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解析总理记者会政策信号 相关投资机会一览

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网易财经3月16讯 3月16日上午,十二届全国人大四次会议在人民大会堂举行记者会,李克强总理在金色大厅会见中外记者并回答记者提问。今年的记者会上,共有17位记者提问,这些问题涉及经济增速、金融风险、去产能、养老金发放、简政放权等方方面面。总理一一给出答案。对于投资者而言,这就是一场挖掘投资机会的盛会,总理今年的记者问答透露了哪些机会?以下一一为您揭晓。

总理谈股市和金融监管

1、金融首要任务还是要支持实体经济的发展,实体经济不发展,是金融最大的风险。

2、不管市场发生怎样的波动,我们还是要坚定不移地发展多层次的资本市场,而且也可以通过市场化债转股的方式来逐步降低企业的杠杆率。

3、不论是股市、债市、汇市这些金融市场,本质上是市场,还是要推进市场化、法治化的改革。中央有关部门和地方要分层负责,发现问题要及时处置,防止苗头性的问题蔓延,当然也不能容忍道德风险。总之,还是要瞪大眼睛,练就一双加强监管的“火眼金睛”。

4、我们已经开通了沪港通,积累了比较丰富的经验,而且实践表明,对两地都有好处。现在内地和香港正在密切磋商,力争今年开通深港通。

机会:

中信建投认为,债转股可有效降低企业的负债水平和杠杆率,对煤炭等产能过剩行业的供给侧改革推进具有积极作用,相关受益股包括:神火股份西山煤电盘江股份阳泉煤业潞安环能冀中能源等。

中信证券认为,深港通在制度设计上并不存在障碍,包括额度设置、投资者准入、交易时间、卖空机制等都或基本参照沪港通。深股通的开通,将利好深圳高分红、金融行业领头,以及深圳特有稀缺行业中领头等。

瑞银证券认为,从市场偏好来看,与“深港通”概念相关的,具有高成长性、A股独有、QFII重仓与A/H折价等特征的个股值得关注。

总理谈经济“双引擎”

我们正在推进的简政、减税,这些供给侧结构性改革都会释放市场的活力。同时,中国新的动能正在生成,而且超出我们的预期。这几年中国经济增速是在放缓,但是我们还是实现了比较充分的就业,去年新增城镇就业1300多万人,而且今年一二月份我们的服务业又增长了8.1%,其中包括研发等高技术领域,这也带动了传统动能的改造。我们的传统动能还有很大的潜力,因为我们正处在工业化、城镇化的推进过程当中,产业升级有空间,新型城镇化是最大的内需,特别是中西部地区,还有很多有效投资需求。我们把培育新动能和改造提升传统动能结合起来,形成中国经济的“双引擎”,就会闯过困难的关口,跃上希望的高原。

机会:

信达证券认为,城镇化是中国发展最大的潜力所在,是现代化的必由之路,是解决农业农村农民问题的重要途径,是推动区域协调发展的有力支撑,是扩大内需和促进产业升级的重要抓手。

城镇化相关概念股可关注:1、房地产开发:渝开发、中房地产、津滨发展北京城建天房发展云南城投;2、基础建设:达刚路机秦岭水泥宝利沥青;3、医疗服务:迪安诊断达安基因通策医疗新华医疗开元投资;4、智能建筑:达实智能金智科技延华智能;5、零售:文峰股份中百集团、新华都。

总理谈去产能

过去两年,我们在钢铁领域淘汰了上亿吨的产能,涉及到上百万职工。由于我们高度重视保护职工的合法权益,保证了大量的职工转岗或得到妥善安置,可以说积累了经验。下一步要推进去产能,我们必须做到产能要去,但大量职工的饭碗不能丢,而且争取让他们拿上新饭碗。对于一时尚不能够做到的,中央财政和地方财政有能力进行妥善安置。中央已经建立了1000亿元主要用于转岗安置的专项资金,如有需要还可以增加。当然,地方政府相应配套要跟上,我们需要做到的是双赢,在去产能、促发展、稳就业之间达到一个平衡,最终在去产能的过程中,实现重化工领域的持续健康发展。

机会:

分析认为,煤价持续底部徘徊,预计2016年行政去产能将会更大范围实现,中小煤矿加速退出市场。A股市场中,可关注煤炭股龙头山煤国际、陕西煤业、西山煤电等。

钢铁方面,供给侧改革有望从行业绩效、企业转型、要素价值重估和外部政策资源倾斜等四个方面提升行业整体估值,可关注凌钢股份本钢板材鞍钢股份

总理谈医保改革

政府下决心要推进全国医保联网。要在今年基本解决省内就医异地直接结算的基础上,争取用两年时间,使老年人跨省异地住院费用能够直接结算,使合情合理的异地结算问题不再成为群众的痛点。当然,这需要我们各有关部门下大力气。我们执政的目的是为什么?出发点和落脚点还是为了改善民生,就是要让群众对民生的呼声和要求,倒逼我们的发展,推动和检验我们的改革。

