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午评:沪指微涨0.04% 航空股涨幅居前

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网易财经8月30日讯 周二,两市小幅高开后持续窄幅震荡,量能持续低迷,个股走势分化。截至中午收盘时,沪指涨0.04%,报3071.36点,成交859.4亿元;深成指涨0.18%,报10743.5点,成交1437亿元。

板块方面,航空、次新股、OLED、全息概念等板块涨幅居前,水务、预高送转、风沙治理、环保等板块跌幅居前。

外围市场方面,美股周一(8月29日)收高,标普500指数收涨11.34点,涨幅0.52%,报2180.38点,金融股收涨近1%。标普500银行股指数盘中涨幅扩大至1.38%,刷新2016年1月7日以来盘中高位至225.60点。道琼斯工业平均指数收涨107.59点,涨幅0.58%,报18502.99点。纳斯达克综合指数收涨13.41点,涨幅0.26%,报5232.33点。

消息面上,港媒:深港通预计11月中下旬开通国企改革顶层设计落地 资本路径亮明四方向耶伦鹰派言论发酵 人民币汇率6.7底线临大考市场最新风口指向PPP 三角度解密概念股潜力欧盟史上最高追税单!苹果或需补缴190亿美元新华社批房企已过于激进:负债超3万亿 风险重重环保税法草案初审 明确税额标准可向上浮动窗口期违规减持 多家公司股东减持触碰监管红线

安信证券表示,新旧动能(对应新产业和传统产业)长周期转换期的牛市行情,在美国股市已表现得淋漓尽致。长周期看,这一轮新经济驱动的牛市动力,源于2000年前后的互联网经济,目前市值高居榜首的苹果、谷歌、微软、亚马逊、Facebook,还有阿里巴巴,都是这一轮新产业突破的典型代表。这一轮行情至今,新产业成长股不断超越传统企业,可以肯定,新技术产业化会持续加速,这些龙头企业的强势效应也会持续扩散。A股也一样,今年的结构性牛市特征明显,我们预计,这种结构性牛市还将持续发展。上半年,以新能源汽车锂电材料股+传统品牌消费品(家电、白酒)为核心,领先股先后创历史新高。这种新产业+传统产业的双轮驱动特征,近期进一步深化,变的只是主角,新产业由半导体材料股替代锂电材料股,PPP投资主题替代传统品牌消费品。

先看半导体材料股,这是得到新一轮新产业革命(汽车电子、VR/AR、人工智能、物联网等)有力支撑,全球半导体景气拐点日渐清晰,产业巨头率先作出积极响应,像NVIDIA(英伟达)、AMD(超威)、AMAT(应用物料)均先后突破2007年高点,技术上形成逆转并持续保持强势上行趋势。半导体产业也是我国的战略性产业,产业链技术创新体系逐步完善,正迎来一轮长周期大规模投资,直接受益的就是最上游的半导体材料及设备,像七星电子、太极实业、上海新阳、南大光电等。半导体材料股的股价运行趋势也是乐观积极的,前期(5-7月)突破长期均线(250日均线)实现逆转之后,也有一轮缩量整理,近期开始在中期均线(60-120日)位置反复获得支撑,这种状态似乎正在复制一季度的锂电材料股行情,基于产业景气拐点不断得到验证,再次启动新一轮上涨行情的概率较大。半导体材料所引领的新一代信息产业链,具有很强的延展性,除了紫光国芯、中科曙光、长电科技、深科技、华天科技等中大市值半导体产业龙头企业外,还有像歌尔股份、海康威视、东方网力、大华股份、汇川技术、科大讯飞等涉及人工智能、物联网领域的优势企业。行业基本面也有足够的理由,支撑新一代信息产业链成为未来一段时间里的核心投资主线。

再看PPP或“一带一路”投资主题,也得到宏观经济面的有力支持。整体上看,今年以来,宏观经济增长速度持续承压,但一些先行指标受益于供给侧改革开始逐步回暖,如PPI同比跌幅逐月收窄,7月已至-1.7%。历史经验显示,PPI由负转正时,上证指数通常会有一轮猛烈上涨行情;同时,规模以上工业企业利润也持续保持增长,不过其持续性存疑,因为在两年多时间里,投资增速从两位数以上持续下滑至个位数,7月城镇固定资投资同比增速已跌至8.1%,民间资本投资也低迷。可喜的是,酝酿多时的PPP正不断取得突破,投资增长持续下滑的大拐点或许就在眼前。PPP涉及城市轨交、园林建设、海绵城市、地下管网、水利工程以及体育馆、图书馆、学校、医院等领域,近期与PPP主题有关的基础建设类品种已全面转强,像美晨科技、铁汉园林、文科园林、龙源建设等,其股价趋势正处于逆转状态。

也就是说,已初步突破250日年线的大盘指数,在未来3至6个月内,可能围绕年线区域宽幅震荡。这既是技术运行的要求,也符合宏观基本面的变化趋势。结构性牛市行情有望持续,与上半年不同的只是牛股不同,新产业领域关注半导体材料股及人工智能,传统产业领域关注PPP及“一带一路”。

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