再遇“魔咒”考验 A股或现结构性热点机会

2016-06-12 07:18:11 来源: 长江商报(武汉)
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(原标题:遇上欧洲杯 A股谁会进四强?)

股市素有各种“魔咒”,“欧洲杯”就算一个。

数据显示,2000年欧洲杯期间是当年走势较差的时段;2004年欧洲杯欧洲杯期间,沪指累计下跌了2.1%;2008年欧洲杯,6月8日揭幕战当天处于端午休市,但到了6月10日周二开盘沪指跳空低开,全天暴跌7.73%。在该年欧洲杯期间,沪指累计下跌达17.46%。2012年欧洲杯期间,沪指累计下跌了2.95%。

长江商报记者综合多家机构观点统计,结合以往来看,欧洲杯期间A股可能表现较弱,但仍有结构性的热点机会。其中比赛受益概念股、影视股、新能源汽车概念股和OLED概念股将会有所表现。

比赛受益概念股迎布局良机

综合多家券商观点,欧洲杯相关概念股主要有两类:

第一是消费类股票。首先是啤酒类公司和鸡尾酒概念股。包括重庆啤酒燕京啤酒青岛啤酒等。鸡尾酒产业A股相关概念股有水井坊百润股份古井贡酒黑牛食品等公司。其次是家电和电视传媒类公司。赛事期间具有转播权的电视或网络媒体收视率将大幅增加。本届欧洲杯的媒体版权全部在CCTV,其间接控股的中视传媒是相关概念股。家电销量也有望得到欧洲杯赛事的间接提振。家电卖场通常会在杯赛开幕前举行大促销。A股相关的有格力电器、美的集团、海信电器青岛海尔等公司。

第二类是体育概念和彩票板块。

广发证券研究员申烨认为,深耕体育各个细分领域的上市公司容易获得市场资金的追捧,建议关注雷曼股份(深耕足球产业,储备海外俱乐部资源)、中体产业(股东背景最强,赛事运营经验丰富)、贵人鸟(A股最早公告成立体育产业并购基金的上市公司,合资方虎扑篮球资源丰富)和智美体育(长期致力于路跑、群众性体育赛事)等。

彩票方面互联网彩票重启需要依靠监管层自上而下推动,政策发酵期仍在持续,三季度是非常重要的时间窗口;中超入彩进度值得关注,一旦实现将对整个彩票板块将产生行业性利好刺激。建议关注鸿博股份(彩票印刷龙头公司、彩票全产业链布局、中超入彩最直接受益标的)、天音控股(全资收购深圳穗彩、深耕行业多年、股东背景强)和500彩票网(财政部点名合规试点、垂直类最大龙头)等。

《魔兽》零点场票房创纪录或引爆影视股

A股多家上市公司有望分享《魔兽》电影的“盛宴”。

据公开资料显示,A股上市公司中美盛文化是《魔兽》大电影官网玩具产品的中国地区总代理,也是中国唯一正版玩具供应商。美邦服饰的魔兽系列MTEE(T恤)将在聚划算首发。华谊兄弟5月10日也在投资者关系互动平台上表示,公司将参与《魔兽》全球票房分成,浙报传媒旗下的战旗TV将直播魔兽电影的首映。

最值得关注的是,《魔兽》电影的制作方传奇影业今年刚刚被万达集团收购。2016年1月12日,万达集团宣布以不超过35亿美元现金收购美国传奇影业公司,此后,万达集团旗下万达院线又在本月公告称完成重大资产重组,传奇影业被注入到了万达院线这一A股平台中。

广证恒生指出,7 月是国产电影保护月,预计6—7月份票房数据有望反弹,建议关注影视板块相关个股光线传媒、美盛文化、共达电声、华谊兄弟、华策影视和万达院线。营销服务方面,强者恒强,关注利欧股份省广股份,以及估值相对偏低的天龙集团

新能源汽车概念股景气提升

受政策推动、能源安全、环境保护等多重因素影响,新能源汽车产业将继续保持高速增长。

华泰证券预计2020年新能源汽车产销量将达到150万辆,复合增速超过35%。我国汽车自主品牌面临前所未有的历史机遇,上游产业链锂资源、电解质等领域受益于资源稀缺性、高行业壁垒,以及市场需求提振等因素,呈现量价齐升之势,锂电池、充电桩、新能源汽车产业链呈全面爆发之势。

有机构认为,新能源汽车环境好且可持续发展,成为包括我国在内的全球各国着力发展的产业。受益新能源汽车行业高景气度,上游动力锂电池及相关正极材料、电解液等需求将受到强力提振。另一方面,作为新能源汽车配套产业,充电桩受政策与市场双重推动正处于产业爆发前夕,新能源汽车及相关产业链将迎来爆发式增长。

锂电池概念股:启迪桑德、新宙邦沧州明珠等。充电桩概念股:上海普天、奥特迅、万马股份等。新能源汽车概念股:曙光股份万向钱潮安凯客车等。

政策利好叠加点燃OLED投资主题

发改委发布的《国家发展改革委工业和信息化部关于实施制造业升级改造重大工程包的通知》明确指出在电子信息工程升级方面新型平板显示工程领域要重点发展AMOLED新一代显示量产技术,发展OLED蒸镀工艺单元设备部件、蒸镀设备自动化移载系统,布局柔性显示等,表明国家对OLED行业发展的重视,后续将获得政策大力扶持。

有机构预计到2017年,OLED市场将呈现翻倍增长。到2018年,以电视为核心的大尺寸OLED屏幕市场将全面启动,未来10年,OLED产品有望占到整个显示屏市场总比例的30%至40%。

中银国际研究员布家杰指出,全球显示器行业,特别是OLED相关的公司,最近已吸引了市场的关注,这是有越来越多的智能手机和VR设备采用OLED显示器,再加上TFT-LCD面板价格复苏所致。地区性的显示器相关公司包括京东方、华东科技、深天马,它们近日的股价表现均不俗,主要由于市场对板块的关注度提高。

凯盛科技拥有一条2.5D玻璃生产线,并正在积极准备升级到生产3D玻璃。除了蓝思科技和凯盛科技,其他业内的A股公司,包括旗滨集、南玻A、金晶科技洛阳玻璃也积极赶上3D玻璃这个主题。

国海证券分析师代鹏举建议投资者关注OLED产业链上尚未完全被挖掘的标的。上游材料方面包括万润股份、南大光电;柔性显示方面,包括新纶科技东材科技大富科技;组件方面,包括天通股份士兰微长信科技等。

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赵强 本文来源:长江商报 作者:邹平 责任编辑:赵强_NF3972
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