湖北稻花香酒业股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）

（原标题：湖北稻花香酒业股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者））

■湖北稻花香酒业股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）

（注册地址：湖北省宜昌市龙泉镇）

本公司及其董事会保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

重要提示

一、湖北稻花香酒业股份有限公司（以下简称“发行人”或“稻花香酒业”）公开发行不超过人民币10亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可［2016］862号文核准。

本次债券采取分期发行的方式。湖北稻花香酒业股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币10亿元，其中基础发行规模为1亿元，可超额配售不超过9亿元。

二、本期债券每张面值为人民币100元，发行价格为100元/张。

三、本期债券评级为AA级，发行人主体信用等级为AA级。本期债券上市前，最近一个会计年度末（2015年12月31日）的所有者权益合计为469,167.20万元（合并报表口径），其中归属于母公司的所有者权益合计为386,963.51万元，发行人合并报表资产负债率为63.96%；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为25,715.28万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。本期债券发行对象为《公司债券发行与交易管理办法》中规定的合格投资者。

四、本期债券为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。票面利率存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末，公司可选择调整票面利率，存续期后2年票面年利率为本期债券存续期前3年票面年利率加公司提升的基点，在存续期后2年固定不变。

本期债券票面利率询价区间为6.70%-7.20%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

发行人和主承销商将于2016年8月2日（T-1日）向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2016年8月3日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

五、本期债券发行采取网下面向《管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

六、网下发行面向合格投资者。合格投资者网下最低申购数量为10,000手（100,000张，1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。主承销商另有规定的除外。

七、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

八、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

九、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

十、本期债券向合格投资者发行，发行完成后，本期债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。

十一、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《湖北稻花香酒业股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》，该募集说明书摘要已刊登在2016年8月1日（T-2日）的《上海证券报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

十二、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

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一、本次发行基本情况

（一）本期债券的名称

本期债券的名称为“湖北稻花香酒业股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）”。

（二）本期债券的发行规模

本期债券发行规模不超过人民币10亿元，其中债券基础发行规模为1亿元，可超额配售不超过9亿元。

（三）本期债券的票面金额

本期债券每张票面金额为100元。

（四）发行价格

本期债券按面值发行。

（五）债券期限

本期债券的期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

（六）发行人上调票面利率选择权

发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于第3个付息日前的第20个交易日，在上海证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券在其存续期限后2年的票面利率仍维持原有票面利率不变。

（七）投资者回售选择权

发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在第3个计息年度的付息日将其持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。第3个计息年度的付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

（八）债券形式

本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

（九）债券利率或其确定方式

本期债券为固定利率债券，采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式，票面年利率将根据网下询价和簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定共同协商确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

（十）起息日

本期债券的起息日为2016年8月4日。

（十一）利息登记日

2017年至2021年每年8月4日之前的第1个工作日为上一个计息年度的利息登记日；若债券持有人行使回售选择权，则2017年至2019年每年8月4日之前的第1个工作日为上一个计息年度的利息登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

（十二）付息日期

本期债券的付息日期为2017年至2021年每年的8月4日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的8月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

（十三）计息期间

本期债券的计息期限为2016年8月4日至2021年8月3日。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为2016年8月4日至2019年8月3日。

（十四）兑付日

本期债券的兑付日期为2021年8月4日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为2019年8月4日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。

（十五）还本付息方式及支付金额

本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于本金支付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

（十六）信用等级

根据中诚信证券评估有限公司出具的《湖北稻花香酒业股份有限公司2016年公司债券(第一期)信用评级报告》（信评委函字[2016]G089号），公司的主体信用等级为AA，债券信用等级为AA。在本期债券的存续期内，资信评级机构将在《湖北稻花香酒业股份有限公司2016年公司债券(第一期)信用评级报告》正式出具后每年进行定期或不定期跟踪评级。

（十七）付息、兑付方式

本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

（十八）担保条款

本期债券无担保。

（十九）募集资金专项账户

公司将设立募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与募集说明书的承诺相一致。募集资金专项账户信息如下：

开户名：湖北稻花香酒业股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司三峡夷陵支行

账号：1807048429100011564

（二十）债券受托管理人

本期债券的受托管理人为德邦证券股份有限公司。

（二十一）发行对象和发行方式

本期债券面向符合《管理办法》规定的、具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行，采取簿记建档发行方式，由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。具体发行安排将根据上交所的相关规定进行。

（二十二）承销方式

本期债券的发行由主承销商德邦证券股份有限公司组织承销团，采取余额包销的方式承销。

（二十三）募集资金用途

公司本期募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还短期借款，补充流动资金。

（二十四）拟上市交易场所

上海证券交易所。

（二十五）质押式回购

本公司主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上交所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上交所及债券登记机构的相关规定执行。

（二十六）与本期债券发行有关的时间安排：

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注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

二、网下向合格投资者利率询价

（一）网下投资者

本期债券网下利率询价对象/网下投资者为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

本期债券票面利率询价区间为6.70%-7.20%，票面年利率将根据簿记建档结果确定。

本期债券为5年期，票面利率在存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末，公司可选择上调票面利率，存续期后2年票面年利率为本期债券存续期前3年票面年利率加公司提升的基点，在存续期后2年固定不变。

发行利率确认原则：

（1）簿记管理人按照合格投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低至高的原则，对合规申购金额逐笔累计，当累计金额超过或等于期次债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。

（2）若合规申购的累计金额未能达到本期债券发行总额，则簿记建档区间的上限即为发行利率。

（三）询价时间

本期债券网下利率询价的时间为2016年8月2日（T-1日）。参与询价的合格投资者必须在2016年8月2日（T-1日）14:00至16:00之间将《湖北稻花香酒业股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）（见附件）传真至主承销商德邦证券处。

