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城商行回归急补血 多家银行发行规模被砍

2016-08-23 07:46:57 来源: 北京商报(北京)
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(原标题:A股大门开启 城商行回归急补血)

A股大门再度向城商行开启后,港交所上市的城商行已按捺不住,纷纷宣布回归A股市场。昨日,重庆银行在香港召开中期业绩会,重庆银行资产负债部总经理李映军表示,重庆银行已经在A股排队,计划A+H股两边上市,主要为补充资产,扩展资金来源。

事实上,青岛银行也在港交所公告称,拟申请首次公开发行A股并上市,拟上市地点为深交所。目前,在港上市的内地中小银行集体发声欲回归A股。北京商报记者注意到,除天津银行外均已正式提出回归A股上市计划,其中徽商银行、哈尔滨银行和盛京银行已出现在A股首发排队行列。

对于港股上市银行纷纷谋求回归A股市场,业内人士分析称,A股银行远远溢价港股,A股差价成为吸引银行的因素之一。明伦律师事务所律师王智斌表示,相较于香港市场,A股的流动性比较好,而且市盈率相对偏高。对于在港交所上市的银行来讲,选择回归A股是比较理性的。

此外,从去年上市的几家城商行情况来看,香港市场对于内地银行的态度偏向谨慎,城商行的估值也偏低,内地中小银行在H股长期处于破净状态。在香港市场,除郑州银行勉强足额外,锦州银行公开发售部分只获得4%的认购,青岛银行也出现认购不足的情况。

中国社科院金融所银行研究室主任曾刚此前表示,银行原则上都想在A股上市,但是A股上不了就先在港交所上市,再不行上新三板,目的就是上市。不过,实际上在哪里上市不是银行所能决定的,主要取决于资本市场环境。

自2007年,宁波银行南京银行北京银行3家城商行相继登陆A股市场之后,A股大门一直紧闭,不少银行纷纷转战H股。而今年A股银行板块密集“迎新”让不少H股银行看到了希望。今年下半年,拿到A股IPO批文的银行已有5家,包括江苏银行、贵阳银行2家城商行以及江阴农商行、无锡农商行、常熟农商行3家农商行。

对于后续银行上市情况,王智斌表示,据观察,有可能会有更多的银行登陆A股市场,包括城商行、农商行甚至将来还有村镇银行。不过王智斌也提醒,越来越多的银行在A股上市,A股市场会形成一种较大的扩容压力,这方面对投资者来说是比较直接的影响。

A股出现银行扎堆上市现象。北京商报记者统计发现,A股已过会的银行有9家,5家农商行、4家城商行。在农商行中,尚有张家港农商行和吴江农商行未拿到批文。在4家已过会城商行中,上海银行和杭州银行未获准发行。此外,仍有6家银行在排队序列,未通过发审会,包括兰州银行、威海商业银行、成都银行、徽商银行、哈尔滨银行和盛京银行。

值得注意的是,城商行A股上市并非一帆风顺。今年多家银行遭遇发行规模被砍、因市盈率过高申购被推迟的命运。江苏银行公开发行的新股股数不超过11.54亿股,相比此前拟发行股数不超过25.98亿股,规模减少了一大半。此外,江阴农商行计划发行4亿股,实际规模为2.09亿股;无锡农商行计划发行5.54亿股,实际只发1.85亿股。昨日,常熟农商行在上交所披露的招股说明书显示,拟发行2.22亿股,较去年底披露的3.5亿股缩水1.3亿股。

而随着A股银行板块扩容,之后的银行或也将面临同样的命运。王智斌指出,在新增资金有限的情况下,如果IPO企业过多,尤其像银行这种股本较大、筹集资金较多的机构密集上市,会对现有的银行板块乃至大盘形成压力,监管层会适当调控,削减银行股发行规模,降低发行市盈率。

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颜梦迪 本文来源:北京商报 作者:崔启斌 刘双霞 责任编辑:颜梦迪_NF5566
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