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东方国信:商业智能到大数据 持续巩固领先位置

2016-05-11 10:39:10 来源: 国金证券
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第一, 从 BI 到大数据 4.0东方国信渐次布局。 公司是国内大数据龙头企业,从上市之前就已将大数据的史前时代的商业智能软件(BI)作为自身主营,上市以后持续升级自身大数据技术,在大数据 1.0 时代完善 Hadoop 技术, 核心专利技术成果已经成功应用于国内的大型互联网企业,并被Hadoop 开源组织采纳为标准;在大数据 2.0 时代,利用数据画像,有望率先在电信和金融领域真正实现大数据变现和运营。 于此同时,公司也正在为即将到来的大数据 3.0 和 4.0 时代做人工智能,机器学习等的技术储备。

第二,大数据下游几大行业齐发力。 公司上市以后,除了在电信领域已经成为大数据分析应用的龙头,并保持快速发展。其通过内生与外延式的拓展并举,已经将自身大数据技术应用于下游金融,工业,政府安防等多个领域。由于目前电信行业以外其他下游行业大数据应用集中度不高,在大数据发展潜力巨大的前提下,东方国信还有望在这些领域不断提高其市场占有率, 从而获得更快速的成长。

第三,外延并购方向明确,可持续。 公司上市以来外延并购近 10 家企业,且绝大多数都获得了成功, 目前利润的 30%已经来自于外延式收购。但公司在扩张的同时毛利率和净利润率多年来保持高位平稳。 说明公司在外延式拓展业务上有的放矢,实现了真正协同效应。 近期公司即将完成定向增发,完成融资 18 亿元左右投入 5 项大数据平台建设。凭借充沛资金, 依靠自身判断以及外脑协助, 相信公司在外延式拓展上将继续有所建树。

估值与投资建议

我们预期 2016-2018 年利润 3.44, 5.29, 6.93 亿元,对应 EPS 0.62,0.94, 1.23 元。 给予公司未来 6 个月 40 元阶段目标价位,对应 2017 年 40倍的估值。

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汪雪曼 本文来源:国金证券 作者:周明巍 责任编辑:汪雪曼_BJS2567
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