（四）询价办法

1、填制《网下利率询价及申购申请表》

拟参与网下询价的投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：

（1）应在发行公告所指定的利率预设区间范围内填写询价利率；

（2）每一份《网下利率询价及申购申请表》询价利率可不连续；

（3）填写询价利率时精确到0.01%；

（4）填写询价利率应由低到高、按顺序填写；

（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），并为100万元（1,000手，10,000张）的整数倍；

（6）每一询价利率对应的认购金额单一申购金额，即在该利率标位上，投资者的新增认购需求；

（7）申购单应填写对应的主承销商名称及份额。

2、提交

参与利率询价的合格投资者应在2016年8月2日（T-1日）14:00至16:00之间将如下文件传真至主承销商德邦证券处：

（1）填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》；

（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）；

（3）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件。

主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至主承销商处，即具有法律约束力，不得撤回。

联系人：谢文君

联系电话：021-68765276、021-68765017、021-68765057

传真：021-68765122、021-68766621、021-68766205

3、利率确定

发行人和主承销商将根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于2016年8月3日（T日）在上证所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

三、网下发行

（一）发行对象

网下发行对象为符合《管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）发行数量

本期债券发行规模为不超过人民币10亿元，其中基础发行规模为1亿元，可超额配售不超过9亿元。

参与本次网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为10,000手（100,000张，1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。

（三）发行价格

本期债券的发行价格为100元/张。

（四）发行时间

本期债券网下发行的期限为2个交易日，即2016年8月3日（T日）、2016年8月4日（T+1日）每日的9:00~15:00。

（五）申购办法

1、凡参与网下申购的合格投资者，申购时必须持有在登记公司开立的合格证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在2016年8月2日（（T-1日）前开立证券账户。

2、欲参与网下认购的合格投资者在网下发行期间自行联系主承销商，主承销商根据网下合格投资者认购意向，与合格投资者协商确定认购数量，并向合格投资者发送《配售缴款通知书》或与其签订《网下认购协议》。网下配售不采用比例配售的形式，在同等条件下，参与网下认购的投资者的认购意向将优先得到满足。

（六）配售

主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照时间优先的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。

（七）资金划付

获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2016年8月4日（T+1日）15:00前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时请注明“合格投资者全称”和“湖北稻花香酒业股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）认购资金”字样，同时向主承销商传真划款凭证。

开户名：德邦证券股份有限公司

开户行：宁波银行股份有限公司上海虹口支行

账号：70170122000001742

中国人民银行支付系统号：313290010158

联系人：谢文君

联系电话：021-68765276、021-68765017、021-68765057

传真：021-68765122、021-68766621、021-68766205

（八）网下发行注册

主承销商根据网下发行结果，将网下发行的注册数据于2016年8月8日（T+3日）的11:00前以书面和电子数据形式报送上证所，同时按要求生成电子数据，报送登记公司进行注册登记。

（九）违约申购的处理

对未能在2016年8月4日（T+1日）15:00前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

四、认购费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

五、风险提示

发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《湖北稻花香酒业股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》。

六、发行人和主承销商

（一）发行人：湖北稻花香酒业股份有限公司

名称：湖北稻花香酒业股份有限公司

法定代表人：蔡宏柱

住所：湖北省宜昌市龙泉镇

联系人：朱明海

联系电话：0712-3287999

传真：0717-7760555

（二）主承销商：德邦证券股份有限公司

住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

法定代表人：姚文平

联系人：管婷燕、陶海龙

电话：021-68761616-6051、021-68761616-6052

传真：021-20830982

湖北稻花香酒业股份有限公司

德邦证券股份有限公司

2016年8月1日

附件： 湖北稻花香酒业股份有限公司2016年公开发行公司债券

（第一期）网下利率询价及申购申请表

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填表说明：（以下内容不需传真至主承销商，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

1、组织机构代码填写：机构填写组织机构代码，个人填写身份证号码，理财产品填写理财产品证券（产品）账户号码或产品代码。

2、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，精确到0.01%；

3、本期债券的申购上限为10亿元（含10亿）

4、每一票面利率对应的申购金额，是指当最终确定的票面利率不低于该利率时申购人的最大申购需求（具体见本公告填表说明第8条之填写示例）；

5、每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写5个询价利率，询价利率可不连续；

6、每个询价利率上的申购金额不得少于1000万元（含1000万元），并为100万元（1,000张）的整数倍；

7、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；

8、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。假设本期债券票面利率的询价区间为6.70%-7.20%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

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上述报价的含义如下：

◆当最终确定的票面利率高于或等于7.10%时，有效申购金额为5,000万元；

◆当最终确定的票面利率低于7.10%，但高于或等于7.00%时，有效申购金额为4,000万元；

◆当最终确定的票面利率低于7.00%，但高于或等于6.90%时，有效申购金额为3,000万元；

◆当最终确定的票面利率低于6.90%，但高于或等于6.80%时，有效申购金额为2,000万元；

◆当最终确定的票面利率低于6.80%，但高于或等于6.70%时，有效申购金额为1,000万元；

◆当最终确定的票面利率低于6.70%时，该询价要约无效。

9、参加利率询价的机构投资者请将此表填妥后于薄记时间内将本表连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）、加盖单位公章的企业法人营业执照（副本）复印件、组织机构代码证和经办人身份证复印件一并传真至德邦证券处。

10、本表一经申购人完整填写并签字，且由其法定代表人（或其授权代表）签字并加盖单位公章，传真至主承销商后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。若因申购人填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由申购人自行负责。

11、参与利率询价与申购的投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。

12、投资者须通过以下传真号以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。

申购传真：021-68765122、021-68766621、021-68766205

咨询电话：021-68765276、021-68765017、021-68765057

主承销商

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（住所：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼）

签署日期：2016年8月1日