网易财经8月18日讯 昨日，网易财经公布了2015年城商行资产排行榜，城商行的资产增速领跑银行业，而中小银行的另一代表农商行却再次拖了银行业的后腿。根据榜单统计，2015年上榜500强的农商行共有75家，总资产达7.84万亿，平均资产首次突破1000亿，达1045.67亿元，平均资产增长率为13.14%，但与城商行比，增速低16.73个百分点，较银行榜中整体平均增速低3.74个百分点，差距再次拉大。
农商行作为各类银行中整体较弱的板块，农村信贷是其赖以生存的主业，但由于本地市场增长受限，盈利能力相对落后。大部分农商行通过自我积累、自我补充资本金的能力有限，在经济下行的环境下，不少农商行的股东投资看不到回报，便纷纷甩卖农商行股权。因此，2015年农商行资产增速显得有些乏力。
江山再易主 重庆农商行重登榜首
在股份行、城商行阵营中，由于其竞争格局基本稳固，整体排名变化并不显著，而农商行则不然，每年的农商行榜单中，状元花落谁家都存在变数，但最终主要还是在重庆农商行与成都农商行之间产生。
2014年，背靠财主安邦的成都农商行以47.71%的资产增速超越重庆农商行，并一举夺魁。但盛况却未能持续，截止2015年末，成都农商行的资产增速直接跌至个位数，仅为1.65%，在农商行增速榜中排在倒数第四位。反观重庆农商行，其资产增速达15.82%，总资产迈过7000亿门槛，重夺“第一大农商行”地位。这一资产规模与股份制银行中的渤海银行相差无几。
除总资产增速大幅放缓外，成都农商行净利润也急剧下滑，降幅达19.21%。这也是安邦集团收购后5年来的首次下滑。另外，其不良贷款率增加0.05个百分点，拨备覆盖率下降222.36%，贷款拨备率下降1.91%。
从网易财经2015金融500强榜单来看，无论是股份行、城商行还是农商行，过快的扩张势必会带来一些弊端，当面临经济下行的压力时，净利差不断收窄、利润增速放缓、信用风险加速暴露等问题会随之显现。
资产增速表现较好的重庆农商行也不例外。2015年，同样受大环境影响，依靠利息收入为主要来源的重庆农商行也显现出净利润增长乏力、资本充足率持续下降的现象。年报显示，重庆农商行2015年实现净利润72.28亿元，同比增长6.09%，而2014年净利润增幅为13.27%。在资本充足率方面，该行自2014年以来已连续两年多呈现下降趋势。截至2015年年末，其资本充足率12.09%，较2014年年末下降0.36个百分点，两年累计下滑2.09个百分点。
海口农商行增速最快 贵阳农商行增速垫底
从农商行的榜单中来看，海口农商行资产增速高达137.63%，资产规模达到823.16亿元，成为增速最快的农商行。
同样值得一提的是，吉林九台农商行是唯一一家连续三年杀入增速前三甲的银行，2013年其资产增幅为161.94%，排在首位；2014年增幅48.31%，排在第2名；2015继续以73.42%的成绩稳居第2名。排名在银行总榜单中上升22位，至第88名。
据网易财经分析，九台农商行资产增速迅猛主要受连年不断的资产重组与并购，同时主动引进战略投资等因素影响。2015年6月，吉林传媒出资4亿认购该行1亿股。2015年底，其资产规模顺利突破千亿大关，达1419.53亿。九台农商行也在积极筹备赴港上市，若上市成功，其扩张速度将更值得期待。
2015年仅有两家农商行资产规模缩水，分别是贵阳农商行和尧都农商行，分别缩水28.18%和0.33%，在农商行榜单中增速垫底。2016年3月，贵阳农商行党委书记、董事长索美英涉嫌严重违纪问题接受审查，贵阳农商行资产大幅下滑或受管理层腐败影响。
4家农商行总资产迈过千亿门槛
农商行受地域经济发展影响明显，再加上自身规模较小，资产突破千亿大关对于农商行而言是不小的挑战。金融500强榜单显示，2015年资产过千亿的农商行共20家，较2014年新增4家，分别是九台农商行、滨海农商行、 萧山农商行和紫金农商行，4家农商行资产增速均在20%以上，表现较为突出。从地域上看，千亿规模以上的农商行主要分布在北上广、天津、江苏、浙江、重庆等经济实力强的省市，更加突出了农商行与地区经济“唇齿相依"的特性。
5家拟上市行净利润集体负增长
自身规模较小、资本金不充足是农商行群体的特性，与城商行一样，很多农商行都将回归A股补血视作发展的关键，2015年共有5家拟上市农商行排队上市，分别为锡农商行、江阴农商行、张家港农商行、吴江农商行和常熟农商行。农商行打造的资本盛宴令市场关注，但其业绩却让人为之“捏一把汗”。
年报显示，截至2015年末，5家拟上市农商行总资产均在千亿规模及以下，资产规模增速也在15%左右及以下。吴江农商行2015年净利润刚过6亿元，同比下降21.27%。而其他过会农商行虽然下降幅度略小，但集体出现不同程度的下滑。常熟银行、无锡农商行、江阴农商行、张家港农商行的净利润分别下降3.28%、9.97%、0.42%、5.57%。
净利润下滑的同时，农商行不良率却在攀升。截至2015年底，过会农商行中有江阴农商行、张家港农商行、吴江农行行三家不良率升至接近2%。在拨备覆盖率和流动性比率等银行业关键指标的表现，5家拟上市农商行也表现出“维持较低水平、逐年接近监管红线”的特征。
据金融业内人士分析，虽然A股上市成为银行筹集资本金的重要途径之一，但从目前市场环境来看，中小银行上市的获批速度跟不上总体需求，资本市场未来一段时间内是否有容纳很多银行上市的可能性还难言肯定，即便是上市，也将会是一个渐进的过程。因此，农商行未来发展好坏还要看公司管理层的经营模式，更多的是需要增强抵御风险的能力和核心竞争力。
农商行股权集体遭甩卖
由于业绩不振、不良贷款高企，农商行的股权吸引力也持续下降，2015年底，多家农商行股权遭到低价甩卖，自2015年10月份以来，包括在港上市的重庆农商行、安徽太湖农村商业银行、山东广饶农村商业银行以及山东昌邑农村商业银行等多家农商行股权被各自股东送上了产交所平台进行挂牌转让。
有分析人士称，如今整个宏观经济面不景气，而参与农商行的股东大部分是一些实体企业，它们正面临缺钱状态，需要有足够的资金去保证企业正常周转。但农商行上市的步伐过慢，筹资艰难，所以股东只能选择转让或折价甩卖农商行的股份。
总体来说，农商行受地域经济发展不均影响，以及自身规模较小，受当前经济周期波动影响较大。如果在扩张的过程中忽视自身的经营基本面，可能之前灵活机动的优势也会有所下降，经济下行时期对风控的把握尤为重要。要做大做强还是要看管理层的管理能力和风控体系，人和制度因素在其发展中起关键性作用。
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本文来源：网易财经
作者：颜梦迪
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