行业评级: 增持
投资要点:
投资主线:以物联网为中心,从应用场景发掘智能制造和智慧生活;从信息流处理发掘半导体和金属机壳
选股标准:行业在风口、战略能落地、业绩能兑现
2、智能制造:高成长的新蓝海
电子智能制造是高成长的新蓝海,陆企从系统集成开始破局
3、智慧生活:智能家居和车联网,布局要高、落地要实
从“硬”到“软”三步走:硬件到入口到服务
4、半导体:物联网+28nm是加速追赶的战略支点
行业机遇、时间窗口、国家意志下进口替代加速,弯道上车的黄金机遇
推荐:长电科技、华天科技、同方国芯、晶方科技、环旭电子、上海新阳
5、金属机壳:2015年CNC、2016年新工艺、2017年看整合
2015做好黄金时间,2016关注低成本的新技术,2017行业整合看龙头
推荐:金属四侠:长盈精密、劲胜精密、胜利精密、春兴精工