凯乐科技5月3日晚间发布定增预案，公司拟向控股股东科达商贸在内的不超过十名特定对象非公开发行股份，募集资金总额预计不超过17.5亿元，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。其中，公司控股股东科达商贸承诺认购金额不低于公司此次拟募集资金总额的20%且不高于40%，同时所认购股票锁定期限为36个月。
募投项目方面，公司拟投入募集资金6.18亿元用于量子通信技术数据链产品产业化项目，项目拟投资新建一个生产中心及研发中心，用于量子通信技术数据链产品的研发及生产。项目产品为基于图像通信技术、mesh自组网技术并结合量子密钥应用技术标准，融合量子通信技术与经典通信技术的新一代星状网络数据链通信机产品，可应用于公安系统、海事救援、森林、消防救援、无人机等领域。该项目生产经营期按10年计算，建设完成后年均营业收入为约11.11亿元，年均净利润约为1.48亿元。
此外，自主可控计算平台产业化项目拟投入募集资金2.8亿元，该项目将通过研发中心、生产中心和营销中心的建设，进行VPX自主可控计算平台和CPCI自主可控计算平台的研发、推广和销售，产品将应用于各类数据通信系统、指挥控制系统及信号处理系统。据测算，该项目生产经营期按8年计算，建设完成后年均营业收入为约4.46亿元，年均净利润约为9484.74万元。
同时，公司拟投入募集资金3.01亿元增资上海凡卓，用于智能指控终端及平台建设项目。该项目拟研发的智能指控终端是一款具有同步录音录像功能并同步传输至指控平台的便携式指控终端设备，可应用于公安、交通、消防等执法行业。项目生产经营期按8年计算，建设完成后年均营业收入为约3.99亿元，年均净利润约为7794.31万元。另外，公司拟使用募集资金不超过5.13亿元用于偿还公司金融机构债务。
凯乐科技表示，此次募投项目实施后，公司业务将进一步扩展至量子通信、自主可控计算平台及智能指控终端领域，本次发行是公司实现向技术密集性的高端通信设备制造商转型的重要举措，同时通过此次定增募集资金偿还金融机构债务，可以减轻公司的还本付息压力，从而改善并优化财务结构，降低融资成本，也有利于满足公司未来扩大经营规模的资金需求。
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本文来源：上海证券报·中国证券网
作者：严政
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