机会:

中信证券指出,医保改革的核心目标是优化筹资体系、深化基本保障、强化收支监控,对能够节约医保资金、保障临床疗效的刚性治疗国产药品器械和缓解公立医院压力、满足差异化医疗服务需求的民营医疗机构将给予鼓励,同时提高筹资水平将有助于缓解医保压力,建立起更加系统的监管体制。

华泰证券表示,医保的蛋糕虽然增速放缓,但依然在增大,进一步改革医保支付方式,性价比高的高端国产仿制药和创新药受益,如恒瑞医药恩华药业等。

总理谈“新经济”

我们说要发展“新经济”是要培育新动能,促进中国经济转型。“新经济”的覆盖面和内涵是很广泛的,它涉及一、二、三产业,不仅仅是指三产中的“互联网+”、物联网、云计算、电子商务等新兴产业和业态,也包括工业制造当中的智能制造、大规模的定制化生产等,还涉及到一产当中像有利于推进适度规模经营的家庭农场、股份合作制,农村一、二、三产融合发展等等。而且,发展“新经济”,小微企业可以大有作为,大企业可以有更大作为。

机会:

经济学家宋清辉认为,与创新息息相关的新经济是近年来中国增长最快的领域。未来,“新经济”将会和传统经济一道将成中国经济重要的增长引擎。只有形成新的强劲的“双引擎”,与供给侧改革形成合力,才能驱动中国经济持续增长。

1、电子商务:怡亚通、上海钢联焦点科技三六五网中科金财、欧浦钢网、用友网络等

2、互联网支付:京天利、新国都、新大陆、证通电子中电广通恒宝股份

3、互联网金融:生意宝、同花顺银之杰大智慧金证股份东方财富

4、互联网医疗:九州通运盛实业、宜华健康、卫宁软件海虹控股泰格医药、迪安诊断等

5、互联网娱乐:乐视网、万达院线、思美传媒、掌趣科技、昆仑万维、旋极信息广电网络

6、军工电子:中航光电、火炬电子、顺络电子三毛派神三安光电高德红外

7、集成电路:全志科技、艾派克、、三安光电、长电科技华天科技

8、自动化:大族激光华工科技

9、空气治理:科林环保雪迪龙龙源技术、先科环保等

10、个性化消费:青岛金王朗姿股份

总理谈农业现代化

现在农产品主要是谷物产品的国内价格和国际市场比,像玉米、小麦、大米,几乎每吨要高600多块钱,主要还是因为我们的劳动生产率比较低。下一步还是要推动新型城镇化和农业现代化协调发展,要让农民更多的进城,有条件的能够在城里留下来,这样也可以增加农民的收入。同时,可以推进多种形式的适度规模经营,使农民能够把劳动生产率提高,这样就使我们的农产品更有竞争力。当然,农业始终是一个弱势产业,国家对农业的扶持力度不会减,对农民支持的力度也不会减。中国问题的最终解决还在于农民问题从根本上解决,让他们能够富裕起来,过上现代文明的生活。

机会:

农业现代化受益股:吉峰农机(农机龙头)、新希望(互联网转型、畜禽链一体化)、大北农(互联网生态圈建设)、金正大(农资平台建设、电商O2O)、芭田股份(信息化项目加速推进)、史丹利(农资平台建设、线下覆盖加速)、新都化工(农村综合电商)、北大荒农垦改革、资源型企业)、国农控股(供销社改革、农村互联网金融)、隆平高科(种业龙头,农资一体化)、天康生物(畜禽链一体化、农垦改革)

总理谈文化

我们保护文物实际上也是在推动文化事业的发展,来滋润道德的力量,传承我们的传统优秀文化,来推动经济和社会协调发展。现在经济领域有不少大家诟病的问题,像坑蒙拐骗、假冒伪劣、诚信缺失,这些也可以从文化方面去找原因、开药方。市场经济是法治经济,也应该是道德经济。发展文化可以培育道德的力量,我们推动现代化,既要创造丰富的物质财富,也要通过文化向人民提供丰富的精神产品,用文明和道德的力量来赢得世界的尊重。

机会:

市场人士分析称,伴随教育综合改革深化,民办学校投资(博瑞传播、新华文轩)、职教体系的建立(凤凰传媒、中南传媒)等可能为部分积极的国有出版企业带来一定的增长机会。

伴随新媒体独立媒体地位的确立和消费者阅读习惯的改变,基础教育数字化改革、大众 阅读数字化/移动化也符合教育与文化发展的大方向。此主题下,推荐区域国有出版龙头中南传媒(数字教育、媒体产业链延伸转型)、凤凰传媒(文化综合体、内 容全版权运营影视及游戏、数字教育)、人民网(收编看书网后,运营商阅读基地的业务规模增强,也会有精品图书版权运营预期)等。

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