中潜股份21日发行申购上限7000股|潜水

中潜股份21日发行申购上限7000股

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（原标题：中潜股份21日发行申购上限7000股）

根据交易所公告，中潜股份有限公司于7月21日（周四）在深圳证券交易所创业板发行。公司首次公开发行新股2,125万股，本次发行不设老股转让。公司股票申购简称为“中潜股份”，申购代码为“300526”，本次发行价格为10.50元/股，发行市盈率为22.99倍。

证券简称：中潜股份

股票代码：300526

申购代码：300526

发行价格：10.50元/股

顶格申购上限：7000股

顶格申购需配市值：7万元（深市）

申购时间：2016年7月21日

缴款时间：2016年7月25日

近期新股申购一览

来源：聚源数据

【公司简介】

中潜股份有限公司成立于2003年4月10日，注册资本为：人民币6365.7408万元，是一家专业生产海洋潜水装备的公司。公司主要产品为：海洋潜水装备和高性能复合材料，其中海洋潜水装备包括：干式潜水服、半干式潜水服、湿式潜水服、渔猎服以及其它配套装备。可广泛应用于各类水下作业及活动，包括海洋资源勘探、采样及深海观察、运载、海洋石油开发、海洋施工、海洋搜救、海洋打捞、海洋考古、海洋休闲潜水等海洋活动。

公司已经发展成为集产品研发，生产以及销售于一体的集团型企业。成为了国内潜水装备行业领域的龙头企业。

发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为25,164.36万元。按本次发行价格10.50元/股，发行人预计募集资金22,312.50万元，扣除发行费用3,600.00万元后，预计募集资金净额为18,712.50万元。

【研究报告】

中潜股份:国内休闲潜水运动领航者

研报海通证券 2016-07-15

投资要点:

国内领先潜水综合服务供应商。公司致力于海洋潜水装备等涉水防护装备及所需新型复合橡胶材料的研发和市场推广,主要的产品范围包括潜水服及其配套装备、以及潜水服衍生品渔猎服等;同时提供潜水培训、体验服务等潜水服务。近年来公司业绩也稳定发展,13-15年营业收入分别为2.80亿元、2.89亿元和3.71亿元,16年1季度实现约6.36%的收入增长。

行业成长性高,潜水装备空间广阔。目前我国潜水装备市场主要集中在专业潜水领域,如水下资源开采、打捞等。据潜水打捞行业协会和中国潜水运动协会数据,未来几年我国专业潜水领域和休闲及体育运动潜水领域或将分别保持20%与30%的年均增长速度。另外据中国潜水运动协会预计,2011-2015年全球潜水服,渔猎服销售市场增长率分别约为7%和8%。受益于行业的较高成长性,潜水装备具有良好的发展前景。

技术创新奠定竞争优势。公司于2010年被认定为高新技术企业,2013年10月通过复审;2011年被认定为广东省民营科技企业。近年来公司研发投入逐年上升,并与华南理工大学等各高校及科研院所合作先后成功研发了144项专利及多项非专利技术。公司研制成功并规模化生产的新型复合橡胶材料可以显著提高隔热、保温、抗压等性能,受到全球客户认可。技术的优势提高了公司在产业链中的地位,保证了产品的高技术附加值,有效提高公司的行业竞争力,并为公司独立品牌的发展打下基础。

募投项目用于提升公司研发、生产及销售能力。公司拟发行新股2125万股,用于潜水装备生产线(10616万元)、研发中心(3001万元)、营销网络(3095万元)的建设以及补充流动资金(2000万元)。项目投产首年预计公司将新增净利润约693.41万元,全部达产后3年可新增净利润分别为4114.50万元、4423.10万元及4847.04万元。募投项目有助于公司在研发、生产以及销售方面的进一步发展,提高公司产业链集成能力。

公司拟发行不超过2125万股,发行后总股本不超过8491万股。(1)根据((融资额+发行费用)/发行数量)可得公司最低发行价格10.5元/股,对应16年PE约为15.91倍。(2)预计公司16-18年的全面摊薄EPS分别为0.66、0.90、1.22元/股。考虑公司未来发展潜力,按照可比公司16年PE估值,我们给予公司16年30-35xPE,合理价值区间应为19.8-23.1元。

风险提示:中潜潜水和募投项目不达预期,汇率波动,宏观经济下行。