信雅达5月26日晚间发布重组预案，公司拟以41.06元/股发行1987.34万股，并支付现金1.44亿元，合计作价9.6亿元收购关键、钟铃等5位股东持有的北京金网安泰信息技术有限公司（简称“金网安泰”）80%股权；同时拟以36.95元/股向水杉兴和、天津鼎杰、杭州焱热、杭州普华等4名特定投资者发行股份募集配套资金不超过9.6亿元。因上交所将对相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。
据介绍，金网安泰是国内商品交易市场和集团企业电子商务平台IT解决方案的重要提供商之一，长期致力于为国内大型集团企业和各类商品交易市场等提供相关软件产品、系统开发、技术支持等IT解决方案。其先后成功研发了包括“E现货”商城系统、招标拍卖交易系统、减价拍卖交易系统、商品发售交易系统、现货交易系统、仓储物流系统、网上银行助贷系统、资金结算系统、移动商品行情资讯终端等在内的一系列软件产品，服务对象超过300家。
采用收益法进行评估，截至评估基准日2016年3月31日，金网安泰经审计的合并报表归属于母公司所有者权益为4982.67万元，股东全部权益的评估值为12.09亿元，评估增值11.60亿元，增值率为2327.21%。此次交易中，金网安泰80%股权对应资产评估值为9.68亿元，经交易双方协商，交易作价为9.60亿元。
此外，金网安泰2014年、2015年实现的扣除非经常性损益后的净利润分别为2778.82万元、5455.89万元。根据《补偿协议》的约定，关键、钟铃、钟钊、肖燕林、李克承诺，金网安泰在2016年度、2017年度、2018年度的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别不低于8000万元、10400万元和13520万元。
信雅达表示，金网安泰与公司均属于软件和信息技术服务业，具有良好的协同效应。通过此次交易，上市公司将利用金网安泰的客户基础和数据获取能力，结合自身供应链金融解决方案能力和合作的金融机构资源，初步依托国内庞大的商品交易市场，通过整合供应链上企业形成融资、交易、征信的生态圈，打造供应链电子商务及供应链融资的创新服务模式，并以此为基础扩展至其他产业链，构建完整的供应链金融IT云服务平台。
本文来源：上海证券报·中国证券网
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