详见本报告书“第二节 重大风险提示”/“二、标的公司的经营风险”/“（九）仿制药一致性评价风险”和“第十四节 风险因素”/“二、标的公司的经营风险”/“（十九）仿制药一致性评价风险”。

7、修订了上市公司历史沿革及股本变动情况，详见本报告书“第四节 上市公司基本情况”/“二、历史沿革及股本变动情况”。

8、补充披露了国药准字H20064969药品注册批件再注册情况，详见本报告书“第六节 交易标的”/“二、报告期主营业务情况”/“（六）主要业务资质”。

9、补充披露了标的公司瑕疵房产、土地的评估值和权证办理情况，详见本报告书“第六节 交易标的”/“三、标的公司主要资产情况”/“（一）、固定资产”和“（二）无形资产”。

10、补充披露了标的公司房产、土地的抵押情况，详见本报告书“第六节 交易标的”/“四、标的公司涉及对外担保情况及主要负债情况、或有负债情况”/“（二）抵押情况”。

11、补充披露了标的公司最近三年股权转让、增资及资产评估情况，详见本报告书“第六节 交易标的”/“十、标的公司最近三年股权转让、增资及资产评估情况”。

12、修订了报告期内标的公司剥离转让股权资产的情况及原因，详见本报告书“第六节 交易标的”/“十二、最近十二个月内重大资产收购出售情况”。

13、补充披露了渔阳公司认购配套资金的来源，详见本报告书“第七节 发行股份情况”/“九、募集配套资金的股份发行情况”/“（四）发行对象”。

14、补充披露了募投项目投资金额测算依据及合理性和项目报批情况，详见本报告书“第七节 发行股份情况”/“九、募集配套资金的股份发行情况”/“（八）募集配套资金用途”/“1、贵阳观山湖肿瘤医院建设项目简介”和“2、贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目简介”。

15、补充披露了募集配套资金偿还银行借款及其合理性，详见本报告书“第七节 发行股份情况”/“九、募集配套资金的股份发行情况”/“（八）募集配套资金用途”/“3、募集配套资金偿还银行借款的测算依据及其合理性”。

16、修订了募集配套资金的必要性，详见本报告书“第七节 发行股份情况”/“九、募集配套资金的股份发行情况”/“（九）募集配套资金的必要性”。

17、补充披露了募集配套资金投资项目与上市公司主营业务的协同效应，详见本报告书“第七节 发行股份情况”/“九、募集配套资金的股份发行情况”/“（十三）募集配套资金投资项目与上市公司主营业务的协同效应”。

18、补充披露了标的公司收益法评估中销售费用、管理费用预测的合理性，详见本报告书“第八节 交易标的评估或估值”/“三、评估参数选取及依据”/“（一）收益法评估技术说明”/“3、未来收益的确定”/“（4）期间费用的预测”。

19、补充披露了标的公司2016年盈利预测的可实现性及预测期营业收入、净利润预测的依据，详见本报告书“第八节 交易标的评估或估值”/“三、评估参数选取及依据”/“（一）收益法评估技术说明”/“9、2016年盈利预测的可实现性及预测期营业收入、净利润预测的依据”。

20、补充披露了预测营业收入、毛利率、销售费用率、管理费用率的敏感性分析，详见本报告书“第八节 交易标的评估或估值”/“四、收益法评估主要预测数据、指标及参数的敏感性分析”。

21、修订了本次交易标的资产定价公允性分析，详见本报告书“第八节 交易标的评估或估值”/“七、本次交易标的资产定价公允性分析”。

22、补充披露了仿制药一致性评价对标的公司业务的影响，详见本报告书“第十一节 管理层讨论和分析”/“二、本次交易置入资产行业特点和经营情况讨论和分析”/“（一）行业主管部门和监管体制、主要法律法规及政策”/“6、仿制药一致性评价对标的公司业务的影响”。

23、补充披露了标的公司应收账款、其他应收款及往来款情况，详见本报告书“第十一节 管理层讨论和分析”/“四、标的资产财务状况及盈利能力分析”/“（一）标的资产财务状况分析”/“1、资产负债结构分析”/“（1）资产结构分析”。

24、补充披露了标的公司资产负债率分析、产品售价分析和毛利率分析，详见本报告书“第十一节 管理层讨论与分析”/“四、标的资产财务状况及盈利能力分析”/“（一）标的资产财务状况”。

25、修订了糖尿病用药市场数据，详见本报告书“第十一节 管理层讨论与分析”/“四、标的资产财务状况及盈利能力分析”/“（二）标的资产盈利能力分析”/“1、营业收入分析”/“（2）主营业务收入产品结构分析”/“1）化药（以糖尿病药物为主）”。

26、补充披露了本次交易后上市公司发展模式，详见本报告书“第十一节 管理层讨论与分析”/“六、本次交易后上市公司主营业务变化、发展战略、管理模式及整合计划”。

27、补充披露了本次交易对同业竞争的影响，详见本报告书“第十三节 同业竞争与关联交易”/“一、本次交易对同业竞争的影响”；补充披露了赤天化集团关于避免同业竞争的承诺，详见本报告书“第一节 重大事项提示”/“七、本次重组相关方作出的重要承诺”。

28、结合标的公司2016年1-6月份业绩实现情况、全年合同签订情况，以量化方式补充披露了标的公司2016-2018年预测收入、净利润增长的原因及合理性，详见本报告书“第八节 交易标的评估或估值”/“三、评估参数选取及依据”/“（一）收益法评估技术说明”/“10、标的公司2016-2018年预测收入、净利润增长的原因及合理性”。

特此说明。

贵州赤天化股份有限公司董事会

2016年9月7日