恒泰艾普10月26日晚间公告,公司拟收购新锦化95.07%股权,预估值为76056万元;拟收购川油设计90%股权,预估值为25740万元。两项收购都将以发行股份及支付现金相结合的方式进行。同时,公司拟采用询价发行的方式,向不超过5名符合条件的特定投资者,发行股份募集配套资金。本次交易将使上市公司业务延伸至高端装备制造业领域,并挺近石油、天然气项目的工程设计、咨询和总承包业务。公司股票暂不复牌。
根据方案,恒泰艾普拟向费春印、刘会增、才宝柱、郭庚普、王志君、曹光斗、杨荣文、李庆博、谷传纲等新锦化9名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的新锦化股权,其中,约70%的对价以发行股份的方式支付,约30%的对价以现金方式支付;向李余斌、王佳宁等川油设计2名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的川油设计股权,其中,约60%的对价以发行股份的方式支付,约40%的对价以现金方式支付。上市公司拟以13.54元/股,向交易对方合计发行股份5072.61万股。
新锦化的主营业务为离心式压缩机,属于通用机械制造业的风机子行业,亦属透平机械领域。2013年、2014年、2015年1-6月净利润分别为1827.17万元、3258.34万元和4104.02万元。
川油设计主要从事石油天然气地面建设、城镇燃气(含CNG、LNG加气站)工程设计及资质范围内的相应工程承包、工程项目管理和相关的技术咨询与管理服务。公司2013年、2014年、2015年1-6月净利润分别为564.75万元、2110.78万元、677.10万元。